紫光股份將實現對新華三100%控股。
5月26日晚間，紫光股份發布《重大資產購買預案》公告。
公司擬由全資子公司紫光國際信息技術有限公司(“紫光國際”)以現金方式收購新華三集團有限公司(“新華三”)剩余的49%的股權，作價35億美元。股權交割完成后，紫光股份將實現對新華三100%控股。
具體交易細節
本次交易前，紫光股份通過全資子公司紫光國際持有新華三51%股權，H3C Holdings Limited(“HPE開曼”)持有新華三48%股權，Izar Holding Co持有新華三1%股權。
交易前新華三股權結構
紫光股份擬由全資子公司紫光國際以支付現金的方式向HPE開曼購買所持有的新華三48%股權，以支付現金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權，合計收購新華三49%股權。
本次交易中HPE開曼持有的新華三48%股權的交易作價約為34.29億美元，Izar Holding Co持有的新華三1%股權的交易作價約為0.71億美元，新華三49%股權合計作價35億美元。
與此同時，根據紫光股份定增預案，本次發行股票數量不超過本次向特定對象發行前公司總股本的25%，即本次發行不超過7.15億股股份，募集不超過120億元(含)資金。募資凈額將全部用于公司收購新華三49%股權項目。
紫光股份表示，2016年5月，上市公司通過紫光國際完成對新華三51%控股權的收購。2016年5月1日，紫光國際與HPE開曼、新華三簽署了《股東協議》?！ ?017年12月6日，HPE開曼向其全資子公司Izar Holding Co轉讓了新華三1%的股權。根據《股東協議》的約定，2019年5月1日至2022年4月30日期間，HPE開曼或屆時持有新華三股權的HPE實體可向紫光國際發出通知，向紫光國際或公司出售其持有的新華三全部或者部分股權，即賣出期權。后股東方協商上述賣出期權行權期延長至2022年12月31日。自進入賣出期權行權期以來，雙方一直就賣出期權行權事項友好協商。經過雙方多輪溝通，HPE開曼、Izar Holding Co于2022年12月30日向紫光國際發出了《關于行使賣出期權的通知》。通過本次交易，上市公司將妥善解決前述賣出期權行權事宜。
新華三基本概況
紫光股份介紹，新華三是數字化解決方案領導者，公司擁有計算、存儲、網絡、5G、安全、終端等全方位的數字化基礎設施整體能力，提供云計算、大數據、人工智能、工業互聯網、信息安全、智能聯接、邊緣計算等在內的一站式數字化解決方案，以及端到端的技術服務。新華三在ICT領域擁有眾多專利技術，在亞洲、 歐洲、非洲、拉美等地區已設立17個海外分支機構，為全球客戶提供高質量的產品和服務。 就財務數據來看，2021年、2022年、2023年一季度，新華三的營業收入分別約為443.5億元、498.1億元、106.4億元，凈利潤分別為34.34億元、37.31億元、6.96億元。
作為對比，同期紫光股份的營收分別為676.38億元，740.58億元，165.29億元，凈利潤分別為21.48億元，21.58億元，4.39億元。因為紫光股份持有新華三51%的股權，因此營收和凈利潤也是按51%并入。
據此，可以算出，新華三一直是紫光股份重要收入來源和主要利潤來源。根據公司2021-2023年一季度財務數據，來自新華三收入占紫光股份營收比例30%以上，凈利潤占比80%以上。
難怪紫光股份表示，自2016年公司收購新華三控制權以來，新華三的資產質量、收入及利潤規模均大幅提升。本次收購新華三少數股權完成后，新華三將成為公司間接持有100%股權的下屬公司，將最大限度提升公司歸屬于母公司股東的凈利潤規模，進一步改善公司財務狀況，鞏固并提升公司的持續經營能力。
新華三歷史沿革
2003年3月，華為和思科的侵權案糾紛，進入了最緊要的關頭。
當時，思科在美國德州東區聯邦法院對華為提出了全面訴訟。整個訴訟書長達77頁，控告華為專利侵權、不正當競爭、竊取商業秘密等21項罪名。
雙方相持不下，官司陷入僵局。就在關鍵時刻，3Com公司的CEO布魯斯·克拉夫林(Brucel Claflin)出現在法庭上，為華為作證。3Com作為美國公司，之所以要幫助華為，主要是為了聯手阻擊思科。
當時，3Com不僅為華為作證，還與華為共同成立了一家合資公司。這家公司的名字，就叫做華為3Com技術有限公司，華為與3Com分別持股51%和49%。
2005年，華為將華為3Com公司股權的2%轉讓給3Com，使得3Com控股51%，成為大股東。一年后，華為又以8.82億美元的價格，將剩下的49%股權全部出售給3Com。至此，華為3Com成為3Com的全資子公司，和華為再無關系。
2007年2月，華為3Com正式更名為H3C(杭州華三通信技術有限公司)。
2009年，惠普 27 億美元收購 3Com，由此華三通信成為惠普的全資子公司。
2014年，惠普拆分為惠普公司(HP Inc.)和惠普企業(HP Enterprise)?；萜展緩氖聜€人計算機和打印機業務，惠普企業從事面向企業的服務器和數據存儲設備、軟件及服務軟件業務。其中，H3C屬于惠普企業(HPE)。
2015年5月，紫光集團下屬子公司紫光股份收購華三通信 51% 的股權，最終交易金額為 166.6 億(人民幣)。
2021年7月，資產3000億的紫光集團因為債務違約，發布了破產重組通告，引起了整個行業的震動。紫光集團旗下新華三等再次成為人們關注的焦點。不過，事實上紫光集團的破產重組事件，并沒有影響新華三的發展，業務也未發生變化。
2022年7月，紫光集團發布公告，宣布紫光集團實質合并重整交割順利完成。兩家原股東清華控股有限公司及北京健坤投資集團有限公司全部退出，戰略投資人“智路建廣聯合體”設立的控股平臺北京智廣芯控股有限公司(以下簡稱“智廣芯控股”)承接紫光集團的100%股權。
紫光集團股權順利完成交割，標志著紫光集團進入全新的發展階段。包括新華三在內的紫光集團眾多子公司，也進入了新的發展階段。
2023年1月，HPE 實體將向紫光國際出售其持有的新華三 49%的股權，本次交易完成后，紫光國際將持有新華三100% 的股權。
