一切吃飯砸鍋的行為終將自食惡果。
昨日(5月21日)晚8點，當人們還沉浸在周末的余溫中時，中國網信辦悄然發布了一則重磅消息——美光公司在華銷售的產品未通過網絡安全審查。
我國國家互聯網信息辦公室官網信息顯示：審查發現，美光公司產品存在較嚴重的網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照《網絡安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產品。
雖然網信辦官方并未言明具體有哪些風險，也沒有提供“停止采購”的具體細節，不過“關鍵信息基礎設施的運營者停止采購”則意味著日后的政府采購會將美光排除在外。除此之外，由于涉及網絡安全問題，哪怕不是“關鍵信息基礎設施的運營者”，企業或許也會在與這家被官方點名的美國公司合作時多一寸思量。
實際上，網信辦昨晚釋放的“重磅炸彈”早就有跡可循，而針對一家企業如此“嚴厲”的制裁也實屬罕見，不過，了解這家存儲芯片巨頭的讀者想必知道，這一切絕非空穴來風，聯系其此前的行徑，網信辦的制裁堪稱“仁義”。
有因必有果
將時間撥回到今年3月31日，同樣是晚上，網信辦發布公告稱：為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防范產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對美光公司(Micron)在華銷售的產品實施網絡安全審查。
眾所周知，中美科技競賽已經持續多年，自華為這只“出頭鳥”被打壓后，美方的制裁名單一再補充，但我國卻是鮮少對一家美國半導體企業采取行動，而美光如今這般光景多少也有點咎由自取了，因為在過去的幾年中，他們可沒少給中國半導體行業“使絆子”。
早在2017年，美光就開始了各種“騷操作”。2016年，福建晉華投資7億美元幫助臺灣省的聯華電子研發出了32nm DRAM芯片，技術成果雙方持有且在福建晉華工廠生產。但在2017年，美光公司向美國法院控告中國福建晉華公司和聯電，宣稱聯電竊取知識產權并交給福建晉華。此舉顯然是為正欲“挑事”的美國商務部成功遞刀，最終，美國商務部將福建晉華列入出口管制清單，聯電終止了與福建晉華的合作。
隨后，嘗到了甜頭的美光又開始不斷騷擾中國市場。有媒體統計，自2018年至2022年，美光公司花費了近1000萬美元給美國政府提報了170項游說內容，雖然議題是從貿易制裁到301調查再到知識產權保護，牽扯廣泛，也頗有廣撒網之意，但“受害者”卻相對單一，近七成都是直指中國。
而根據美國眾議院、聯邦法規要求披露的所有游說數據中，2018年以來，美光公司是美國半導體行業中向商務部、貿易代表辦公室游說次數最多的企業，且是唯一一家提出“關于中國及競爭”相關問題的美國半導體公司。此外，美光還曾阻止中芯國際獲得一筆美國進出口銀行價值6.5億美元的貸款，試圖阻礙中芯國際發展。
到2022年年初，美光公司響應美國號召，宣稱為防止“技術泄密”，關停了位于上海的DRAM技術中心，并要求工程師遷往美國或印度。同年10月，美光公司針對中國企業的半導體新規中，明確限制向中國出貨可以被用于128層及以上3D NAND、18納米及以下DRAM制造的相關設備，長江存儲、長鑫存儲技術升級和產能嚴重受到影響，同年美光還向美國告密：長江存儲向華為供貨。為此，美國要將長江存儲、長鑫存儲加入“黑名單”。
其實，這也已經不是我國第一次制裁美光公司了。在2017年的惡意打壓后，福建晉華和聯電聯合狀告了美光，2018年7月，福州市中級人民法院裁定對美光發出“訴中禁令”。福州市中級人民法院裁定，美光半導體銷售(上海)有限公司立即停止銷售、進口十余款Crucial英睿達固態硬盤、內存條及相關芯片，并刪除其網站中關于上述產品的宣傳廣告、購買鏈接等信息。同時，也裁定美光半導體(西安)有限責任公司立即停止制造、銷售、進口數款內存條產品。
有意思的是，就在兩周前，5月11日，美光宣布增設中國區總經理職位，由原本負責DRAM封裝與測試部門的吳明霞(Betty Wu)擔任美光中國區總經理，并繼續兼任DRAM封裝與測試運營企業副總裁。吳明霞是在2018年11月加入美光擔任DRAM封裝與測試運營企業副總裁，負責管理公司的封測計畫與實施團隊。當時，吳明霞還表示：“很期待推動美光在中國的未來發展藍圖，并與包括中央和地方政府以及廣大客戶在內的各界人士保持密切合作。”如今看來，這一目標已經很難實現了。
今天上午，美光方面也就停止采購一事回應媒體稱：“已收到網信辦對我司在華銷售產品進行審查后發出的通知。我們正在評估相關結論，考量下一步工作。我們希望能繼續與中國相關部門進行溝通。”
行業重新洗牌?
眾所周知，三星、SK海力士長期統治著全球存儲芯片市場，美光雖然處于第二梯隊，但也掌握著不少的市場份額。所以，當美光在華禁售后，這兩家韓國企業完全有可能快速吞噬這部分市場。顯然，拜登政府也注意到了這一點。就在網信辦今年3月宣布將對美光公司(Micron)在華銷售的產品實施網絡安全審查后，今年4月，韓國總統尹錫悅對美國進行國事訪問前夕，英國《金融時報》援引四名了解美韓會談情況的消息人士報道稱，美國就半導體議題向韓國施壓。報道稱，白宮方面已要求韓國政府敦促其芯片制造商，一旦中國禁止美國芯片企業美光公司的銷售活動，韓國芯片企業不要去填補中國的任何市場缺口。
雖然很難通過官方信息來辨明消息的真偽，但這確實符合美方的行事風格。如果此事成真，那這一次的“停止采購”無疑將成為國內存儲芯片企業的一次新機會。
多年來，我國在存儲芯片領域已經從完全被卡脖子的0%成長到了擁有4.6%的市場份額。今年4月，有機構統計了一份2022年全球DRAM+NAND全球市場排名情況。從數據來看，三星一家獨占38.7%的份額，排名全球第一。然后是SK海力士，份額高達24%，也就是兩家韓系廠商合計占到了62.7%左右。隨后是美光、鎧俠、西部數據。而中國存儲廠商，在全球的份額中，還是處于其它那一項，與合計一起占到4.6%。
縱觀一眾國內存儲廠商，已被美國制裁名單印證過的長江存儲絕對稱得上是行業佼佼者。尤其是其在去年11月，超越韓美大廠，率先突破了232層閃存，成功引起了美國商務部的注意。
去年11月，美國半導體資訊網站Tech Insights發布了一篇文章，用“爆炸性”、“顛覆性”等詞語來形容長江存儲x-tacking 232層閃存顆粒的上市，這是全球市場上首個200層以上的3D NAND零售解決方案，根據Tech Insights的說法，從半導體企業發展歷史規律來看，長江存儲預計在2023年搶占全球閃存市場20%的份額，到2030年將成為閃存領域無可爭議的領頭羊，但是美國對長江存儲半導體制造設備的制裁對這一進程造成了毀滅性打擊，2024年后長江存儲可能會退出3D NAND閃存市場，成為下一個華為。
作為我國存儲芯片的希望之星，我們自然不希望長江存儲隕落，如今，美光在華銷售受限，由此釋放出的市場空間或將轉向長江存儲等國內廠商，這無疑將為國內存儲產業發展提供彈藥支持。此外，美光除了在中國有銷售自有品牌的存儲產品之外，同時也有向一些OEM廠商銷售存儲晶圓或存儲芯片，以供他們將其封裝成相應的存儲模組產品。近年來，隨著國內廠商的技術成長，一些國內客戶也已經逐漸和“自己人”建立了聯系。
以江波龍為例，根據招股書顯示，在存儲晶圓領域，江波龍與三星電子合作歷史超過 20 年，與美光科技、西部數據(閃迪)亦有超過 10 年的合作歷史。2019年至2021年，美光科技一直是江波龍的第一大存儲晶圓供應商。但自2022年以來，江波龍持續加大了對于國產存儲芯片的采用，其他供應來源也在加強，目前美光已經跌出了其前三大供應商。
寫在最后
投我以桃報之以李。過去，我國的確在科技行業的很多細分領域內處于落后追趕的境地，但如今，我們明顯已經擁有了更多選擇的底氣，所以在面對美國將政治與科技發展混為一談的荒謬行徑時，我國也在有針對性地進行反制，同時鼓勵國內企業發展。相信未來將有更多的國內廠商脫穎而出，成為中國科技征戰國際市場的軍備庫。而諸如美光這一類“惡行滿滿”的企業如果一再挑戰我國的底線，也終將自食其果。
參考資料：
《美光被“審查”，一點也不冤》， 星海情報局
《突發：停止采購美光!放棄中國市場的可能有多大?》， 芯榜+
《中國對美光啟動安全審查!為什么拿它“開刀”?一點都不冤》，快科技
《重大突發!剛剛，5200億巨頭被"拉黑"!曾在中國市場"惡行累累"，國產替代再崛起?》，券商中國
《美光“跌倒”，市場“洗牌”》， 上海證券報·中國證券網
