今年，“元宇宙”持續(xù)高溫，但多數(shù)產(chǎn)品還停留在概念層面，為了一探元宇宙的本質(zhì)，我們先回到引發(fā)這波“風(fēng)暴”的公司——Meta這里。
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小扎宣布將公司名變更為“Meta”的當(dāng)天，便發(fā)布了《創(chuàng)始人的信》來表述“元宇宙”，在感受上是“沉浸式”的，“讓感覺真正與另一個(gè)人在一起是社交技術(shù)的終極夢想。”
在元宇宙里，借助技術(shù)手段，將實(shí)現(xiàn)社交、購物、工作、學(xué)習(xí)、玩耍等全新的體驗(yàn)。
小扎特別提到“全息圖”，人們可以瞬間到達(dá)辦公室，與好友聚會，與父母在客廳敘舊……“在元宇宙的世界里，物理事物都可變成全息圖。”
這不僅讓人想起虛擬偶像“初音未來”開演唱會時(shí)，就是借助全息圖出現(xiàn)在萬千歌迷面前。人們?yōu)榱思o(jì)念已故歌星鄧麗君，在一次演唱會上，也用這種方式讓她“復(fù)活”。
一位旅居美國的朋友最近這段時(shí)間體驗(yàn)了用meta的元宇宙產(chǎn)品開會。
先做個(gè)對比，普通的網(wǎng)絡(luò)會議，無論是借助zoom，還是騰訊會議、釘釘、飛書等工具，視頻在線、語音連接、打字聊天等都是通過電腦屏幕做交互，而meta的元宇宙會議產(chǎn)品由幾個(gè)要件構(gòu)成：
硬件方面，每個(gè)人能都要準(zhǔn)備一個(gè)VR頭盔Oculus Quest 2，每個(gè)頭盔上需預(yù)裝VR的會議服務(wù)軟件Horizon Workrooms，才能進(jìn)入元宇宙會議。
進(jìn)入會議的每個(gè)人，預(yù)先挑選心儀的“卡通”形象代表自己，在走到會議主持人預(yù)定好的“房間”時(shí)，便出現(xiàn)各種“卡通人”圍坐在一張會議桌前的情景。
這位朋友描述，他在家里的桌子上怎么操作電腦，在Horizon Workrooms的會議室里，也幾乎實(shí)現(xiàn)同步顯示，例如打開會議記錄本、打開微信回復(fù)信息、打開工作郵箱等，元宇宙中的那個(gè)“他”與線下自己的完全行為同步。
是不是已經(jīng)初步體會到這種全新交互技術(shù)的魅力？但以上所有行為，都有一天前提條件，注冊Facebook的賬號。
除開會場景，元宇宙讓其他領(lǐng)域興奮的地方，是看到未來可能的一種方向。
例如微軟在宣布和Meta攜手探索元宇宙的時(shí)候，就是自家的游戲產(chǎn)品可以通過這種方式增加真實(shí)的體驗(yàn)、創(chuàng)造更多的玩法。
就像打《和平精英》，在手機(jī)或者平板電腦上觸屏發(fā)出任務(wù)，但在元宇宙的世界里里，可能你就化身為某某戰(zhàn)士，配合團(tuán)隊(duì)，打擊敵人、完成任務(wù)……細(xì)想，這中間是不是還隔著一個(gè)線下CS游戲?
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對于元宇宙的感性理解，我目前搜集到的素材大概只有這些，至于它還會開創(chuàng)出什么樣的創(chuàng)新玩法，這是未來幾年值得關(guān)注的話題，畢竟連小扎都給自己預(yù)設(shè)了時(shí)間限度：五年。
業(yè)界專家對元宇宙的關(guān)注更久遠(yuǎn)，他們甚至認(rèn)為這是一個(gè)重新火起來的話題，貝恩公司全球合伙人朱永磊就認(rèn)為，2003年西方國家就流行過一個(gè)游戲《SLUDGE LIFE》、2011年《我的世界》這兩款游戲，“很多元宇宙的元素都在這里面成型。”
朱永磊拿《SLUDGE LIFE》舉例，因?yàn)椤坝螒蚶镉幸粋€(gè)非常強(qiáng)大的獨(dú)立生態(tài)系統(tǒng)，有自己的貨幣，可以在里面生活，可以結(jié)婚，可以教育，可以做生意。”
《SLUDGE LIFE》游戲界面
畢竟過去一段時(shí)間，這些應(yīng)用都只是一度流行，并未成為主流，而這一波助推元宇宙概念的因素還有區(qū)塊鏈興起、加密幣技術(shù)的成熟，另外，就是臉書的助推，“它把名字改成Meta，可以說是原子彈級別的重磅炸彈。”
朱永磊認(rèn)為，很多巨頭公司都對元宇宙表達(dá)了興趣，然而距離看到成熟產(chǎn)品的出臺還很遠(yuǎn)，“呈現(xiàn)什么樣的應(yīng)用，底層架構(gòu)成什么樣，全行業(yè)對于這些并沒有達(dá)成清晰的共識。”
他對此做了初步假設(shè)，無論哪個(gè)方向，都會對芯片帶來提振。
例如，元宇宙背后仍然是基于云計(jì)算的架構(gòu)，另外，元宇宙里還有一個(gè)重要概念是“去中心化”，他認(rèn)為這是區(qū)塊鏈帶來的，“無論是去中心化還是中心化，都需要一個(gè)龐大的基本的計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施。”
元宇宙概念里還有很多AI因素，以及它所強(qiáng)調(diào)的“沉浸式”體驗(yàn)，與用戶密切相關(guān)，一個(gè)是VR設(shè)備，另一個(gè)是AR設(shè)備，里面包括了我們和用戶端的圖象處理，都是用戶端的AI的處理。
“僅從基礎(chǔ)架構(gòu)來講，都會刺激通用芯片，以及專用芯片的提振。”
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然而，現(xiàn)在的語境仍然是“芯片慌”。這一現(xiàn)象是從2020年下半年開始，背后的原因，一方面是供給端的短缺，另一方面為需求端的繁榮。
在供給端，全球晶圓廠在2015年到2019年就存在擴(kuò)產(chǎn)不足的情形。
晶圓是生產(chǎn)芯片的最基礎(chǔ)材料，它的形態(tài)為“薄薄的、圓形的高純硅晶片”，在其上加工制作各種電器元件結(jié)構(gòu)，使之成為有特定性功能的IC產(chǎn)品。
但據(jù)ICInsights統(tǒng)計(jì)，2009-2019年，全球共關(guān)閉了100座晶圓代工廠，其中8寸晶圓廠為24座，占比24%，6寸晶圓廠為42座，占比42%。
目前，全球8寸晶圓的短缺最為厲害，這是因?yàn)椋蛐酒圃忑堫^臺積電采用較為激進(jìn)的折舊策略，設(shè)備折舊后，即對成熟制程降價(jià)以打擊競爭對手，導(dǎo)致8寸晶圓等成熟制程利潤有限。
面對短缺，晶圓近期也在擴(kuò)產(chǎn)，然而，擴(kuò)產(chǎn)仍以12寸為主，另外，晶圓的擴(kuò)產(chǎn)周期在12到24個(gè)月，因此，未來一到兩年，”芯片荒“的問題仍然無法緩解。
與供給端短缺相對應(yīng)的是，需求端的繁榮，加劇了供需矛盾。
以智能化為代表的科技創(chuàng)新，帶動了5G、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、云計(jì)算等領(lǐng)域應(yīng)用的繁榮，這些領(lǐng)域，在底層架構(gòu)上，都有一個(gè)繞不開的話題，芯片。
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貝恩公司通過研究發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段的“芯片荒”分三種情形：
一是正常的需求，上文提及的“需求端的繁榮”都屬于正常情況。
二是疫情因素的刺激，例如疫情期間，PC、筆記本電腦、平板設(shè)備，在2020~2021年取得兩位數(shù)的增長，過去十來年里面，這些行業(yè)雖然有增長，但是都是個(gè)位數(shù)。
三是恐慌性增長，例如因?yàn)轭A(yù)知到芯片短缺，進(jìn)行囤貨而造成。
“疫情不僅形成終端電子消費(fèi)品的銷量增長，這個(gè)過程中，遠(yuǎn)程工作、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展也推動了云計(jì)算相關(guān)芯片的短缺”，貝恩公司全球合伙人、大中華區(qū)高科技業(yè)務(wù)主席成鑫分析。
他認(rèn)為，云計(jì)算領(lǐng)域混合云的持續(xù)滲透，導(dǎo)致企業(yè)的計(jì)算中心會需要越來越多的服務(wù)器，“今年已經(jīng)有30-40%的增長。”
這背后的底層邏輯是，云計(jì)算的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過芯片的產(chǎn)能，并且還會延續(xù)相當(dāng)長的時(shí)間，怎么應(yīng)對呢？
“可能不存在很快的方法，但是我們已經(jīng)看到，大的云廠開始自研服務(wù)器的芯片，這個(gè)都是為了解決長期芯片的供應(yīng)的潛在的解決方案。”
另據(jù)中銀基金的研究，2021年一季度，小米、三星等手機(jī)品牌商先后表示芯片處于“極度短缺”狀態(tài)，這也影響到了“中低端機(jī)型的生產(chǎn)，甚至連部分旗艦芯片也存在缺貨問題。”
2020年12月，媒體報(bào)道稱上汽大眾、一汽大眾等車廠由于芯片供應(yīng)不足將進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài)，盡管兩家企業(yè)都回應(yīng)交付沒有受到影響，但根據(jù)媒體后續(xù)采訪，汽車芯片的短缺已經(jīng)成為行業(yè)普遍現(xiàn)象。
芯片已經(jīng)成為這些高科技領(lǐng)域基建中的基建，它的短缺，掣肘著行業(yè)前行的速度。
可以想象，如果元宇宙未來幾年出現(xiàn)越來越多的產(chǎn)品，這里面包含的云計(jì)算、區(qū)塊鏈、AI等技術(shù)，每一個(gè)應(yīng)用都需要面對芯片這個(gè)問題。
不過到時(shí)候”芯片荒“的問題應(yīng)該已經(jīng)得到妥善解決。
資訊來源：鈦媒體
