7月19日，Counterpoint Research最新報告指出，2023年第二季度印度市場營收表現首次超過法國和德國，成為蘋果第五大iPhone市場。
具體來說，二季度蘋果在印度的iPhone出貨量同比增長了50%，占比接近4%，目前僅落后于英國、日本、中國和美國四大市場。
“對于蘋果來說，印度是未來十年的一個重要潛力市場。”Counterpoint高級分析師 Ivan Lam告訴搜狐科技，印度經濟發展勢頭不錯，中產階級規模不斷擴大，同時人均收入也在提升。其基數龐大的情況下，蘋果產品的目標市場潛力可觀。
與蘋果大舉擴張形成鮮明對比的是，中國廠商在印度則面臨著高端化進展受阻、營商政策不穩定的雙重困難。一方面，中國手機品牌在印度一銷售中低端手機為主，價格戰不斷、利潤空間較小。另一方面，印度官方對中國廠商的頻頻打壓，也讓廠商們持保守的投入態度。
印度市場高端化趨勢明顯
整體來看，全球手機市場依舊保持下行趨勢，二季度全球智能手機出貨量同比下降8%，環比下降5%。值得一提的是，這是連續第八個季度出現同比下降。
消費電子市場整體萎靡之際，蘋果在新興市場的快速增長，也推動其取得優于其他廠商的表現。
從排名來看，二季度蘋果位居全球第二，盡管有季節性不利因素，但市場份額仍然增長到了17%，創歷史新高。與去年同期相比，蘋果微降2%，也是前五廠商中同比降幅最小的廠商。
此外，三星繼續領跑，但出貨量同比下滑12%，市占率維持在22%。小米排名第三，出貨量同比下滑12%，市占率跌至12%。OPPO排名第四，出貨量下滑3%，市占率為10%。vivo排名第五，出貨量下滑17%，市占率8%。
值得關注的是，高端市場(批發價600美元以上)唯一實現增長，并對整個市場的貢獻達到了有史以來的最高水平。本季度售出的智能手機中，超過五分之一屬于高端市場。
蘋果在“高端化”浪潮中受益明顯，在多個通常不被視為其核心市場的新市場達到創紀錄的份額。最典型的例子是在印度市場，蘋果二季度出貨量同比增長50%。
與發達國家市場相比，印度仍有較大的增長潛力。Counterpoint指出，全球所有地區的銷售額都出現了收縮，但降幅最大的是美國、西歐和日本等相對較發達的市場，所有這些市場都出現了兩位數的年度下滑。中國、印度、中東和非洲市場的跌幅相對較小。
尤其是印度手機市場的高端化趨勢非常明顯，這也讓高端品牌的代表——蘋果獲得了更多的增長機會。
IDC數據顯示，一季度印度手機市場平均售價(ASP)達到265美元的歷史新高，高價位智能手機(600美元以上)的份額增加到11%，而一年前只有4%。
2022年，印度智能手機市場的平均售價達224美元，同比增長18%，150美元以下的入門市場份額占比46%，比2021年的54%有所下降。
蘋果加速在印度市場的布局
在印度市場高端化加速的背景下，庫克也將印度視為蘋果最重要的增量市場之一。
就在今年4月，蘋果在印度的第一家零售店正式開業，面積超過2600平方米，位于印度的金融中心孟買。在這之前，蘋果已在印度經營超過25年，但主要是通過授權零售商和網站銷售產品。
庫克本人也親自現身印度首家旗艦店的開業儀式，與此同時還會見了印度總理納倫德拉?莫迪，強調蘋果致力于在印度全國范圍內發展和投資。
在蘋果第二財季的財報會上，庫克表示印度市場的業績創下新高，是蘋果目前主要的關注點。蘋果一直在擴大印度當地業務，服務更多的客戶。
他強調，現在更多印度用戶步入中產階級，他們對手機有著更高端的需求，行業正在面臨一個新的“轉折點”。
“蘋果在印度市場有較大的增長空間。”CFRA research高級分析師安杰洛?齊諾(Angelo Zino)認為，今天的印度，與15年或20年前的中國非常相似。
他表示，印度將在今年成為世界上人口最多的國家，但蘋果在印度這一世界第三大智能手機市場的份額不到5%，而在中國約為18%。
蘋果供應鏈也在加速向印度轉移。公開資料顯示，2020年蘋果首次在印度生產高端旗艦iPhone11系列。2022年，富士康印度工廠開始生產iPhone 14，這是蘋果首次在新款iPhone發布的第一年就開始在印度生產。
摩根士丹利報告預測稱，未來5年內，印度市場在蘋果總營收中的占比將達到15%，在生產方面的占比達到20%。相關分析師表示，印度可能在未來十年為蘋果創造400億美元的收入。
中國品牌在印度遇困?
與蘋果大舉擴張形成鮮明對比的是，中國廠商在印度市場受到“冷落”。
Counterpoint高級分析師 Ivan Lam告訴搜狐科技，中國手機品牌這些年在印度市場以中低銷售產品為主，競爭激烈，價格戰不斷，利潤空間不斷縮小而反哺業務緩慢。
今年印度官方不斷扶持本土品牌，所以中國廠商在中低端市場日漸乏力。而品牌力方面，中國大部分品牌遲遲未能在高端上占據消費者心智。
另外他表示，印度官方在進出口管理，本土制造，外匯管制等方面還是屬于發展中階段，政策的不穩定也造成一定的營商難度。所以近年中國品牌在做合規的同時，也要大量本土投入。風險面前，大部分廠商持保守投入的態勢。
而小米天價罰款事件，更是讓中國手機廠商在印度市場的發展情況飽受關注。
就在上個月，印度執法局向小米在印度的分公司、部分高管以及相關銀行發出正式通知，指控他們非法向國外轉移資金、涉嫌違反印度的《外匯管理法》。
這意味著小米去年被印度凍結的48億元很可能被正式罰沒，這也是印度政府成立以來最大數額的資金沒收，幾乎相當于小米去年經調整凈利潤的一半。
值得一提的是，在印度受到打擊的手機品牌不止小米。從2021年末開始，印度稅務部門以“涉嫌逃稅”為由對與中企有關的電信、重型機械制造、采礦等各個領域的多家公司進行了調查。
去年7月，印度稅務情報局聲稱OPPO印度部門逃稅5.5億美元，且在計算進口貨物的交易價值時并未包括支付的特許權使用費。
此外，印度還突擊檢查了與vivo印度公司關聯的48處經營地點，并表示vivo印度公司“將大約一半(6247.6億盧比)”的本地銷售額匯到印度境外避稅，因此凍結vivo印度公司相關的119個銀行賬戶，查封vivo印度公司及關聯公司46.5億盧比的銀行現金等金融資產。
在本地化經營目標下，上個月印度政府向包括小米、OPPO、vivo、realme 等在內的中國手機品牌提出要求：在印度運營的中國手機品牌，應當任命印籍人士擔任首席執行官、首席運營官、首席財務官和首席技術官等高管職位。
外部政策的不穩定，疊加中低端市場的整體萎縮，中國手機品牌在印度的市占率有所下滑，但仍占據主導地位。根據DIGITIMES Asia，2023年第一季度，中國智能手機廠商在印度的綜合市場份額已從81.42%以上的峰值下降到70.83%。
可以說，要想在印度市場取代中國品牌仍然是一件很難的事情。
