汽車傳感器行業前景及主要趨勢
1、行業特征
汽車傳感器行業具有一定的周期性和區域性，但不呈現明顯的季節性。行業態勢與汽車行業的行情息息相關，居民購車消費意愿極大程度受經濟環境影響，進而對上游汽車零部件行業帶來波動。另一方面，汽車零部件廠商主要圍繞整車廠商駐地，我國汽車整車行業企業主要集中于長三角、珠三角、華北、中南、西南等區域，從而導致上游汽車零部件行業也相對集中，存在一定的區域性特征。由于汽車零部件生產周期較短，不呈現明顯的季節性，但受春節假期等因素影響，一般12月至3月居民購車需求較大，整車廠商在該時段的產量略有提升，從而在一定程度上影響汽車傳感器產品的需求量。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2022-2028年汽車傳感器行業全景調研及投資前景預測報告》
同時，汽車傳感器行業與整車行業伴隨著國際貿易環境和政策環境的變化而變化。受中美貿易摩擦等因素影響，我國高端制造業面臨一定程度的封鎖，但近年來國際主要汽車零部件制造商的“本土化”戰略推動國內汽車零部件供應商進行產品的優化和創新，帶來了新的發展動力和國產替代的機遇。同時，國家陸續出臺相關政策扶持電子傳感器等高端工業的發展，《中國制造2025》《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》《汽車產業中長期發展規劃》《產業結構調整指導目錄》等多項國家層面的產業政策中，均明確對我國汽車電子產業的發展予以重視和支持。各項產業政策的支持，為我國汽車電子行業提供了有利的政策環境，購置稅、新能源補貼等政策的推出也促進汽車行業的消費升級。隨著國家重視程度的提高，汽車電子傳感器行業未來將有著快速發展的前景。
2、行業面臨的機遇及挑戰分析
（1）行業面臨的機遇
1）汽車制造業持續受到國家產業政策的支持
汽車傳感器作為汽車產業鏈的配套產業，對于提升汽車制造水平至關重要，是我國未來打造智慧交通、智慧出行以及智慧城市的關鍵所在。我國高度重視汽車電子產業的發展，相關政策提出，至2020年，新車駕駛輔助系統（L2）搭載率達到30%以上，構建能夠支撐有條件L3及以上的智能網聯汽車技術，加快激光/毫米波雷達、慣性導航等感知器件的聯合開發和成果轉化；到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網聯汽車標志體系，到2025年，系統形成支撐高級別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系；重點研發智能汽車技術，建立智能汽車基礎技術體系與數據庫，重點加強傳感器、車載芯片、中央處理器、車載操作系統、無線通信設備、以及北斗高精度定位裝置等產品開發與產業化。
未來五年是我國汽車傳感器產業發展的重要時期，通過產業政策扶持，強化行業創新，提高我國汽車傳感器在全球的競爭力。
2）汽車單臺配置傳感器數量逐漸增多，性能也逐漸升級
根據美國高速公路管理局（NHTSA）和美國汽車工程協會發布的自動駕駛分類標準，可將自動駕駛分為6個級別，分別對應著無自動化、駕駛輔助、部分自動化、有條件自動化、高度自動化和完全自動化。更高級別自動化水平的實現理論上需要更多的精密硬件設施的輔助。自動駕駛的級別越高，需要自動駕駛傳感器的數量越多。在科技進步和自動駕駛級別的發展下，每輛汽車對傳感器的需求量相應提高。
2017年，中國工業和信息化部、國家發展改革委聯合科技部印發的《汽車產業中長期發展規劃》指出，到2020年，安裝L1級別駕駛輔助的汽車、L2級別部分自動駕駛、L3級別有條件駕駛的新車滲透率超過50%，到2025年，L2級別部分自動駕駛和L3級別有條件駕駛的新車滲透率超過25%，自動駕駛汽車滲透率超過80%。智能駕駛輔助功能裝機率的提高將帶動自動駕駛傳感器的需求激增，進而推動汽車傳感器的發展。
3）車聯網技術逐步推廣
感知層是車聯網中的基礎組成架構之一，感知層主要通過RFID、傳感器、全球定位系統、車載攝像頭等對物理世界的信息進行采集和識別。車載攝像頭、毫米波雷達、超聲波雷達等是車聯網感知層的重要信息采集和識別設備，車聯網的逐步推廣將有力推動汽車傳感器進一步發展。
4）汽車安全性能要求不斷提升
近年來，中國汽車安全技術標準逐步提高，《機動車運行安全技術條件》《中國新車評價規程》等汽車技術規程不斷新增安全技術標準內容，安裝車載攝像頭、設置ADAS系統亦逐漸被寫入汽車技術規程中，成為汽車安全技術的重要評價標準。2018年7月，《C-NCAP管理規則（2018年版）》正式發布，C-NCAP按照比中國現有強制性標準更嚴格和更全面的要求對新車型進行碰撞安全性能測試，并將包括AEB在內的ADAS功能列入評價體系。在新車評價規程的推動下，為實現AEB、自適應巡航（ACC）、換道輔助預警（LCA）等新功能，原始設備制造商對汽車傳感器的配備需求提升。
（2）行業面臨的挑戰
1）勞動力成本上升為行業成本控制帶來壓力
近年來，我國勞動力成本不斷上升，對汽車零部件企業生產成本帶來了一定的壓力，也一定程度上削弱了我國汽車零部件產品出口的價格優勢。為降低勞動力成本上升帶來的影響，行業內大型企業一方面通過提高市場占有率、提升規模經濟效應來降低單位產品的勞動力成本；另一方面，通過生產線的自動化改造，降低單條生產線的用工數量，提高生產效率、降低生產成本。
2）部分傳感器原材料存在進口依賴
在汽車傳感器中，毫米波雷達原材料進口依賴程度極高，其中，DSP、PCB及MMIC等硬件原材料高度依賴于從美國、日本、德國等國家進口，且進口依賴程度均在95%以上，PCB、MMIC材料雖已實現技術突破，但尚未大規模量產，仍處于樣品階段，產品距離大規模應用仍需積累大量試驗數據，距離原材料實現完全國產化仍需一定時間。
3）汽車市場需求具有周期性
受購置稅優惠政策的變化和居民人均交通和通信支出增速放緩的影響，自2017年以來，我國汽車產銷量連續兩年呈現下滑的趨勢。盡管未來汽車行業長期仍然維持向好趨勢，但是短期內的周期性下行將導致汽車傳感器的短期需求下降。
4）核心技術優勢不足
中國汽車傳感器廠商在核心技術上落后于全球發達水平。中國汽車傳感器行業起步晚，制造公司發展歷史短。核心技術大多為發達國家所控制，盡管經過三十年的發展，但中國汽車傳感器技術仍落后于國際水平，主要體現在兩個方面：一方面是缺乏高技術含量產品，在高端的毫米波雷達、激光雷達等傳感器領域的核心專利大多被外資公司壟斷，這些公司開展傳感器的研發和制造時間長，研發投入大，在汽車傳感器芯片上具有核心技術。關鍵技術的落后導致國產汽車傳感器在性能、抗干擾性等方面落后于國外同類產品，在高端領域的市場競爭力較差。
另一方面是研發能力相較于博世、大陸集團等國際巨頭仍有差距。由于汽車傳感器屬于高技術含量產品，研發所需投入大，汽車傳感器行業本身有著投入高、周期長、風險高等特點，民營公司自身實力有限，難以支撐長期的研發投入。此外，新產品和技術開發周期長，短期內難以獲利，融資困難，進一步加劇了汽車傳感器廠商的研發資金風險。
3、汽車傳感器行業前景分析
汽車傳感器是汽車電子控制系統不可或缺的一部分，用以測量位置、壓力、力矩、溫度、角度、距離、加速度、空氣流量等信息，并將這些信息轉換成電信號傳輸到汽車電子控制器。超聲波雷達傳感系統、車載影像監測系統、毫米波雷達探測系統屬于汽車電子產品中的傳感器類產品。
自動駕駛汽車會通過安裝在車身周圍的攝像頭收集視覺數據，也會通過雷達（超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達等）來收集諸如周圍物體方位、距離、速度等動態數據，并在這個過程中充分利用多源數據進行合理支配與使用，從而基于各傳感器獲得的分離觀測信息，通過對信息多級別、多方面組合導出更多有用信息，這個過程就是多傳感器信息融合，也是ADAS的重要發展方向。
（1）超聲波雷達
目前車載超聲波雷達在自動駕駛中基礎應用是泊車輔助預警，能以聲音或者更為直觀的顯示器告知駕駛員周圍障礙物的情況，解除了駕駛員駐車、倒車和起動車輛時前后左右探視所引起的困擾，并幫助駕駛員掃除了視野死角和視線模糊的缺陷。一般汽車需要配備12個超聲波雷達傳感器，隨著未來超聲波雷達的產品性能不斷提高，應用場景有望向自動駕駛領域進一步拓寬，并在L3-L5級別的自動駕駛中起到更多作用。
（2）車載影像監測系統
車載影像監測系統除了攝像頭以外，還包括對影像數據的算法處理，目前影像數據算法領域是車載影像應用于自動駕駛系統的關鍵因素，主要需要針對攝像頭收集的影像數據進行分析并且發出相應的控制指令，目前國內外智能駕駛巨頭均在此方面有所布局。國內車載ADAS影像產品的主要參與者包括德賽西威、上富股份、華陽集團、東軟睿馳汽車技術（上海）有限公司（下稱“東軟睿馳”）、北京經緯恒潤科技股份有限公司（下稱“經緯恒潤”）等企業。
國外方面，英特爾斥資153億美元收購Mobileye，英偉達與大陸集團、采埃孚合作研發自動駕駛影像系統等。與此同時，車載攝像頭隨著未來雙目方案的興起、視覺盲區的克服都會帶來放量增長，預計未來汽車上的攝像頭數量將達到12個以上，而L3以上的車型需求更高。克服視覺盲區已經成為交通安全領域的共識，為實現盲區克服，汽車新增的攝像頭數量將在4個以上。
（3）毫米波雷達
毫米波雷達中24GHz和77GHz是汽車應用最廣泛的雷達，且由于毫米波雷達探測距離較長，可達200多米，可以對目標進行有無檢測、測距、測速以及方位測量，且具有成本低的優點，預計未來毫米波雷達普及將優先于激光雷達，并且未來將按照頻率不同分兩個檔次滿足不同的需求，24GHz主要面向5-70m的中短距探測，主要應用有盲點檢測、車道偏離預警、車道保持輔助、變道輔助、停車輔助等，而77GHz主要面向100-250米的中長距探測，例如自適應巡航（ACC）、前向碰撞預警（FCW）、自動剎車輔助（AEB）等。與此同時天線作為毫米波雷達的核心部件之一，是毫米波雷達重要的技術壁壘。由于毫米波雷達波長只有毫米長度，主流方案是微帶陣列，需要在較小的集成空間中保持天線足夠的信號強度，對天線的工藝設計、抗干擾性的要求都比較高。
未來隨著車載毫米波雷達裝載率提升，毫米波雷達行業有望迎來快速增長。隨著C-NCAP對盲區監測系統和前向防撞系統的完善，以及國家對商用車前向防撞系統的立法要求，國內毫米波雷達的市場規模逐步擴大。資本市場對這一領域的興趣也日益增大，目前大量的創業公司進入該領域，導致行業競爭格外激烈。
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4、汽車傳感器行業發展趨勢
（1）集成化
自動駕駛需要汽車配備大量的傳感器，單一的傳感器可實現的技術功能有限，而增加傳感器的數量和類別對于汽車制造企業來說意味著成本激增和售價上漲，由此可能面臨市場競爭力的下降。因此，利用IC制造技術和精細加工技術制作IC式傳感器成為當前趨勢。
（2）模塊化
隨著智能汽車的發展，車體上的機械結構及組件逐步受到電子設備的操縱和控制，但因為汽車體積有限，車體內可應用區域過于狹窄，系統空間受到限制。因此，理想情況下電子控制單元應該與受控制組件緊密結合形成整體。因此，通過模塊化實現的傳感器元配件將成為行業未來發展的方向。
（3）網聯化
萬物互聯、萬物互通是當下行業發展的主題。傳感器作為汽車內外環境感知的核心部件，勢必與互聯網、大數據形成相輔相成的發展態勢。汽車通過傳感器感知路面情況的變化，將收集到的數據與信息傳遞給控制器進行決策，實現車與車之間的互聯互通；同時傳感器將數據傳遞給整車廠商后臺進行收集和分析，讓廠商能夠第一時間了解汽車上動力系統、安全系統等多方面部件的實時狀況，從而為車主提供安全順暢的駕駛環境。
