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在最新發布的報告中，Counterpoint按照蜂窩物聯網模組制式展開，分析了不同制式蜂窩物聯網模組在未來8年中的增長趨勢，對物聯網從業者來說具有一定的參考價值。
近日，市場研究機構Counterpoint更新了其對全球蜂窩物聯網模組市場的預測報告，報告顯示，到2030年全球蜂窩物聯網模塊的出貨量預計將超過12億個，復合年增長率為12%。在這份報告中，Counterpoint按照蜂窩物聯網模組制式展開，分析了不同制式蜂窩物聯網模組在未來8年中的增長趨勢，對物聯網從業者來說具有一定的參考價值。
總體發展趨勢：蜂窩物聯網全面過渡到5G時代
上圖給出了2018-2030年這12年跨度中各類不同制式蜂窩物聯網模組出貨量演進趨勢。其中，最為明顯的趨勢是5G將在2030年成為絕對主力，尤其是從2023年開始，5G模組的出貨量在所有制式中增速最快，年復合增速將達到60%。除5G外，NB-IoT和4G Cat.1bis規模最大。
Counterpoint分析師指出，過去幾年，NB-IoT、LTE-M和4G Cat.1等技術推動蜂窩物聯網的規模化應用，但全球蜂窩物聯網市場將在本十年的剩余時間內從4G過渡到5G。與物聯網領域從2G/3G到LPWA/4G的過渡相比，這種過渡將會更快。
蜂窩物聯網制式變遷：不同時代的熱點
根據蜂窩物聯網的關注熱度，Counterpoint對2018-2030進行分類，分為低功耗廣域網絡時代（LPWA Era）、4G時代（4G Era）、5G時代（5G Era）、6G開始應用（6GKickoff）這幾個階段，各個時代會有一些重疊，但可以大致判斷每一階段關注重點。
（1）持續時間最長的4G時代，未來10年規模仍不可小覷
總體來看，4G時代持續時間最長，從2018年到2027年近10年時間。由于有Cat.1和Cat.1 bis的加持，4G已經成為當前蜂窩物聯網增長的主力，而且在未來數年中依然是蜂窩物聯網的主力。Counterpoint標注了一些制式模組的發布重要時間節點，可以看出，2019年5G模組正式面世，同時4G Cat.1 bis模組也正式面世。在未來幾年中，由于4G產業鏈的成熟、4G網絡覆蓋完善、市場需求旺盛以及2G/3G退網的影響，Cat.1 bis迅速爆發，到今年已形成規模化應用。加上Cat.1的規模應用，2022年4G制式蜂窩物聯網模組出貨量最高。
除了Cat.1和Cat.1 bis外，定位于高速應用的Cat.4也在未來幾年表現不錯，在5G模組前期應用成本較高的情況下，Cat.4成為成本敏感性行業應用的首選，為4G作為蜂窩物聯網主力做出貢獻。
未來幾年，4G模組出貨量保持持續增長，直到2027年Cat.1和Cat 1.bis出貨量開始下滑，蜂窩物聯網模組的4G時代正式結束。
（2）即將到來的5G時代，但要成為蜂窩物聯網主力還需數年
在Counterpoint看來，由于從2023年開始5G模組開啟了快速增長通道，因此2023年開始蜂窩物聯網模組進入5G時代。當然，雖然5G模組從2023年開始高速增長，但直到2028年，其出貨量才超過4G的總量。
近年來，5G在各行業應用落地加速，已經形成了不少可規模化復制的示范。不過，在筆者看來，從當前全球蜂窩網絡建設進展來看，5G物聯網模組出貨量2028年超過4G這一判斷比較合理。5G網絡建設、產業生態、終端成本等方面依然需要數年的時間，而針對物聯網的相關標準還在不斷演進和完善中，目前還不具備對4G的替代條件。
例如，中國目前是全球5G網絡建設最快的國家，截至2022年3月底，5G基站總數超過150萬個，但相對于近600萬的4G基站，5G并不具備隨時隨地為物聯網提供大范圍網絡接入的條件；又如，當前5G物聯網模組成本依然在數百元至1000元之間，相對于僅數十元的4G模組，還不具備規模化應用的成本優勢。
當然，在5G持續演進的過程中，基礎設施、產業生態、成本、應用場景等會不斷完善，未來5G成為蜂窩物聯網主力過程中，預計國內市場規模依然在全球占據首位。
（3）夾縫中的低功耗廣域網絡
在Counterpoint的分類中，低功耗廣域網絡的時代始于2019年，結束于2026年，最為典型的代表是NB-IoT出貨量的變遷。
雖然2016年3GPP凍結了首個NB-IoT標準，但彼時其技術和產業生態并不成熟，對于2G物聯網的優勢并不明顯，初期幾年2G依然是低速率蜂窩物聯網的主要模式。到2019年，隨著R14標準成為主流，NB-IoT各方面已成熟，其出貨量排在蜂窩物聯網各種制式之首，開啟了與4G物聯網共同發展的時代。
NB-IoT發展最快當屬中國市場，在中國明確2G退網的情況下，NB-IoT迎來進一步加速發展。根據Counterpoint的數據，2019-2026年這七年期間，NB-IoT一直保持蜂窩物聯網各種制式出貨量第一位。不過，從2026年起，其增長速度開始下滑，2017年5G模組出貨量首次超過NB-IoT模組出貨量。
不過，對于Counterpoint認為從2026年NB-IoT模組出貨量開始下滑這一判斷，筆者持一定保留觀點。眾所周知，NB-IoT是蜂窩物聯網支撐低速率、低功耗、低成本終端和傳感器節點的核心技術，這一群體在蜂窩物聯網節點中所占據的比例最大，尤其是相對于5G eMBB和uRLLC場景，其規模將高出一個數量級。
因此，筆者認為對于NB-IoT和5G模組出貨量，可能需要進一步明確其定義。眾所周知，早在2020年7月，ITU批準NB-IoT納入5G標準中。而5G首個標準是在3GPP R15版本中凍結，在R16、R17、R18等5G標準版本演進中，也有對于NB-IoT的增強內容。若未來5G模組出貨量中，將mMTC場景納入其中，則在一定程度上是基于R16/17/18版本的NB-IoT模組，能夠在5G NR網絡實現其功能且統一由5G核心網管理，助力5G模組成為蜂窩物聯網的主力。而對于傳統基于R14版本的NB-IoT模組來說，其出貨量將會不斷萎縮。
（4）6G時代的嘗試
Counterpoint將2029年作為6G開始應用的起點。當然，在2030年之前以及之后幾年中，5G將是主流，6G僅限于在少量高端場景中應用
RedCap備受關注，但規模應用尚早
今年6月，5G R17版本標準將全部凍結，其中RedCap是蜂窩物聯網業界最為關注的功能之一，成為對4G形成替代的重點技術。
不過，RedCap形成規模化應用還需較長時間。筆者曾在《5G RedCap就快來了！但其全面商用有多難？》一文中詳細總結了RedCap商用的挑戰。考慮到從標準確定到商用產品發布需要近2年時間，預估2024年將形成商用芯片和模組，并開啟一些場景的應用，但真正成熟并規模化應用并不是幾年內能夠完成的。
Counterpoint的報告顯示，2024年5G RedCap模組將問世，到2027年RedCap開始規模化應用，到2029年其出貨量超過4G Cat.4。從RedCap特性來看，其所對標的主要是4G Cat.4及其以上等級的終端，也就是說，RedCap首款商用模組問世后5年后，會形成對4G Cat.4的替代。當然，這是一個比較樂觀的預期。要對4G Cat 4形成全面替代，一個重要的節點是4G退網政策的明晰。從目前來看，4G是最為成功的蜂窩網絡，且在未來多年中依然發揮著重要作用，2030年是否能夠啟動4G退網還是未知數。
總體來看，Counterpoint對當前至2030年蜂窩物聯網模組走勢的研究比較清晰，很多關鍵節點充分考慮到了政策、技術、產業生態成熟等因素，故向業界推薦作為參考。
