作者：趙小飛
物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)
近日，美國聯(lián)邦通信委員會(huì)(FCC)主席Jessica Rosenworcel公開表示要求美國政府相關(guān)機(jī)構(gòu)考慮宣布包括移遠(yuǎn)通信和廣和通在內(nèi)的中國公司構(gòu)成不可接受的國家安全風(fēng)險(xiǎn)，這是上月美國眾議院“美中戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)特別委員會(huì)”主席、共和黨人Mike Gallagher和該委員會(huì)民主黨領(lǐng)袖Raja Krishnamoorthi向FCC致信對(duì)來自中國的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組發(fā)出“安全警告”后，F(xiàn)CC的公開回應(yīng)。從FCC主席的公開發(fā)言來看，該機(jī)構(gòu)已經(jīng)認(rèn)可美國眾議院的觀點(diǎn)，并致函美國聯(lián)邦調(diào)查局、美國司法部、美國國家安全局、美國國防部等機(jī)構(gòu)，配合進(jìn)行調(diào)查，包括考慮將中國這些蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)納入受管制清單(Covered List)。
目前，針對(duì)中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的雖然還沒有最終結(jié)論，但可以預(yù)見的是，美國針對(duì)來中國這一領(lǐng)域的產(chǎn)品會(huì)采取更嚴(yán)格的措施。在筆者看來，對(duì)于中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)來說，這是一個(gè)重大的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，意味著未來中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈出海將面臨新的嚴(yán)峻環(huán)境。
FCC作為專業(yè)機(jī)構(gòu)卻不做專業(yè)判斷，國家安全就是一個(gè)筐
上月，美國眾議院兩位議員在致FCC主席信函中，提出了要求FCC對(duì)以下4個(gè)問題給出回應(yīng)：
(1)FCC或其在美國安全問題上合作的其他機(jī)構(gòu)是否能夠跟蹤美國境內(nèi)移遠(yuǎn)通信、廣和通以及其他來自中國的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的情況?FCC能否提供美國網(wǎng)絡(luò)中這些廠商模組在網(wǎng)情況的進(jìn)一步信息?
(2)FCC是否同意議員們對(duì)中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊對(duì)美國網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂?
(3)議員們了解到，F(xiàn)CC正在考慮是否要求采取措施來解決相關(guān)問題。FCC是否正在考慮使用”受管制清單”(Covered List)來解決中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的問題?要求對(duì)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中使用的模組進(jìn)行認(rèn)證是否為美國網(wǎng)絡(luò)中中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組安全威脅的有效手段?FCC認(rèn)為還有哪些潛在的解決方案?
(4)FCC是否要求或希望進(jìn)一步的法定權(quán)力來應(yīng)對(duì)中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組構(gòu)成的威脅?
最后，還不忘強(qiáng)調(diào)美國眾議院“美中戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)特別委員會(huì)”在調(diào)查和提交針對(duì)中國經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和安全進(jìn)展及競(jìng)爭(zhēng)方面的政策建議中具有廣泛的權(quán)力。
眾所周知，F(xiàn)CC是美國的一個(gè)獨(dú)立政府機(jī)構(gòu)，掌握著無線電廣播、電視、電信、衛(wèi)星和電纜等方面的管理和國際協(xié)調(diào)工作，很多無線電頻率、移動(dòng)通信的政策都出自FCC，對(duì)于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)自然也是最專業(yè)的機(jī)構(gòu)。
筆者曾在《欲加之罪，何患無辭，美國議員對(duì)中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組患了“迫害妄想癥”?》一文中對(duì)物聯(lián)網(wǎng)模組的功能做了專門分析，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組沒有能力自行獲取終端和應(yīng)用場(chǎng)景的數(shù)據(jù)。作為專業(yè)機(jī)構(gòu)，F(xiàn)CC不可能不了解這一情況。然而，這一專業(yè)機(jī)構(gòu)并沒有發(fā)揮專業(yè)的作用，而是發(fā)揮政客的作用，拿出的理由也是“國家安全”這一莫須有的名義。可以說，在這方面，事實(shí)似乎并不重要，重要的是要把國內(nèi)企業(yè)和產(chǎn)品排除在外。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)海外市場(chǎng)格局迎來新的調(diào)整?
FCC主席點(diǎn)名的移遠(yuǎn)通信、廣和通兩家中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在過去幾年大部分時(shí)間占據(jù)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量的前2名，市場(chǎng)份額接近50%。而這兩家廠商的營收中海外收入占據(jù)大部分份額，其中不少產(chǎn)品是在北美應(yīng)用。美國針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)模組“安全隱患”的調(diào)查，對(duì)中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)的影響將非常明顯，即使未來不會(huì)納入“受管制清單”，也大概率會(huì)進(jìn)行嚴(yán)格的審查和認(rèn)證，影響其產(chǎn)品在北美的出貨。
同時(shí)，多個(gè)美國的盟友也有可能效仿，對(duì)來自中國的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品進(jìn)行限制，增加了國內(nèi)企業(yè)出海的難度。今年年初，美國風(fēng)險(xiǎn)顧問公司OODA Loop向英國政府出示的一份參考報(bào)告，提出中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組普遍在西方國家的系統(tǒng)和流程中構(gòu)成潛在的風(fēng)險(xiǎn)，甚至比依賴中國公司的5G所帶來的威脅更大，建議英國政府應(yīng)盡快出臺(tái)停止和更換中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的政策，并設(shè)定時(shí)間期限，于2023年底禁止新增物聯(lián)網(wǎng)終端采用中國的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組，對(duì)于存量設(shè)備，尤其是在敏感領(lǐng)域運(yùn)營的設(shè)備，應(yīng)盡可能率先在2025年底前完成更換。諸如此類的情況，擴(kuò)大了國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品出海的障礙。
過去今年，中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)在全球快速開疆拓土的同時(shí)，海外模組企業(yè)“節(jié)節(jié)敗退”，市場(chǎng)份額不斷縮水。在美國、英國等海外多個(gè)國家對(duì)中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組采取嚴(yán)格措施情況下，這些國家對(duì)于源于西方的模組廠商信賴度增加，直接帶來Telit、Sierra Wireless等廠商出貨量的增長，這些廠商也在過去一年中努力推動(dòng)與中國廠商的競(jìng)爭(zhēng)，未來蜂窩物聯(lián)網(wǎng)全球市場(chǎng)格局或許會(huì)形成新的格局。我們可以考察一下幾家主要廠商過去一年的動(dòng)作：
(1)Telit Cinterion
2022年7月，Telit宣布將收購法國防務(wù)、航空、軌道交通和安全供應(yīng)商Thales旗下的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組業(yè)務(wù)，并組建新的公司Telit Cinterion。在Telit和Thales的聯(lián)合新聞稿標(biāo)題中提到了雙方要組建“西方領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)方案商(a leading Western provider of IoT solutions)”，這一提法耐人尋味，提升應(yīng)對(duì)中國模組廠商競(jìng)爭(zhēng)力顯然是這次并購的目的之一。
今年7月，Telit Cinterion宣布將其車聯(lián)網(wǎng)模組業(yè)務(wù)出售給歐洲物聯(lián)網(wǎng)和IT服務(wù)商Kontron。對(duì)Telit Cinterion來說，這是為實(shí)現(xiàn)其“西方領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)方案商”目標(biāo)的重要手段，該公司明確表示接下來該公司將專注于工商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
Telit Cinterion目前是海外蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商中最具影響力的主體，也在踐行其“西方領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)方案商”定位，不斷強(qiáng)化其優(yōu)勢(shì)，與中國廠商開展競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu) Counterpoint Research的數(shù)據(jù)，2023年第一季度，Telit Cinterion的出貨量占比達(dá)到8.2%，超越廣和通位列第二，并不斷發(fā)揮其在北美和歐洲的優(yōu)勢(shì)地位，縮小和移遠(yuǎn)通信的差距。
(2)Semtech
物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者都了解Semtech是低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)LoRa技術(shù)的擁有者，在此前幾年推動(dòng)LoRa成為全球非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。2022年8月，Semtech宣布以12億美元收購加拿大物聯(lián)網(wǎng)模組廠商Sierra Wireless，并于2023年初完成交易，使物聯(lián)網(wǎng)成為Semtech最大的業(yè)務(wù)線。Semtech是上市公司，在此前發(fā)布的季度財(cái)報(bào)中披露了一些關(guān)于這方面的信息，其中一些進(jìn)展值得關(guān)注。
根據(jù)Semtech的一季度財(cái)報(bào)，2023年2月1日-4月30日，該公司營收總額為2.36億美元，其中1.36億美元來自并購的Sierra Wireless合并而來。收購Sierra Wireless后，該公司的業(yè)務(wù)線分成信號(hào)完整性部門、高級(jí)保護(hù)和傳感部門、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)產(chǎn)品部門以及物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)部門4個(gè)核心部門。其中，物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)產(chǎn)品部門是從此前LoRa事業(yè)部和Sierra Wireless的模組產(chǎn)品、路由器部門組成的，是當(dāng)前Semtech最大的業(yè)務(wù)部門，第一季度營收占總營收比例達(dá)到57%;物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)產(chǎn)品部門則是由Sierra Wireless的連接托管平臺(tái)和LoRa云平臺(tái)組成的，其營收占比為10%。這兩個(gè)部門組成Semtech物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)主體，整體占比達(dá)到67%，而去年物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)比例僅占25%。
值得注意的是，2023年第一季度中，雖然Semtech物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品總體收入實(shí)現(xiàn)大幅增長，但蜂窩和非蜂窩產(chǎn)品表現(xiàn)差別明顯：LoRa產(chǎn)品收入下滑，主要源于Helium網(wǎng)關(guān)需求下降和中國市場(chǎng)疲軟;Sierra Wireless物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)品大增31%，網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品也實(shí)現(xiàn)增長，同時(shí)為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接提供托管服務(wù)的平臺(tái)也實(shí)現(xiàn)了10%以上的增長。可以看出，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品正在成長為Semtech的主流產(chǎn)品。
Semtech各產(chǎn)品線收入情況(單位：千美元)
另一個(gè)值得關(guān)注的信息是，通過引入Sierra Wireless，Semtech的業(yè)務(wù)區(qū)域布局發(fā)生顯著變化，尤其是大幅提升了美國市場(chǎng)的收入份額。去年4月底，該公司的銷售收入主要來自于亞太地區(qū)市場(chǎng)，占比為76%，北美市場(chǎng)占比13%，歐洲市場(chǎng)占比11%;到今年4月底，亞太市場(chǎng)比例大幅下降到54%，北美市場(chǎng)則增長到31%，歐洲增長到15%。其中，最為典型的是中美市場(chǎng)的比例變化，來自中國市場(chǎng)銷售收入占比從去年的57%下降到今年的24%，而來自美國市場(chǎng)的收入占比從去年的12%上升到今年的28%，美國已成為最大的市場(chǎng)。
(3)Cavli Wireless
今年7月，美國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組創(chuàng)業(yè)企業(yè)Cavli Wireless獲得A輪融資。這家企業(yè)創(chuàng)辦于2017年，也是在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化背景下成立的。很多從業(yè)者有疑問，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，海外企業(yè)壓力增大，通過并購重組提升競(jìng)爭(zhēng)力，但依然還有新的進(jìn)入者，而且還能獲得融資，可以看出海外蜂窩物聯(lián)網(wǎng)還是擁有一個(gè)廣闊的市場(chǎng)。
Cavli Wireless本次A輪融資1000萬美元，來自于印度風(fēng)險(xiǎn)投資基金Chiratae Ventures和高通風(fēng)險(xiǎn)投資兩家機(jī)構(gòu)。顯然高通也是推動(dòng)這家蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展的重要力量，今年年初，Cavli Wireless就宣布與高通合作，推出首款Cat.1 bis模組C16QS，采用的是高通QCX216 LTE調(diào)制解調(diào)器，內(nèi)部集成了eSIM和GNSS;本次高通風(fēng)投的介入，使Cavli Wireless與高通之間的關(guān)系更進(jìn)一步緊密，借助高通在全球市場(chǎng)的影響力將其產(chǎn)品推向中國之外的各個(gè)市場(chǎng)。
Cavli Wireless的另一個(gè)特點(diǎn)是其供應(yīng)鏈和市場(chǎng)與印度密切相關(guān)。自2017年成立以來，Cavli Wireless業(yè)務(wù)足跡遍布美國、印度、西班牙、越南、英國、法國、意大利、土耳其和德國，而印度尤為特殊，Cavli Wireless的生產(chǎn)基地在印度，是首家在印度為全球市場(chǎng)設(shè)計(jì)、工程化和制造蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的公司。該公司宣布，未來幾年將大力擴(kuò)充其團(tuán)隊(duì)，本次印度風(fēng)險(xiǎn)投資基金Chiratae Ventures領(lǐng)投可以看出其對(duì)Cavli Wireless在印度市場(chǎng)的認(rèn)可。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域，對(duì)于美國及其盟友來說，它們有源于西方國家的備選廠商。或許在美國及其盟友針對(duì)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組未來政策驅(qū)動(dòng)下，海外蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)份額提升，推動(dòng)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)格局變化。
重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，中國物聯(lián)網(wǎng)出海面臨更復(fù)雜環(huán)境
此前，美國和海外一些國家雖然不斷拋出中國物聯(lián)網(wǎng)“安全威脅”論，但大部分是智庫機(jī)構(gòu)的言論，也沒有推出實(shí)質(zhì)性措施，中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)嚴(yán)格遵守海外法律法規(guī)，也實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品成功出海。然而，在筆者看來，本次事件可以說是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，因?yàn)楸敬蚊绹鴩鴷?huì)、FCC、FBI、國安局、司法部、國防部等眾多機(jī)構(gòu)已深度介入，并研究動(dòng)用“受管制清單”的手段，進(jìn)入實(shí)質(zhì)性限制中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的階段。
筆者曾在此前《欲加之罪，何患無辭，美國議員對(duì)中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組患了“迫害妄想癥”?》一文中分析了對(duì)我國的潛在影響，這里再次強(qiáng)調(diào)，這一事件潛在影響不僅僅是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組這一領(lǐng)域，而是涉及到中國物聯(lián)網(wǎng)出海整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。正如美國眾議院議員在給FCC致函中提到“物聯(lián)網(wǎng)能讓所有設(shè)備、場(chǎng)景連接到互聯(lián)網(wǎng)”，那么今天可以打著“國家安全”大旗對(duì)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組進(jìn)行限制，明天一樣可以故伎重演，以“國家安全”名義限制來自于中國的各類終端、平臺(tái)、軟件、解決方案，屆時(shí)，來自中國的家電、汽車、追蹤器、穿戴設(shè)備、玩具等具備智能聯(lián)網(wǎng)功能的商品或許也會(huì)納入其中，國內(nèi)企業(yè)對(duì)海外輸出的物聯(lián)網(wǎng)方案也會(huì)受阻。
近年來，物聯(lián)網(wǎng)出海是業(yè)界一個(gè)熱門話題，大量企業(yè)也成功走向海外，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)成熟產(chǎn)品和模式輸出。不過，隨著美國對(duì)中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)品“安全隱患”的調(diào)查和后續(xù)手段采用，物聯(lián)網(wǎng)出海的環(huán)境也日益復(fù)雜，國內(nèi)企業(yè)需高度重視這一風(fēng)向變化，提前最好規(guī)劃，規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
