2022年，智能網聯汽車領域信心行動得分為144.74，從業者對未來兩年發展前景非常樂觀。分別來看，各項細分指標的得分均較高，介于135-152之間。其中，“政策扶持力度”指標的得分排名第一，達到151.32。“未來兩年產能/交付能力”及“未來兩年新產品數量”兩大指標得分偏低，位居最后兩位，分別為136.84和135.21。
2022年智能網聯汽車領域信心行動各項指標得分概覽
來源：智次方·摯物產業研究院
1.積極面：央地協同加強頂層建設，持續大力度推動政策法規創新，促進產業發展
近年來，國家和省市之間積極協作，通過促進技術進步、構建標準體系、加強基礎設施建設、完善監管服務、打造產業生態、探索法規修訂等一系列舉措，助力智能網聯汽車駛入創新發展快車道。
國家層面，2018年以來，中共中央、國務院相繼印發《交通強國建設綱要》《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035）》等，提出“加強智能網聯汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協同）研發，形成自主可控完整的產業鏈”“2025年高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用”和“2035年高度自動駕駛汽車實現規模化應用”等目標。
同時，發改委、網信辦、科技部、工信部、交通運輸部等部委相繼出臺《車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃》《數字交通發展規劃綱要》和《智能汽車創新發展戰略》等產業政策，落實中央文件要求。一是從技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管、網絡安全等六個維度系統闡述了國家發展自動駕駛的基本原則。二是提出“具備高級別自動駕駛功能的智能網聯汽車實現特定場景規模應用等”目標。三是明確“推動自動駕駛與車路協同技術研發，開展專用測試場地建設。鼓勵物流園區、港口、鐵路和機場貨運站廣泛應用物聯網、自動駕駛等技術，推廣自動化立體倉庫、引導運輸車（AGV）、智能輸送分揀和裝卸設備的規模應用”等發展重點。
工信部、公安部、交通運輸部還聯合發布測試政策，加速道路測試與示范應用進程。2018年4月，三部委聯合發布《智能網聯汽車道路測試管理規范（試行）》，推動全國27個省（市）出臺管理細則，建設了16家智能網聯汽車測試示范區，開放3500多公里測試道路，發放700余張測試牌照，路測總里程超700萬公里。2021年7月，三部委進一步聯合印發《智能網聯汽車道路測試與示范應用管理規范（試行）》，在四個方面對原政策進行完善：一是允許經過一定時間或里程路測、安全可靠的車輛開展載人載物示范應用；并將測試示范道路擴展到包括高速公路在內。二是測試車輛范圍增加了專用作業車（如無人清掃車等），對測試示范主體則增加了網絡安全、數據安全等方面的保障能力要求。三是完善自動駕駛功能通用檢測項目，推動實現測試項目和標準規范統一，在一個地方通過檢測后，異地測試不需重復檢測通用項目。四是取消“道路測試/示范應用通知書”的發放要求，將相關安全性要求調整為企業安全性自我聲明，簡化辦理程序。
地方層面，產業基礎良好的地區紛紛結合自身特點強化政策供給，出臺差異化政策，搶抓智能網聯汽車產業快速發展，以及測試和示范應用的先行機遇。例如，北京針對重點場景（如高速公路及快速路測試與示范應用、無人化道路測試）、創新產品（如無人配送車，以及擬發布的無人接駁車、智能網聯巴士等）、關鍵階段（如商業化試點）出臺相應的管理實施細則，為各方向的創新發展提供規范指導。上海在產業規劃、測試與示范應用等政策法規外，還分別出臺了關于場景、配套基礎設施的管理辦法，內容覆蓋面廣；同時，聯合蘇浙皖，以及由交通運輸部分別出臺了關于車聯網先導區和交通強國合作建設的政策文件，推進跨域合作。重慶在全國范圍內率先推進落地智能網聯公交收費示范運營；在積累必要經驗的基礎上，進一步推動出臺道路測試與應用管理辦法，明確提出設立政策先行區，并允許合條件企業在規定范圍內，開展涉及更多車型的智能網聯汽車示范運營。廣州在產業規劃、測試與示范應用等政策法規的基礎上，將智能網聯發展與智慧交通、智慧城市發展相結合，明確相關重點任務包括建設“車城網”平臺及示范應用、實現感知數據融合互通、支撐場景聯合應用以及優化交通治理水平等。深圳更是推進地方立法，將于2022年正式出臺《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》，對產品準入管理、準入程序、豁免申請、登記上路、質量管理、地標團標、車路協同基礎設施等重要問題作出創新性探索；同時，市、區協同分工，分別明確各自加快產業發展的職責、對重要項目資金資助的比例及額度等。
近兩年隨著該領域的政策紅利不斷釋放，智能網聯汽車測試實現從測試場到開放道路的重大突破。據《中國汽車報》報道，截至2022年3月，全國已有近30個城市累計為80余家企業發放超過900張道路測試牌照，開放智能網聯汽車測試道路超過5000公里，安全道路測試累計里程超過1300萬公里。同時，產業規模快速壯大。據中國汽車工程學會測算，2020年智能網聯汽車新增產值約3100億元，到2025年這一數值有望增至約8000億元，CAGR達20.9%。
2.消極面：近9成企業認為，供應鏈緊張問題需時1年以上才能有效緩解，對未來兩年產能/交付能力及新產品發布持謹慎態度
調研結果顯示，智能網聯汽車領域的企業中，有39.5%預計公司未來兩年的產能（項目交付能力）將無明顯變化或下降。
智能網聯企業預期未來產能（項目交付能力）變化分布
來源：智次方·摯物產業研究院
有34.2%的智能網聯企業預計，公司未來兩年發布新產品的數量（開展新項目的數量）將無明顯變化或下降。
智能網聯企業預期未來新產品（新項目）數量變化分布
來源：智次方·摯物產業研究院
有42.1%的智能網聯企業預計，“供應鏈緊張問題大概需時1-2年才能有效緩解”；另有44.7%的企業預計，需時2-3年，甚至更長時間才能有效緩解這一問題。
智能網聯企業預期未來供應鏈緩解需時情況分布
來源：智次方·摯物產業研究院
總的來看，智能網聯汽車領域企業與芯片/模組領域企業對未來兩年的看法高度接近，對未來兩年能否有效緩解供應鏈緊張問題、公司能否大幅提升產能/交付能力以及發布新品/開展新項目的數量，所持的態度偏謹慎。
智能網聯汽車領域信心力調研啟示
1.政策供給：將進一步強化，解決產品準入、事故定責、車輛安全性評價標準等重大問題，營造更為包容審慎的監管環境
智能網聯汽車作為汽車產業的新技術、新產品和新業態，其發展超前于既有政策法規的規定，導致其應用推廣存在較大障礙。目前，國家和地方的政策創新已為產業健康發展初步構筑起良好環境。但產業的發展仍面臨著產品準入、事故定責、上路資質及跨地域互認、車路協同基礎設施標準、車輛安全評價標準等重大問題，亟待持續對政策管理體系進行更新迭代，探索和完善監管模式，實現技術發展和監管的良性互動。預期未來央地協同將進一步推廣深化，強化政策供給，為產業發展營造更為包容審慎的監管環境。
2.產業發展：未來將與智慧交通協同發展，共同助力城市智慧化升級
協同創新、產業聯動是智能網聯汽車發展的必要條件。目前業界已明確將車路協同作為未來智能網聯汽車的演進方向。實現全域道路支持自動駕駛，需要汽車產業與整個交通網絡體系相互融合。未來智能網聯汽車將與智慧交通相互融合，車路協同成為促進城市智慧化升級的重要助推器，二者將合力提升城市運行效率，創建安全、高效、綠色、便捷的出行生態。
3.企業發展：車企應加強產業鏈上中下游合作及跨界融合
隨著汽車行業“軟件定義汽車”數字化轉型方向的確立，車企正不斷加快汽車的電動化、智能化和網聯化發展。未來，汽車將作為一個智能終端產品出現在消費者的生活中。對于汽車行業價值屬性的轉變，車企的資源能力建設和生產組織方式都需要調整優化。我國車企應持續加強與產業鏈上下游合作，并通過跨界融合加快智能化和網聯化發展。
