2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網模組出貨量同比增長了35%。供應商方面，排名前三的移遠通信、廣和通和日海智能三家的模組出貨量首次占到了全球蜂窩物聯(lián)網模組出貨總量的一半以上，達到52.4%。
近日，市場研究公司Counterpoint發(fā)布了全球蜂窩物聯(lián)網模組和芯片組應用跟蹤的最新研究報告。報告數(shù)據顯示，2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網模組出貨量同比增長了35%，中國、北美和西歐三大市場占據了總出貨量的75%以上。
受到疫情和部分地區(qū)出貨受阻影響，2022年第一季度增速相比2021年全年出貨量同比增速59%有所下降。印度力壓中東、非洲、日本、北美、中國、西歐和韓國成為增長最快的市場，同比增長達59%。
作為全球最大市場的中國，受新一輪疫情影響，一季度蜂窩物聯(lián)網模組的需求環(huán)比下降了11%，不過仍有兩位數(shù)的健康增長。而更值得一提的其實是，中國廠商在蜂窩物聯(lián)網模組供應側繼續(xù)保持著不俗的表現(xiàn)，重整著市場秩序。
三家中國廠商撐起物聯(lián)網模組“半壁江山”
盡管蜂窩物聯(lián)網模組市場仍然是一個充滿競爭力的領域，每一個季度都會有新的變化，但毫無疑問的是該領域持續(xù)的高景氣正促使著“馬太效應”愈加凸顯，龍頭企業(yè)市場地位得到進一步穩(wěn)固。
從2022年第一季度模組廠商出貨量排名情況來看，其中有6家是來自中國的廠商，分別是移遠通信（位列第一）、廣和通（位列第二）、日海智能（位列第三）、中國移動（位列第五）、美格智能（位列第七）和富士康（位列第十）。其中微妙的變化是，排名前三的移遠通信、廣和通和日海智能三家的模組出貨量首次占到了全球蜂窩物聯(lián)網模組出貨總量的一半以上，達到52.4%。
有趣的是，去年3月Cpounterpoint客戶服務和咨詢總監(jiān)Rich Cui曾預計，到2024年，三家中國廠商——移遠通信、廣和通和日海智能在蜂窩物聯(lián)網模組市場中的出貨量將會占據全球總出貨量近45%的份額。而如今來看，中國這三家廠商達成的成就不僅要比預期至少提前了兩年，在總份額占比上也直接實現(xiàn)了大幅度超越。
另外，全球最大的代工廠富士康也實現(xiàn)了首次進入全球十大模組廠商名單當中。
第一季度蜂窩物聯(lián)網模組出貨量排名（來源：Counterpoint）
從具體份額來看，移遠通信穩(wěn)坐全球蜂窩物聯(lián)網模組市場第一的寶座，其蜂窩物聯(lián)網模組出貨量在2022年第一季度同比增長了77%，占全球出貨總量的份額達到了38%，出貨市占率相較2021年第四季度的26.6%有大幅的提升。NB-IoT和4G仍然是移遠通信在蜂窩物聯(lián)網模組市場占據強勢地位的關鍵，同時，移遠通信也正在擴大其5G產品組合，并旨在隨著5G全面到來而擴大規(guī)模。
根據Counterpoint報告披露，移遠通信出貨的蜂窩物聯(lián)網模組數(shù)量超過了接下來的十家供應商的總和，并在全球十個關鍵市場中的七個占據著領先的地位。
廣和通的出貨量同比增長了24%，市場份額達到了8.6%。隨著2G/3G退網，大量的POS以及中速率遠程信息處理器使得4G Cat.1 bis模組的需求量激增，為廣和通帶來了較大的紅利。與此同時，廣和通也在重點部署基于5G AIoT的智能模組，以保持在高價值應用領域的領先地位。
日海智能囊括了芯訊通（SIMcom）和龍尚科技（Longsung）兩個品牌，同樣是受益于NB-IoT和4G Cat.1模組需求的增加，以及中國本土市場的強勁增長，使得日海智能得以繼續(xù)鞏固著其市場“三甲”的地位。但Counterpoint也給出建議，“如果它想要與同行以相同的速度繼續(xù)擴張市場壯大規(guī)模，仍需要進行多元化布局和發(fā)展。”
中國移動和美格智能在2022年第一季度的蜂窩物聯(lián)網模組市場所占份額分別為4.6%和3.2%。但Counterpoint提到，中國移動和美格智能，與移遠通信、富士康、WNC、Telit、Sequans、高新興一樣，是2022年第一季度增長最快的供應商。
值得一提的是，富士康以2.2%的蜂窩物聯(lián)網模組出貨量從“others”當中脫穎而出，成功躋身到被統(tǒng)計的十大模組廠商名單當中，其中CPE和PC領域連接需求的增長是關鍵。另外，富士康有望在蜂窩物聯(lián)網模組市場的發(fā)展中繼續(xù)占有一定地位，與頂級設備制造商的關系、潛在的電動車業(yè)務增長以對5G技術的關注，都會有助于富士康在該領域實現(xiàn)中長期增長。
可見短短兩年左右的時間，中國廠商已經在全球蜂窩物聯(lián)網市場走穩(wěn)了第三發(fā)展階段的路。此前智庫曾在文章中指出，中國蜂窩物聯(lián)網廠商發(fā)展歷程中經歷過的兩個轉折點：2015年之前，中國廠商在蜂窩物聯(lián)網市場是“蹣跚學步”，跟著國外企業(yè)潛心修行；2015年到2020年，隨著物聯(lián)網在國內進入發(fā)展的增長期，中國企業(yè)有了和海外企業(yè)“掰手腕”的實力。
如今，從2020年全球蜂窩物聯(lián)網模組市場形成國內三家廠商+國外三家廠商組成的“3+3”的主導格局，到2021年三季度后5家中國企業(yè)占據近60%的份額的狀態(tài)，再到如今3家中國廠商撐起全球蜂窩物聯(lián)網模組市場半壁江山，中國廠商已經開始在這一領域成為當之無愧的領頭羊。這再一次驗證了中國市場是一個充滿活力的市場，同時也反映中國廠商在全球市場上競爭力、影響力、領導力和專業(yè)實力正日益提升。
應用需求增長促進不同網絡制式變化加速
目前整個物聯(lián)網生態(tài)系統(tǒng)當中存在LPWA（NB-IoT、LTE-M）、4G（Cat.1、Cat.1 bis、Cat.3+）、5G以及即將推出的5G RedCap等多種蜂窩物聯(lián)網接入技術，為物聯(lián)網用戶提供了多樣化的選擇，使其可以根據具體的應用需求、成本限制等因素選擇合適的接入方案。但在每一種蜂窩物聯(lián)網制式上還是有明顯的變化的。
根據Counterpoint最新監(jiān)測數(shù)據顯示，2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網增速最快的技術是LPWA（NB-IoT、LTE-M），同比增長為120%；次之為4G Cat.1 bis技術，同比增速達到了116%。不過Counterpoint也給出的蜂窩物聯(lián)網各網絡制式發(fā)展趨勢，蜂窩物聯(lián)網正在逐步向5G方向加速推進。
NB-IoT無疑是最值得關注的LPWAN技術之一，尤其是在國內。從2019年起，隨著R14標準成為主流，NB-IoT在各方面發(fā)展開始成熟，其出貨量開始一直排在蜂窩物聯(lián)網各種制式之首。尤其是在中國明確2G/3G退網以及出臺一系列物聯(lián)網指導計劃后，進一步加速了其發(fā)展。
而且，在6月9日凍結的5G R17標準當中，NB-IoT的特性得到了進一步增強。若未來5G模組出貨量中將mMTC場景納入其中，那么在一定程度上基于R16/R17/R18版本的NB-IoT模組，能夠在5G NR網絡實現(xiàn)其功能且統(tǒng)一由5G核心網管理，會再次助力5G NB-IoT模組繼續(xù)保持長期的增長力。
Cat.1和Cat.1 bis之所以增長較快，是因為大量的成熟的和創(chuàng)新的物聯(lián)網應用需求正在激增。但4G Cat.4+模組在供應鏈上仍舊面臨限制，預計會在今年晚些時候有所緩和。
5G呈現(xiàn)出“井噴之姿”實際上并不出乎意料，一方面汽車、CPE、PC等先進物聯(lián)網應用大幅增長，開始帶動接入需求從4G向著更大帶寬、更低時延、更高可靠性的5G轉變；另一方面，隨著R17標準的凍結，輕量級5G RedCap的即將推出，為代替3G/4G醞釀了一波新的市場情緒。盡管智庫曾在《5G RedCap就快來了！但其全面商用有多難？》一文中分析RedCap到來之路可能并不容易，但這并不會影響產業(yè)對它的熱情和期待。
另外，隨著5G模組平均售價的下降，也會為接下來設備廠商選擇5G提供一定的動力。比如在國內移動業(yè)規(guī)模最大的一次5G通用模組采集測試中，中國聯(lián)通已經推出了業(yè)界首個500元以下的精簡模組，這無疑會對5G模組份額持續(xù)在蜂窩物聯(lián)網模組中持續(xù)提升產生了很大的積極作用。
第一季度蜂窩物聯(lián)網應用排名（來源：Counterpoint）
最后從應用角度和從蜂窩物聯(lián)網芯片市場來看，智能電表、POS和工業(yè)是2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網模組市場上的前三大應用，這些細分領域占據了模組總出貨量近40%的份額；高通、紫光展銳和翱捷科技組成的“御三家”地位基本穩(wěn)固，其中高通繼續(xù)穩(wěn)坐蜂窩物聯(lián)網芯片組供應商頭名的位置，紫光展銳和翱捷科技緊隨其后。
