報(bào)告出爐!中國(guó)廠商霸占前五格局被打破!
近日，知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint最新發(fā)布全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片組應(yīng)用跟蹤的報(bào)告，統(tǒng)計(jì)了2023年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨情況。
具體來(lái)看，2023Q1全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量(汽車(chē)嵌入式與遠(yuǎn)程信息處理模組除外)與去年同期相比保持持平。但與2020Q1相比，本季度出貨量增加了一倍多。
值得一提的是，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)供應(yīng)格局在2023Q1出現(xiàn)了一些新變化——
新合并的Telit Cinterion躍升至出貨量排名第二，中國(guó)廠商包攬出貨量前五的格局被打破。
本季度排名前三的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商——移遠(yuǎn)通信、Telit Cinterion、廣和通，合計(jì)占到了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組總出貨量的一半以上，達(dá)53.4%。
格局再次打破，新合并實(shí)體短期效益初現(xiàn)
一直以來(lái)，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)都是一個(gè)充滿(mǎn)競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)域，因此時(shí)常會(huì)出現(xiàn)一些新的變化，比如——
2023年初，Telit與Thales旗下蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組業(yè)務(wù)單元合并，新的Telit Cinterion成為西方最大的物聯(lián)網(wǎng)模組廠商之一;
2022年8月，Semtech宣布以12億美元的總價(jià)，收購(gòu)了加拿大知名蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商Sierra Wireless;
不過(guò)不管是并購(gòu)還是退出，該領(lǐng)域的“馬太效應(yīng)”正愈加凸顯，龍頭企業(yè)市場(chǎng)地位在持續(xù)鞏固。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Counterpoint Research
從本季度模組出貨量排名來(lái)看，移遠(yuǎn)通信、Telit Cinterion、廣和通、中國(guó)移動(dòng)和日海智能包攬了本次排名的前五。
值得一提的是，新合并的Telit Cinterion成功上位出貨量排名第二，廣和通則滑落到第三位。這也表明了Telit與Thales合并后，在短期內(nèi)成功帶來(lái)了更為顯著的效益。
移遠(yuǎn)通信依然穩(wěn)定，雖然相比2022年Q4的38.5%略有下降，但37.2%的市場(chǎng)份額仍是其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不可企及的高度，也成就了其在中國(guó)/全球雙市場(chǎng)均第一的地位。
同時(shí)報(bào)告提到，移遠(yuǎn)通信在美洲、印度以及中東和美洲地區(qū)的拓展，成功拉開(kāi)了它與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的出貨份額差距。
廣和通雖然在排名上被新合并的Telit Cinterion超越，但其市場(chǎng)份額相比2022Q4卻略有提升。報(bào)告指出，廣和通在路由器/CPE、POS機(jī)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，成功幫助它殺進(jìn)了中國(guó)市場(chǎng)前三，國(guó)際市場(chǎng)前五(不包含中國(guó)市場(chǎng))。
另外需要補(bǔ)充的是，廣和通在今年年初也完成了“補(bǔ)強(qiáng)”，成功收購(gòu)銳凌無(wú)線，這或許也是廣和通出貨量提升的一個(gè)關(guān)鍵原因。
日海智能穩(wěn)居前五，中國(guó)移動(dòng)則仍是運(yùn)營(yíng)商中最具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。
另外報(bào)告提到，在其他排名靠前的供應(yīng)商方面，有方科技是增速最快的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商，其次是u-blox。九聯(lián)科技得益于其在NB-IoT和4G Cat 1 bis模組方面的出色表現(xiàn)，順利躋身進(jìn)入了中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商名單前五。
從2020年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)形成三家國(guó)內(nèi)廠商+三家國(guó)外廠商組成的“3+3”格局，到在此之前中國(guó)廠商包攬全球前五，如今由于Telit Cinterion的橫空出世，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)格局再次迎來(lái)了新變化。
不過(guò)，從目前排名來(lái)看，Telit Cinterion與廣和通的差距并不大，因此未來(lái)在第二第三的位置上仍會(huì)存在很多變數(shù)。
競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加強(qiáng)，5G RedCap被寄予厚望
全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)正在發(fā)生微妙的變化。
從國(guó)家/地區(qū)來(lái)看，Counterpoint在此前報(bào)告中提到，2022年，中國(guó)在需求方面繼續(xù)引領(lǐng)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)，其次是北美和西歐。同時(shí)，報(bào)告也強(qiáng)調(diào)了印度盡管占比基數(shù)較小，但卻具有巨大增長(zhǎng)潛力。
在最新報(bào)告中，Counterpoint再次對(duì)不同市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了梳理，進(jìn)一步驗(yàn)證此前的判斷。
具體來(lái)看，最新報(bào)告提到，中國(guó)和印度兩大市場(chǎng)仍然是出貨量的主力，并實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。而美國(guó)、拉丁美洲、日本、韓國(guó)、東歐等，出貨量均出現(xiàn)同比下降的情況。
“一些潛在動(dòng)力正在以不同方式塑造中國(guó)和世界其他地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)格局”，Counterpoint高級(jí)分析師Soumen Mandal是這樣解釋的。
在中國(guó)，如NB-IoT/LTE-M、Cat 1等低功耗低成本技術(shù)被迅速普及，由此推動(dòng)了大量芯片組和模組供貨。但中國(guó)之外，因地而異，所采用技術(shù)相當(dāng)分散，供應(yīng)商正在快速整合和退出。
不過(guò)，一個(gè)新的判斷是，5G將在未來(lái)幾年進(jìn)一步推動(dòng)整合。筆者認(rèn)為，基于這一判斷，可能預(yù)示著市場(chǎng)正加快由NB-IoT和Cat.1低功耗低成本主導(dǎo)的模組市場(chǎng)，向高端的5G驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)躍進(jìn)。
從當(dāng)前判斷來(lái)看，Counterpoint副總監(jiān)Mohit Agrawal認(rèn)為，由于4G/5G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)品平均售價(jià)較高導(dǎo)致的緩慢增長(zhǎng)，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在今年出現(xiàn)低迷的增長(zhǎng)。
不過(guò)，隨著時(shí)間推移，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的需求將反彈。
尤其是預(yù)計(jì)于今年年底開(kāi)始大規(guī)模量產(chǎn)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的5G RedCap模組，將有望帶動(dòng)5G在物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)大范圍采用。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Counterpoint Research
從應(yīng)用層面來(lái)看，前10大應(yīng)用中，煙霧探測(cè)器增長(zhǎng)最快，其次是住宅和智能電表。智能電表、POS系統(tǒng)、路由器/CPE解決方案穩(wěn)居本季度應(yīng)用前三，貢獻(xiàn)了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)一半以上出貨量。
展望未來(lái)，Mohit Agrawal表示，中短期內(nèi)，智能電表、POS系統(tǒng)、路由器/CPE解決方案等應(yīng)用仍將在是應(yīng)用焦點(diǎn)領(lǐng)域，在未來(lái)幾年內(nèi)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值釋放和起量起到關(guān)鍵作用。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和工業(yè)領(lǐng)域，將推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)模組持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在2023到2030年間，物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)11%。
寫(xiě)在最后
盡管報(bào)告中提到，當(dāng)前不確定的市場(chǎng)情況下，企業(yè)處于對(duì)支出的保守態(tài)度，使得數(shù)字化轉(zhuǎn)型和工業(yè)項(xiàng)目中對(duì)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的需求仍然疲軟，但主流市場(chǎng)對(duì)其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展卻仍保持著樂(lè)觀態(tài)度。
此前Counterpoint發(fā)布全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信連接追蹤報(bào)告，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信連接數(shù)規(guī)模在2022年達(dá)到27億。預(yù)計(jì)其將以10.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)增長(zhǎng)，用戶(hù)基數(shù)到2030年將突破60億。
無(wú)獨(dú)有偶，另一家市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IoT Analytics則給出相對(duì)更激進(jìn)一些的預(yù)測(cè)，指出至2027年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)就有望超60億戶(hù)。
面對(duì)積極的市場(chǎng)預(yù)期，市場(chǎng)的變化也體現(xiàn)了機(jī)遇之所在。
當(dāng)然，智次方?物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)也將會(huì)持續(xù)關(guān)注全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，積極與您分享相關(guān)動(dòng)態(tài)和進(jìn)展。
