產業淘沙，市場鑠金，蟄伏已久的風口終究要來了。
如果說今年有什么板塊在下半年異軍突起，信創一定榜上有名。在大熱賽道表現平平的十月份，信創板塊指數累計漲幅達25.11%，而同期上證指數的漲跌幅為-4.33%，可謂異軍突起。網紅基金經理蔡嵩松的諾安創新驅動基金，憑借重倉押寶信創賽道，從上半年的收益率“倒數第二”，逆襲成為最近一個月同類產品收益率的冠軍。
有業內人士稱，信創板塊的爆發看似從今年十月開始，其實已經度過了較長時間的冷靜期。在今年大環境壓力下，信息技術產業堅持“安全、自主可控”等已是迫在眉睫，在相關政策密集出臺的背景下，信創產業正處在邁向下一階段的前夜。
創金合信軟件產業股票基金經理劉揚也認為，當前正是“信創2.0”的醞釀期，潛在市場空間比上一輪會大很多。信創強調的“國產化替代、安全可靠”等關鍵詞的背后，數字化變革的上下游都將發生質的飛躍。物聯網作為數字化基礎建設的主力軍之一，在信創浪潮下會有幾條清晰的發展脈絡顯現出來。
三大事件催動我國信創產業螺旋上升
信創全名為信息技術應用創新產業，是指硬件和軟件的一系列信息化創新技術，主要可以分為基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全等四大方面。想要了解信創的淵源，不妨從三大重要事件催生的變革說起。
首先是2008年的“微軟黑屏事件”，微軟中國宣布從當年10月20日開始同時推出兩個重要通知：Windows 正版增值計劃通知和Office正版增值計劃通知。未通過正版驗證的XP，電腦桌面背景將會變為純黑色，用戶可以重設背景，但有效期僅有一小時，之后電腦桌面背景仍會恢復為純黑色。那一年也是在中國普及盜版XP系統的”番茄花園”落網的一年。
在番茄花園、雨林木風、蘿卜家園等推手的作用下，彼時的中國市場上有六成以上用戶使用盜版系統，而正版使用份額僅占不到一成。究其原因，一方面是用戶版權意識不足，另一方面則可在在番茄花園的自我介紹中得知“能夠通過正版驗證、集成系統最新補丁、可選漂亮主題、可選必要優化等”。最為重要的則是番茄花園們能夠將系統裝機時間壓縮到十幾分鐘，同時打好了驅動和補丁、預裝了常用軟件、內置了漂亮的主題和壁紙，消費者到手即可使用。但盜版不會就此根除，一直到2015年Windows 10 發布時，市面上仍有盜版存在，隨著近幾年OEM授權和消費者版權意識加強，正版系統的地位才得以“扶正”。
第二件大事則是2013年的美國“棱鏡門”事件。斯諾登曝光了美國國家安全局（NSA）自2007年起實施的絕密電子監聽計劃——棱鏡計劃（PRISM），美國國家安全局能夠對即時通信和既存資料進行深度的監聽，許可的監聽對象包括任何在美國以外地區使用參與計劃公司服務的客戶，或是任何與國外人士通信的美國公民。此事在全球掀起軒然大波，各國政府紛紛關注網絡安全問題。我國也進一步認識到自主研發的重要性，提升了對國家數據安全和原創技術的關注，并啟動設備采購國產化，和通過自主研發走向去“IOE”的進程。
第三件大事事關華為中興等大廠，并且到今天還在持續加碼中。2012年，美國眾議院稱，華為及中興對美國國家安全構成威脅，并對兩家公司產品進行了“涉嫌為中國間諜活動提供便利”的調查。2018年，美國商務部稱要在未來7年內禁止中興通訊向美國企業購買敏感產品。隨后的2019年至今，美國將華為及其子公司列入出口管制的“實體名單”，禁止華為使用美國芯片設計軟件，并禁止將含有美國技術的代工企業生產芯片給華為。時至今日，美國也并未停止這種無端的技術制裁，無論是“芯片法案”“出口管制新規”還是貿易戰，美國都企圖將核心技術產業鏈納為己有。今年二月開始的俄烏戰爭引發的多企業對俄限制行動，更是加強了核心技術自主可控的緊迫性。
上述三大事件讓以華為為首的中國企業加快進行芯片和操作系統的自主研發，力圖打破Intel和微軟的Windows系統組成的“Wintel”聯盟，做真正“好用”的中國操作系統。回顧信創產業的發展歷程，會發現這其實是一個“大事件倒逼+強政策推動”的產業。在戰略規劃層面，這個產業與“863計劃”“973計劃”“核高基重大專項”一脈相承。
雖然“信創”的概念在2013年才得以提出，但其相關政策在2006年起就有推進。在“十三五”規劃期間，信創產業政策開始出現在國家規劃的布局中，各地政府紛紛響應，開始發力現代信息技術和“數字中國”建設。“十四五”階段，信創產業作為國家經濟發展的重要抓手越發重要，各地開始自主創新技術體系的構建，為推動核心技術自主創新出臺網絡、信息安全、企業數字化轉型、數字政府等的信創相關政策。截至2022年10月底，國務院、發改委和工信部相繼出臺5部與信創相關的政策，涉及重點包括：完善數字基礎設施、打造數字政府、助力企業數字化轉型和保障數據安全等。目前，信創已相繼落地于金融、電信、電力、能源、交通、航空航天、教育、醫療等領域。
我國的技術研發能力也在此階段取得了重大進步。今年十月，世界知識產權組織（WIPO）發布的《2022年全球創新指數報告》顯示，2022年中國創新能力綜合排名全球第11位，較2012年躍升23位，排名連續十年穩步提升，共有9項細分指標排名全球第首位，進入全球百強的科技集群數量達21個，數量首次與美國持平，位居全球首位。
信創之下的物聯網如何巧借東風
市場上將信創行業視為一個少有的to B&G的大賽道，它既能為政府服務，也能為公司效力，市場容量和潛力都極為廣闊。同時，信創與當前的數字化和新基建等大背景關聯密切，其涉及的基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全四大方面也與當前發展的核心極為契合。物聯網作為三方之中的交集技術，需要精準嗅探政策風向，才能讓行業上下游順勢而上，下面將從信創涉及的兩大重點環節加以分析。
數字化轉型方面
信創產業在拉動大中小型企業數字化轉型方面作用十分顯著。《“十四五”數字經濟發展規劃》中提到“支持中小企業從數字化轉型需求迫切的環節入手，加快推進線上營銷、遠程協作、數字化辦公、智能生產線等”。
從近一年我國物聯網行業發展來看，《2021-2022中國物聯網發展年度報告》提到，我國物聯網設備持續規模部署，連接數保持強勁增長；工業應用逐步向業務全流程滲透，車聯網成為各國布局重點；平臺應用進入深水區，軟硬件企業融合趨勢愈發明顯。
物聯網無所不在的連接無疑會使數以千億計的設備聯網，將機器智能帶到新的高度。由此，物聯網將實現業務流程的徹底數字化，帶來無可比擬的運營效率和商業模式的顛覆式創新。以制造業為例，物聯網的網關等部署可以幫助生產線進行更為深入的數據采集挖掘，從而可以最大限度地減少停機時間，提升產量。其中涉及到的通信模組等底層器件將基帶、射頻、電源、存儲等芯片與阻容感等電子元器件集成在一起，并配以特定的封裝形式和軟件設計，以滿足不同應用場景下物聯網智能終端設備的聯網需求。
當前，在物聯模組方面，我國模組廠商持續蟬聯全球出貨量前列，同時，NB-IoT和Cat 1等蜂窩物聯網通信芯片國產化率較高。而在網絡方面，我國5G和NB-IoT推進迅速，目前已建成全球覆蓋范圍最廣的物聯網絡。在產業鏈上，我國電信運營商、互聯網企業、設備商、行業企業等企業全面發力物聯網。其中，電信運營商以網絡側為主，上下延伸為輔；互聯網企業以平臺和軟件為核心，向軟硬件一體化發展；設備商和行業企業向打造平臺和解決方案延伸；初創企業在各自優勢領域深耕，向底層芯片延伸，將會讓物聯網的產業上下游更加豐滿，并想著細分領域持續發展，這是國產化替代的重要基礎環節。
保障數據安全方面
我國現行信創相關政策中提及的信息安全方面具體措施包括：強化數據安全風險評估、監測預警和應急處置；嚴格落實網絡安全各項法律法制度，全面構建制度、管理和技術銜接配套的安全防護體系，切實守住網絡安全底線；全面強化數字政府安全管理責任，落實安全管理制度，加快關鍵核心技術攻關，加強關鍵信息基礎設施安全保障，切實筑牢數字政府建設安全防線等等。各地政府出臺的信創相關政策均不同程度提到保障數據安全的戰略目標。
網絡安全也是物聯網建設過程中持續優化的重要方面，物聯網也可能使用戶受到各種形式的網絡攻擊。當環境中連接的設備越多，對攻擊者開放的入口就越多。當前，我國已經跨越“物超人”的里程碑階段，物聯網設備連接數量將呈爆發式增長，企業、設備制造商和安全專家應加大力度，最大限度地減少他們竊取寶貴數據的機會。國際上，美國英國等都有相關的部署，據英國一家市場研究機構預測，到2023年，物聯網安全支出將達60億美元。
權威物聯網研究機構LOT Analytics將物聯網安全架構分為設備層安全、通信層、云平臺層、生命周期和管理層4個層次。當前的APT攻擊中，針對防火墻、路由器、打印機、攝像頭等設備的入侵，已經成為了突破防線的重要一環，隨著物聯網時代的到來，這一領域將更加直觀的成為網絡攻防中關鍵的入口點。
2021年，工信部發布《物聯網基礎安全標準體系建設指南（2021版）》，明確物聯網終端、網關、平臺等關鍵基礎環節的安全要求，并提出到2022年底要初步建立物聯網基礎安全標準體系，研制重點行業標準10項以上；到2025年要形成較為完善的物聯網基礎安全標準體系，滿足物聯網基礎安全保障需要，促進物聯網基礎安全能力提升。
現階段，我國需強化在AI芯片、芯片操作系統和密碼算法等方面的國產化管理，實現全鏈條的自主可控。明確智能物聯網關鍵產品國產化、密碼算法國產化的政策要求，制定關鍵產品審查備案制度，組織產業鏈調研，適時推出國產化扶持政策。同時，物聯網芯片、操作系統、輕量級密碼算法、M2M（機器到機器）安全通信等均是有效解決物聯網防護難題的關鍵基礎技術，應給予持續關注。
寫在最后
我國的信創產業建設目的十分明確——確保信息技術基礎設施的自主可控和安全可靠，確保我國科技和產業實現自立自強，實現整個經濟社會的安全和產業鏈、供應鏈安全。近年來，我國信創產業技術和產品生態體系已初步成型，形成了具有代表性的中國電子、中國電科、中科院和華為四大信創生態體系。
基本格局已經形成，無需糾結于一時的股市走向，2023年起的五年時間，將是中國信創發展的關鍵階段，也是中國信息技術的重點突圍階段，此階段的物聯網產業會走怎樣的國產化道路，我們拭目以待。
參考資料：
1.《一文揭秘信創賽道為何大火》，財經下午茶
2.《計算機信創行業深度研究：科技自立自強，信創筑基護航》，安信證券
3.《信創這條路，未來怎么走？》，物聯傳媒
4.《中國信創產業政策普查報告（2022）》，數字化講習所
5.《信創板塊大爆發 國產替代提速孕育市場新空間》，中國經營網
6.《掏空 Windows 的盜版，也給國產系統蒙上了陰霾》，極客公園
