隨著Telematics在汽車產(chǎn)業(yè)的覆蓋率不斷提升，Telematics逐漸成為汽車的數(shù)字基礎設施之一，被信貸、保險等金融行業(yè)充分利用，催生出多個創(chuàng)新的金融產(chǎn)品，其中，UBI(基于使用)保險是其中典型的業(yè)態(tài)，Geico就是這種業(yè)態(tài)的實踐者。
在上月舉行的伯克希爾哈撒韋公司2023年股東大會上，旗下的車險公司Geico多次被巴菲特和伯克希爾哈撒韋其他高管作為投資重點提到，Geico對于伯克希爾哈撒韋的業(yè)績產(chǎn)生明顯影響。伯克希爾副董事長Ajit Jain明確表示，Geico正在“不畏艱險” 以改進遠程信息處理(Telematics)，該技術將允許保險公司收集客戶的駕駛數(shù)據(jù)，包括行使里程和駕駛速度，以幫助車險定價政策。Ajit認為，近年來Geico公司的市場份額一直在被競爭對手Progressive公司奪走，因為它沒有像競爭對手那樣迅速地采用新技術。
Telematics作為車聯(lián)網(wǎng)的核心組成部分，主要提供車載信息通信系統(tǒng)及服務，從傳統(tǒng)概念來看，是通過內置在汽車上的計算機系統(tǒng)、無線通信設備、衛(wèi)星導航裝置等技術，來提供文字、語音、圖像等信息傳送的服務系統(tǒng)。隨著Telematics在汽車產(chǎn)業(yè)的覆蓋率不斷提升，Telematics逐漸成為汽車的數(shù)字基礎設施之一，被信貸、保險等金融行業(yè)充分利用，催生出多個創(chuàng)新的金融產(chǎn)品，其中，UBI(基于使用)保險是其中典型的業(yè)態(tài)，Geico就是這種業(yè)態(tài)的實踐者，在一定程度上影響巴菲特投資業(yè)績。
Geico的車聯(lián)網(wǎng)保險成為巴菲特在保險業(yè)投資業(yè)績的重要因素
Geico是一家美國老牌保險公司，早在1979年，巴菲特就開始買入Geico，到1996年，巴菲特完成了對Geico公司的收購，該公司當時是美國第七大汽車保險公司，而到目前，Geico已成為美國第二大車險公司，巴菲特團隊未來對此抱有很大期望。
此前，Geico更多是堅持傳統(tǒng)的車險模式。2019年7月，Geico首次發(fā)布基于車聯(lián)網(wǎng)的UBI保險產(chǎn)品DriveEasy，在試用后這一產(chǎn)品成為該公司的一個重要產(chǎn)品。正如伯克希爾副董事長Ajit稱，Geico已經(jīng)在快速收窄與競爭對手在此車聯(lián)網(wǎng)技術上的差距，90%的新業(yè)務都會提供車聯(lián)網(wǎng)技術的選項，但是只有不到一半的客戶愿意采用。他坦言，“技術提升需要的程度比我預期要大，是很大的挑戰(zhàn)，技術改進還有漫長的路要走”。
在Geico看來，一貫保持安全駕駛習慣的司機可以通過Geico的DriveEasy產(chǎn)品來節(jié)省成本，Geico汽車保險保單持有人會因展示安全駕駛習慣而獲得保費的折扣，這背后是Telematics車聯(lián)網(wǎng)技術的支持，這一服務目前已基本覆蓋美國全國。
Geico認為，雖然DriveEasy無法監(jiān)控保單持有人駕駛的每個因素，但它能夠分析簡單的駕駛習慣，這些習慣可以表明駕駛人的安全程度，例如緊急制動、快速加速、超速和轉彎。駕駛人開車越安全，他的DriveEasy駕駛分數(shù)就會越高。當然，該應用程序還可以記錄駕駛人的旅行情況，以及可以建議駕駛人在哪些方面提高駕駛水平。
借助Telematics車聯(lián)網(wǎng)技術，DriveEasy能夠獲取哪些信息?一般來說包括以下影響車險費率的信息：
(1)緊急制動：DriveEasy可以獲取駕駛人踩剎車時減速的速度。除非有必要避免事故，否則應避免急停。如果DriveEasy確定了緊急制動，該應用中一個名為Crash Assist的預測性碰撞檢測將記錄下駕駛人的位置，并詢問你是否發(fā)生了事故，并引導駕駛人到應用程序的索賠部分開始賠付流程。
(2)行駛距離：DriveEasy可以通過手機的定位服務監(jiān)測駕駛人的行程，以確定車輛每日里程，并驗證它是否與投保人報告的年度里程相符。
(3)持續(xù)駕駛的時長：DriveEasy可以監(jiān)測駕駛人開車的時間。大量夜間駕駛可能會對駕駛人的分數(shù)產(chǎn)生負面影響，因為當我們疲勞時，事故會變得更常見。如果駕駛人想在深夜開車，DriveEasy可能不是其投保的最佳選擇。
(4)分心駕駛：DriveEasy應用程序監(jiān)控分心駕駛，這方面它會通過跟蹤活躍的手機使用情況，如手機和任何類型的打字或滾動。如果有乘客在駕駛人開車時使用駕駛人的手機，他需要在應用程序中報告這一情況，以避免分心駕駛報告。
(5)道路類型：DriveEasy可以判斷駕駛人是否正在進行艱難的駕駛，例如在繁忙的高速公路上的高峰時間，或者簡單的駕駛，例如在中午緩慢地在附近的街道上行駛，道路類型也會影響駕駛人的駕駛分數(shù)。
(6)天氣：惡劣的天氣讓駕駛變得更加困難，該應用程序將這一因素計入得分。它能夠訪問天氣數(shù)據(jù)，看看你是否在雨、霧和其他惡劣天氣下駕駛。
(7)轉彎：如果駕駛人轉彎太快，會失去對車輛控制的風險會加大，DriveEasy會將轉彎記錄為行程的一部分，這可能會影響駕駛人的分數(shù)。
(8)加速度：如果駕駛人頻繁改變速度或快速加速，可能會增加發(fā)生事故的幾率，并對其的輕松駕駛分數(shù)產(chǎn)生負面影響。
(9)超速行駛：保持在標示的速度限制內將有助于駕駛人保持更好的控制，并限制發(fā)生事故的風險，DriveEasy分數(shù)就越好。
通過以上9個類型的數(shù)據(jù)采集，Geico能夠為大量汽車用戶提供精準化、低成本的保險服務。從伯克希爾哈撒韋高管的表態(tài)可以看出，這一模式或許將成為其保險板塊投資成功的關鍵因素。
基于物聯(lián)網(wǎng)的車輛保險
不過，Geico推出的DriveEasy這一UBI保險在一定程度上還是比較依賴駕駛人的智能手機，而不是車輛自身產(chǎn)生的原始數(shù)據(jù)，這種通過手機進行數(shù)據(jù)收集被業(yè)界認為是一種輕量化的UBI。未來，隨著主機廠商車聯(lián)網(wǎng)前裝和第三方車聯(lián)網(wǎng)平臺的后裝模式在汽車的不斷滲透，車輛自身數(shù)據(jù)來源更為可靠，可以在很大程度上解決UBI保險的深度數(shù)據(jù)采集問題。
咨詢公司德勤曾發(fā)布一份物聯(lián)網(wǎng)保險的研究報告，提出物聯(lián)網(wǎng)可以從多個方面重塑保險行業(yè)，其中包括：一是基于使用的保險模式將有效降低風險和減少賠付;二是降低風險發(fā)生的概率;三是保險公司可以形成新的商業(yè)模式，例如和設備商、車廠等廠商合作來降低風險;四是對于快速變化的需求，能快速開發(fā)一些實時的微觀保險產(chǎn)品。福布斯在一項定量研究中發(fā)現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)可以使保險公司受益，包括將索賠過程的成本降低30%，而支持物聯(lián)網(wǎng)的設備可以降低25%的保費。
車險作為財產(chǎn)保險中規(guī)模最大的部分，其變革牽動著整個市場。此前，相關政策也在推動物聯(lián)網(wǎng)在車險中的應用。
2019年3月，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《機動車保險車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集規(guī)范》，規(guī)范了機動車保險經(jīng)營管理過程中車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集、交換、共享、分析等活動中，所涉及的主要術語及車聯(lián)網(wǎng)基礎數(shù)據(jù)采集的定義、范圍、類型、頻率、精度等方面的內容，同時首次規(guī)定了數(shù)據(jù)有效性、合理性、真實性的校驗規(guī)則，填補了車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)在車險經(jīng)營管理使用時真實性校驗的空白。該規(guī)范為保險公司在UBI產(chǎn)品設計、保險定價、客服、理賠等精細化管理提供了客觀的技術及數(shù)據(jù)依據(jù)，是推動保險公司實現(xiàn)經(jīng)營管理創(chuàng)新的重大舉措。
2020年9月，銀保監(jiān)會發(fā)布的《關于實施車險綜合改革的指導意見》中明確提出：探索在新能源汽車和具備條件的傳統(tǒng)汽車中開發(fā)機動車里程保險(UBI)等創(chuàng)新產(chǎn)品。UBI車險首次寫入監(jiān)管部門指導意見中，成為車險產(chǎn)品創(chuàng)新的一個典型代表。
2021年12月，中國保險行業(yè)發(fā)布的《保險科技“十四五“發(fā)展規(guī)劃》中提出：推動物聯(lián)網(wǎng)技術在特定場景創(chuàng)新應用。加強車聯(lián)網(wǎng)技術應用，搭建新能源汽車數(shù)據(jù)平臺，研發(fā)和推動車險新產(chǎn)品的創(chuàng)新與應用，提升車險服務水平。
今年年初，銀保監(jiān)會發(fā)布的《關于財產(chǎn)保險業(yè)積極開展風險減量服務的意見》中提出：加快科技創(chuàng)新與風險減量服務融合，鼓勵各公司利用大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等科技手段，重塑風險減量服務理念，壓縮服務時空距離，優(yōu)化服務模式，降低服務成本，提升財險業(yè)風險減量服務整體效能。
近日，新能源汽車廠商獲監(jiān)管部門批準受讓易安財險10億股股份，持股比例為100%。業(yè)界多位專家解讀認為，這也意味著UBI車險落地條件更加成熟。
尤其是在財險公司風險減量的要求下，UBI模式具有技術驅動風險減量的典型特點。陜西銀保監(jiān)局專家在一篇解讀中提出，UBI模式對于消費者、保險公司和社會這里等方面都會產(chǎn)生積極影響，例如，對于保險業(yè)來說，一方面加速車險銷售渠道由間接制向直銷制變革，另一方可以降低車險騙保概率，減少車險理賠糾紛。
當然，基于物聯(lián)網(wǎng)的UBI車險落地還存在很多壁壘，利益相關者的阻礙、車輛所有人數(shù)據(jù)隱私保護、產(chǎn)品設計細節(jié)等都讓這一模式商用面臨很多困難，不可能一蹴而就。正如Geico、比亞迪等有影響力廠商的入局，或許能為業(yè)界提供一些可參考的模式，成為物聯(lián)網(wǎng)保險的一個突破口。
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