從第2季度到第3季度，全球蜂窩物聯網模組市場結構出現了一些明顯變化，中國廠商出貨量增長迅速，排名前5的廠商均為中國廠商，分別為移遠、廣和通、中國移動、日海智能、美格智能。
近日，市場研究公司Counterpoint發布了2021年第3季度全球蜂窩物聯網模組市場跟蹤數據。
數據顯示，第3季度全球蜂窩物聯網模組出貨量同比增長70%，整體收入突破了15億美元。相比第2季度53%的同比增速，第3季度出貨量增速更快，再次創下新高。
更值得一提的是，中國廠商繼續表現不俗。
中國廠商占據全球出貨量前五把交椅
蜂窩物聯網模組市場是一個競爭非常充分的領域，每一季度都會有新的變化。
從第2季度到第3季度，全球蜂窩物聯網模組市場結構出現了一些明顯變化，中國廠商出貨量增長迅速，排名前5的廠商均為中國廠商，分別為移遠、廣和通、中國移動、日海智能、美格智能。另外，有方科技也進入了全球前10行列，位于第8。
第三季度蜂窩物聯網模組出貨量排名(來源：Countetpoint)
從具體份額來看，移遠的位置仍然非常穩固，其出貨量占總出貨量份額達31.6%。在過去的第3季度，移遠出貨量同比增速高達80%，NB-IoT和Cat.1模組是快速增長的主要驅動力，另外，移遠在5G模組方面也有不少突破。
廣和通依然保持了出貨量第2的排名，市場份額為9.6%，同樣受益于NB-IoT和Cat.1的需求，這一季度廣和通模組出貨量增速為84%。
中國移動出貨量進入前三甲是這一季度一個典型的變化，第三季度其出貨量同比增長到去年同期的3倍，在2G/3G退網背景下，中國移動大力推動中低速物聯行動，形成了出貨量快速增長態勢，全球市場份額為6.2%。
另外兩家中國模組廠商日海智能、美格智能兩家則分別以6.1%和5.4%的份額排名第四、第五名。
僅從出貨量角度來看，短短一年多時間，全球蜂窩物聯網模組市場結構的發生了非常劇烈的變化。
筆者曾在今年年初一篇文章中對2020年全年蜂窩物聯網市場進行分析，發現就出貨量而言，全球蜂窩物聯網模組領域已形成“3+3”的格局，即3家中國廠商+3家海外廠商占據近6成以上的市場份額。其中，3家中國廠商為移遠、廣和通、日海，移遠一直占據首位，且與其他廠商出貨量的差距比較大;廣和通在3-4季度出貨量超過日海;3家海外廠商主要來自于泰雷茲、Sierra Wireless、Telit、U-blox這4家歐美廠商，不斷與中國廠商爭奪份額，其中泰雷茲比較穩定地保持在全球前6的位置，其他3家則每季度都有變化，Sierra Wireless和Telit各有1個季度未進入前6名，U-blox有2個季度未進入前6名，共同支撐形成的格局是3家中國廠商和3家海外廠商坐上前六把交椅。
以下為2020年各季度蜂窩物聯網模組出貨量排名情況：
2020年各季度蜂窩物聯網模組廠商份額
(來源：Counterpoint，物聯網智庫制圖)
然而，僅僅3個季度后，市場格局就成為5家中國企業占據近60%份額的狀態，這一方面反映了中國市場的強勁需求，另一方面也反映了中國企業在全球市場競爭力的提升。
在應用方面，第三季度應用規模最大的領域為表計、POS和零售等行業。其中，表計行業以NB-IoT為主，POS行業以Cat.1為主。Counterpoint曾在一份研究報告中預測，到2025年，全球POS出貨量預計將達到2.7億臺，年復合增長率為19%，中國玩家正在主導全球POS市場，前10名供應商中有8家來自中國。
蜂窩物聯網芯片市場也在悄然發生變化
從蜂窩物聯網芯片市場來看，高通的地位依然穩固，以37.2%的出貨量市場份額排名第一，Counterpoint分析師表示，與上一季度相比，高通市場份額雖然下降了4%，但仍然是4G Cat 4以及Cat 4+、5G、LPWA 雙模式、LTE-M和3G領域最核心的供應商。目前，高通已確定的四大核心業務為手機、射頻前端、物聯網和汽車，在其公布的最新財報中，最近一個季度中，高通物聯網業務營收15.4億美元，同比增長66%。在核心技術、產業生態和全球影響力方面，高通在物聯網芯片預計在很長一段時間內保持其優勢地位。
Counterpoint數據顯示，2021年第二季度紫光展銳是前五大蜂窩物聯網芯片廠商中唯一一家同比增速超過100%的玩家。第三季度，紫光展銳依然延續高速增長，其市場份額為26.8%，緊隨高通已成為全球第二大蜂窩物聯網芯片供應商，尤其是在Cat.1領域成為領頭羊，Cat.1 bis也是紫光展銳市場份額提升的重要保障。此外，本季度中紫光展銳在NB-IoT領域處于領先地位。
還有一個明顯的變化是另一家中國企業翱捷科技表現不俗，其出貨量份額為2.8%，成為全球排名第6的蜂窩物聯網芯片廠商。受益于Cat.1市場的需求，翱捷科技在這一領域的優勢得以發揮。
全球蜂窩物聯網芯片出貨量排名(來源：Counterpoint)
不同網絡制式結構的變化
根據Counterpoint的監測數據，2020年全年蜂窩物聯網模組總出貨量為2.65億片，其中主要以4G和NB-IoT模組為主。4G LTE模組貢獻了蜂窩物聯網模組出貨量的一半份額，而NB-IoT依然保持穩定增長，基本貢獻了1/3的出貨量市場份額。
從2020年全年和2021年第三季度數據對比來看，NB-IoT的市場份額保持穩定，占據超過1/3的份額。5G模組在第二季度同比增速達到800%，本季度繼續延續高速增長，增速為700%，當然5G模組基數較小，實現數倍增長比較容易。不過，接下來數年中，蜂窩物聯網模組出貨量的網絡制式結構也將不斷發生變化，5G會繼續延續快速增長。
近期工信部發布的《信息通信行業“十四五”規劃》中明確提出：推動存量2G/3G 物聯網業務向NB-IoT/4G/5G網絡遷移，構建低中高速移動物聯網協同發展綜合生態體系，同時明確了移動物聯網連接數目標為20億。根據工信部最新數據，截至10月份末，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網節點數為13.85億，那就意味著接下來4年中國內蜂窩物聯網連接數凈增數量將超過6億。
不過，這個凈增6億連接與存量的結構將完全不同，這6億連接將是包含NB-IoT/4G/5G多層次的結構。
過去一年中，5G模組成熟度不斷提升，成本也下探至500元，業界也在持續努力推動模組創新和成本進一步降低。近日，5G應用產業方陣發布《5G行業模組分級分類白皮書》，就是聚焦5G行業模組面臨的生產成本高、市場碎片化、產品適配性不足、生態構建困難等系列問題，通過深度梳理5G模組發展現狀、發展痛點及發展趨勢，充分挖掘十個重點垂直行業5G需求，為模組分級分類方案制定提供數據參考，通過模組分級分類推動實現成本與規模的有效平衡。
另外，相關龍頭企業也在推動模組的創新，如中國移動業內規模最大的一次5G通用模組集采測試，中國聯通推出業界首個500元以下的精簡模組等。預計未來5G模組份額在蜂窩物聯網模組中將持續上升。
