美國知名的開放式無線接入網(wǎng)（Open RAN）供應(yīng)商Parallel Wireless進(jìn)行大規(guī)模裁員，對產(chǎn)業(yè)來說意味著什么？
近日，根據(jù)外媒報道，美國知名的開放式無線接入網(wǎng)（Open RAN）供應(yīng)商Parallel Wireless進(jìn)行大規(guī)模裁員，其規(guī)模已多達(dá)一半甚至更多的員工。
該公司高管對此回應(yīng)是由于“全球經(jīng)濟(jì)形勢的現(xiàn)實情況、新冠疫情造成的供應(yīng)鏈?zhǔn)芟抟约靶袠I(yè)采用Open RAN的速度”，不得已進(jìn)行大規(guī)模裁員。實際上，在近年來全球5G建設(shè)快速增長的背景下，無線接入網(wǎng)市場需求持續(xù)增長，Parallel Wireless的表現(xiàn)更多反映了市場對Open RAN技術(shù)路線的觀望和緩慢采用的態(tài)度，而技術(shù)路線的政治化使得這一技術(shù)發(fā)展面臨著更多的困難。
移動通信發(fā)展中形成的一條技術(shù)路線
多年來，無線接入網(wǎng)（RAN）一直是移動通信運營商綜合成本的核心組成部分，基本上能夠占據(jù)其總體投資的60%-70%，5G時代移動通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資會遠(yuǎn)高于4G，因此無線接入網(wǎng)部分將形成一個巨大的市場。
此前，無線接入網(wǎng)供應(yīng)商主要是華為、愛立信、諾基亞、中興等傳統(tǒng)的通信設(shè)備商，而傳統(tǒng)的無線接入網(wǎng)解決方案中，電信運營商一般只與單一設(shè)備供應(yīng)商合作，由設(shè)備商提供交鑰匙解決方案，包括從硬件設(shè)備到軟件開發(fā)的所有內(nèi)容。當(dāng)然，這種交鑰匙的方式形成的一體化解決方案，形成設(shè)備商的技術(shù)壁壘，小型設(shè)備供應(yīng)商不具備競爭優(yōu)勢，也使運營商在采購談判中沒有太多籌碼。
開放式無線接入網(wǎng)（Open RAN）通過軟硬件解耦和接口開放化，打破傳統(tǒng)電信設(shè)備軟硬件一體化、接口高度集成化的“黑盒子”式架構(gòu)，使運營商可采用來自不同供應(yīng)商的軟件、通用硬件來實現(xiàn)模塊化混合組網(wǎng)，成為全球通信行業(yè)關(guān)注的一個焦點。
Open RAN并非新事物，多年前已經(jīng)出現(xiàn)。隨著全球5G的商用，移動通信運營商面對的是更高的成本壓力，5G具有單站設(shè)備成本高、站點建設(shè)規(guī)模大等特點，因此，業(yè)界廣泛討論引入新技術(shù)、新方案，以降低5G無線接入網(wǎng)的建設(shè)難度和成本，Open RAN這一技術(shù)路線開始爆紅。由于Open RAN支持創(chuàng)建無線接入網(wǎng)的所有軟件和硬件組件的標(biāo)準(zhǔn)化，并確保每個組件之間的互操作性，這意味著運營商可以為每個組件選擇同類最佳的解決方案提供商，降低了大量中小供應(yīng)商的進(jìn)入壁壘，同時也讓運營商具備更多談判籌碼。
數(shù)年實踐，商用進(jìn)程依然緩慢
在Open RAN成為5G時代網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的又一備選技術(shù)路線情況下，一些專注于Open RAN的企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)鏈中的明星企業(yè)，本文開頭所提到的Parallel Wireless就是其中典型代表。除此之外，海外還有多家Open RAN的“先驅(qū)”，包括Mavenir、AltioStar、NEC等設(shè)備廠商以及日本樂天移動、美國Dish、Cellcom等運營商。
目前5G已商用3年，這些Open RAN先驅(qū)們也實踐了多年，但截至目前其效果并未達(dá)到預(yù)期。
今年4月份，美國小型電信運營商Cellcom宣布由于與供應(yīng)商Parallel Wireless之間存在定價分歧，該公司正在關(guān)閉其在威斯康星州的Open RAN網(wǎng)絡(luò)，該公司高管對其評價時提出：“這是一次代價巨大的學(xué)習(xí)經(jīng)驗，但它也提供了堅實的證據(jù)來支持我們對O-RAN技術(shù)成熟度的擔(dān)憂，我們在采購必要設(shè)備方面面臨挑戰(zhàn)”。
日本樂天移動雖然宣稱其已部署了超過20萬個基于Open RAN的無線射頻單元，但該運營商采用的方案中，其收購的AltioStar公司的產(chǎn)品占據(jù)很大份額，并沒有形成所謂的大量中小供應(yīng)商的格局，而且該運營商基站投資成本較高，并持續(xù)數(shù)年虧損。
對于Open RAN比較典型的質(zhì)疑之一是成本真的低嗎？采用通用硬件的白盒設(shè)備，看似設(shè)備投資有了大幅下降，從而降低了Capex，但是Opex可能會大幅上升。多家主流通信廠商專家曾表示，白盒與傳統(tǒng)的無線設(shè)備之間存在巨大的性能差異，包括功耗遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)無線接入網(wǎng)設(shè)備，集成難度大，以及多家供應(yīng)商格局下的維護(hù)成本較高，最終成本并不一定低于傳統(tǒng)無線接入網(wǎng)水平。持這一觀點的也包括美國T-Mobile、英國電信等海外大型運營商高管。
網(wǎng)絡(luò)安全方面，Open RAN也引起監(jiān)管機(jī)構(gòu)和業(yè)界的擔(dān)憂。今年5月，在歐盟委員會和ENISA（歐洲網(wǎng)絡(luò)及信息安全局）的支持下，歐盟成員國發(fā)布了一份關(guān)于Open RAN網(wǎng)絡(luò)安全的報告。報告指出，Open RAN概念仍然不夠成熟，網(wǎng)絡(luò)安全仍然是一個重大挑戰(zhàn)，Open RAN概念的風(fēng)險包括更大的攻擊面和更多惡意行為者的入口點，網(wǎng)絡(luò)錯誤配置的風(fēng)險增加，以及由于資源共享而對其他網(wǎng)絡(luò)功能的潛在影響。該報告還強調(diào)，技術(shù)規(guī)范從設(shè)計上來說還不夠成熟和安全。該報告建議使用監(jiān)管權(quán)力審查移動運營商的大規(guī)模Open RAN部署計劃，并在必要時，限制、禁止和/或?qū)pen RAN網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的供應(yīng)、大規(guī)模部署和運營施加具體要求或條件。
技術(shù)路線政治化，增加了發(fā)展的復(fù)雜度
多年前，Open RAN是一個中性的技術(shù)路線，但是隨著國際形勢的變化，該技術(shù)路線被賦予了政治化色彩，最為典型的是美國希望通過Open RAN來遏制中國通信技術(shù)實力的快速崛起，提升其在5G以及未來6G時代的競爭力，使得Open RAN發(fā)展的復(fù)雜度大幅增加。
舉例來說，早在2019年8月，新美國安全中心（CNAS）曾撰文《美國：4大策略、引領(lǐng)6G》，公開表示美國政策制定者應(yīng)該支持Open RAN實現(xiàn)硬件白盒化、軟件開源化；2019年10月，美國國防部官員公開指出，國防部資助5G技術(shù)研發(fā)的重點，是充分利用美國的技術(shù)優(yōu)勢，促進(jìn)當(dāng)前5G技術(shù)向下一代技術(shù)或架構(gòu)轉(zhuǎn)換，此后，該官員又公開發(fā)文，敦促美國企業(yè)采用Open RAN的5G方案；2020年1月，美國兩黨參議員組成的團(tuán)體提出一項立法《利用戰(zhàn)略聯(lián)盟（美國）電信法案》，該法案將提供超過10億美元，用于投資提供替代華為和中興的西方企業(yè)，并計劃建立一個Open RAN研發(fā)基金，來刺激開放式架構(gòu)和基于軟件的無線技術(shù)發(fā)展；2020年5月，Open RAN政策聯(lián)盟正式宣布啟動，其目的在于倡導(dǎo)有助于推動Open RAN技術(shù)發(fā)展的政府政策，前美國國家電信和信息管理局官員擔(dān)任該組織的執(zhí)行董事；近日，美國國際開發(fā)署在菲律賓啟動了亞洲Open RAN學(xué)院，這是日本和美國提高東南亞國家聯(lián)盟成員國Open RAN專業(yè)能力所做努力的一部分。
可以看出，美國已經(jīng)將Open RAN技術(shù)路線視為解決本國5G基站整機(jī)產(chǎn)品缺失、幫助IT和通信企業(yè)重回全球領(lǐng)先地位的戰(zhàn)略突破口。
不過，拋開政治因素，從市場角度看，Open RAN在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)模式等方面還無法向現(xiàn)有主流通信設(shè)備商發(fā)起挑戰(zhàn)，但運營商至少擁有了新的選擇性，在市場經(jīng)濟(jì)中，有更多選擇性是打破壟斷、降低價格的主要條件，從而給采購者更多議價能力。
以沃達(dá)豐為例，這家全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋最廣的運營商一直是Open RAN技術(shù)的關(guān)鍵驅(qū)動者之一，今年年初，沃達(dá)豐宣布已經(jīng)開通了英國首套5G Open RAN站點，這是沃達(dá)豐承諾的2500個5G和4G Open RAN中的第一個。不過，沃達(dá)豐表示2500個基站將更多的部署在鄉(xiāng)村地區(qū)，到2030年沃達(dá)豐將在其歐洲網(wǎng)絡(luò)30%的基站中使用Open RAN技術(shù)。從沃達(dá)豐的計劃來看，Open RAN的部署并非短時間內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模落地，但這一過程已經(jīng)傳遞了其擴(kuò)大供應(yīng)商數(shù)量、實現(xiàn)更多談判籌碼的信息。
無線接入網(wǎng)市場在過去幾年中保持增長，市場研究公司Dell'Oro Group此前發(fā)布的顯示，全球無線接入網(wǎng)市場2021年增長超過10%，其總體市場規(guī)模400-450億美元，未來幾年將持續(xù)增長。其中，華為、愛立信、諾基亞、中興通訊和三星引領(lǐng)2021年全年市場。可以看出，未來幾年中，一體化的無線接入網(wǎng)依然是主流，Open RAN還需較長時間來完善其技術(shù)和生態(tài)。
