12月7日，智次方·物聯網智庫聯合摯物產業研究院在深圳機場凱悅酒店舉辦了以“不確定中尋找確定”為主題的“中國AIoT產業年會暨2023智能產業洞察大典”，共吸引500+線下參會者和40萬+線上參會者。這篇文章將與你分享智次方·物聯網智庫創始人彭昭在當天大會上的核心演講內容《AIoT產業鏈短路時代的生態卡位攻略》。
各位線上線下的觀眾朋友們，大家早上好！我是智次方創始人彭昭，我的演講，將從一張電路圖開始。請問這是一種什么現象？
很多朋友一定能很快反應過來，這是電路中的“短路”現象。我們日常生活中并不期望看到短路，嚴重時會燒壞電源。但是在商業世界里，短路卻能帶來很大的能量。提到商業世界中的短路，大家可能直觀的反應是電商的一句口號：沒有中間商賺差價。
當時間來到萬物互聯的數字化時代，情況變得復雜起來。為什么說復雜呢？這是因為萬物智聯產業的鏈條比較長。整個智聯網產業鏈的基本環節可劃分為：端-邊-管-云-用。
《2023年中國AIoT產業全景圖譜》（中文版）
縱觀這份即將發布的產業地圖，“短路”的故事在各處上演。
過去，在智聯網這條長產業鏈中，從芯片到模組，從硬件到云平臺再到應用，每個環節都各自保有一定的利潤，于是我們經歷了物種大爆發的時代。現在我們對這個時代有一個基本判斷：大爆發的時代過去了！在“疫情反復”疊加“貿易摩擦”、“裁員倒閉”等消息滿天飛的當下，我們進入了荒野求生模式。經過一輪又一輪的洗牌，產業鏈條之間很多環節的利潤被擠掉。
綜觀2022年度AIoT領域的大事件，我們發現當前技術變革、政策環境、經濟結構帶來的商業大變化，不僅激烈，而且迅猛。我們正處在三浪疊加的劇烈轉折點。雖然一些噪音性的消息滿天飛，但是如果剔除情緒的因素，我們可以看到AIoT基礎設施作為各行各業的數字底座，已經初具規模。全球的AIoT市場一直保持了不錯的增速，中國增長通冠全球。我們看到，智聯網正在創造全新的數據、場景和應用，圍繞智聯網的投資也在持續發展。
當我們邁過了“物超人”的時間節點，看到AIoT數字底座已經深入各行各業，那么下一步怎么辦？
最近不確定性充斥著周圍，攪亂我們邁出下一步的思緒。其實老話常說不如意事十有八九，不確定性沒有什么不好，有人“躺平”有人“卷贏”，關鍵是我們應對它的態度。誰說不確定中沒有確定呢？
分析了各種不確定性，我們認為接下來確定性的演進路線是，善于利用短路思維，卡位參與到價值網絡的生態中，成為數字原生企業。以上，是我本次想分享的內容，我們依次來說。
第一幕 短鏈時代
短鏈時代，這是我在第一幕想跟大家分享的關鍵詞。
為什么“短路”是適應進化的思維模式？因為疫情的加速，我們完成了從價值鏈到價值網絡的轉化。傳統意義上的價值鏈，是一環扣一環的，產業上下游的邊界分工清晰、技術標準明確，商業模式和合作關系也經歷了長期磨合，趨于穩定。而物聯網和人工智能等新技術的發展，正在驅動著我們打破傳統，“以客戶為中心”，離客戶越近越好，產業鏈越短越好，而且技術的發展又為這種顛覆創造了條件。
當價值網絡形成，創造了很多新的鏈接通路，任何企業之間都存在直連的可能性。許多智聯網企業正利用“短路”思維提升韌性，從而造就了新的“短鏈時代”。接下來，我將舉例進行說明怎么創造短路，找到新的發展。故事有三個。
模組商“短路”制造商
看似兩個不相關的環節，為什么會發生短路呢？熟悉物聯網產業的朋友都知道，模組商是其中承上啟下的關鍵一環，以移遠通信、廣和通為代表的上市公司吃到了物聯網的第一波連接紅利。但是在這個過程中，我們發現通用模組的附加價值有限，先發優勢不易固守。
在我們之前的摯物大會中，曾經提到過模組芯片化這個趨勢，一些芯片企業針對大顆粒度的市場，自己做行業方案級芯片，某種程度上來說，模組廠商有被逐步短路的趨勢。眼看著自己要被短路了，怎么辦呢？很多模組企業在積極探索發展方向，增強自身的競爭能力。其中的探索路徑之一，是重塑生產供應鏈。
以往，物聯網模組企業一般采用輕量級的委外加工生產模式，也就是將生產環節外包。如今，隨著大家統一認識到，AIoT發展取得突破的前提條件之一，便是模組需要達到一定的普及率。
因此一些模組企業發現生產制造能力是關鍵，在“體內”解決物聯網模組的生產成為優選方案。這一轉變要求模組企業對于成本控制和供應鏈管理的水準，達到全新的高度，重塑競爭力。例如移遠通信就已在常州、合肥設立了兩處自有智能制造中心，保證產能穩定供應。
當模組的競爭力凸顯于生產制造環節之時，甚至一些“代工”見長的企業，出現在全球十大模組廠商名單。比如，在2022年第一季度最新進入全球排名TOP 10的富士康，就是代表。
云平臺“短路”芯片商
我們接著來看下一個故事，就在11月初，2022云棲大會上，阿里云宣布，自研CPU倚天710已大規模應用，接下來兩年中，阿里云20%的新增算力將會使用自研CPU。
在剛剛12月初的亞馬遜云科技re:invent大會，亞馬遜發布了最新版的自研專用芯片。早在2017年，AWS就在業界首次使用自研專用芯片，將功能從軟件轉移到硬件。
我們都知道，造芯流程集中于兩種模式，以英特爾為代表的水平集成模式，集芯片的設計、制造與封測為一體；以及英偉達、AMD等為代表的垂直分工模式，他們僅負責芯片設計，制造業務外包給臺積電、三星等代工廠。上面的第二種模式，讓云平臺企業有機會直接入局打造芯片。
過去，云平臺企業從芯片商那里采購芯片，芯片商要么自己制造，要么將制造外包給代工廠。在剛剛過去的缺芯浪潮和疫情之中，一些云平臺企業已經看到過渡依賴于芯片商的供應并不利于長期良性發展。
現在，云平臺企業越來越不愿意將自己獨特的需求和對應用場景的理解，直接分享給芯片商，而是通過自研或者定制的方式，結合軟硬件打造專屬生態。
伴隨這個趨勢，云計算也完成了一次華麗轉身。它已經超過IT基礎設施的范疇，向上定義軟件應用服務，向下定義芯片等硬件。
需要強調的是，在這個新生態中，ARM和RISC-V在產業鏈中的重要性逐步凸顯。基于ARM或者RISC-V架構定制自己的專用芯片，云平臺企業有底氣跳過芯片設計商，直接委托代工廠生產制造。
伴隨著產業鏈流程的變化，生產關系和話語權也在微妙的調整中。現在，話語權和決策權越來越多的傾斜到云平臺企業手中，由用戶的需求反向推動技術的迭代。
品牌商“短路”經銷商
這看似是一個老生長談的話題，但是這次不一樣。在疫情的反復下，曾一度遇冷的無人零售賽道，迎來了新的轉機，但是這次無人零售的主角變成了品牌商。
以元氣森林為例，過去軟飲靠的是線下渠道，通過經銷商實現銷售，是典型的To B的行業，而現在的新零售講究的是全渠道的運營能力，并建立DTC--Direct to Consumer模式貼近目標用戶。這是一組元氣森林的銷售額增長圖。
他們如何做到逆勢增長的呢？這要歸功于最新零售終端“M1智能柜”的正式發布。這款智能貨柜可以放置于一二線城市的寫字樓、社區等渠道，直接觸達更多消費者。
元氣森林一直高度重視數據反饋，相比傳統消費品公司，它非常互聯網，更像個“APP工廠”。
在互聯網行業，數據是指導決策的重要指標。消費行業的品牌商雖然也看重數據，但因為線下的零售數據通常分散在百貨商場、中小商超甚至小區的夫妻店，歸集起來難度很大，而且反饋速度也特別慢。
有了智能柜，品牌商們對零售渠道可以進行全環境的數字化管理。投入AIoT智能貨柜之后，品牌商能清楚的掌握：陳列是否合格？主推的產品排面有沒有達到占比要求？有沒有競品的產品？產品的動銷實時數據是怎么樣的？等等。有利于品牌商借助爆品思維，快速驗證產品。
數字化管理之后，極大的提高了供應鏈和渠道管理效率。2022年3月份元氣森林投入智能貨柜之后的賣力，獲得了非常大幅的提升，平均增長118%，妥妥的翻了翻。元氣森林也對比傳統貨柜做了半年的統計，單柜銷量平均提升74%，效率提升472%。
這種漸漸遍布于各處的AIoT智能柜，可以看做一個平臺。通過這個平臺，來自品牌商的各個產品，比如知名的氣泡水、烏龍茶、果茶、奶茶...通過AIoT智能柜的分銷和數據分析渠道，提供給最終消費者。順應DTC的趨勢，各種有效采集與分析數據的AIoT終端，有望發揮更大的作用。
和互聯網行業的“APP工廠”打法異曲同工，數據導向在品牌商的產品思路里體現為：做對了就集中資源力推，如果反饋低于預期，就得趕快做出改動，或者干脆完全撤回。
借助智能貨柜，品牌商能更高頻、及時地了解行業數據，對“爆品”和市場的判斷也能先人一步，從而更準確地把握推廣時機和鋪貨力度。
短路是危，倒逼企業重塑競爭力，短鏈是機，比如云平臺和品牌商，善于挖掘短鏈中潛藏的機會。
對B端的企業來說，盈利來自于最終客戶，因此短路帶給企業最基本的啟示有三：
第一點是：通過去除不必要的環節，盡可能的把價值和紅利釋放給使用者。
第二點是：增強自己的護城河，提升供應鏈的韌性，避免被產能卡脖子。
第三點是：圍繞核心優勢，善于利用價值網絡，構建軟硬件新生態。
第二幕 生態卡位
在這樣一個短鏈時代，企業的困惑也隨之而來。過去很多企業清楚自己在產業鏈條上的位置，知道自己賺的是哪部分的錢，但現在，有的環節被擠掉了，有的鏈條被合并了，那企業該如何找準自己的位置呢？
基于對這個問題的思考，我們進入本場演講的第二幕——生態卡位。
當下避免被短路是要務，只有卡住生態位的企業才能生存。如何找準生態位呢？這個問題要從企業的終局逆向遞推，站在那些通往終局的必經道路上。
企業的終局是什么呢？我們常常探討企業為什么要進行數字化轉型，因為我們的客戶、最終消費者、我們的員工都已經徹底變化了。
今天是消費者主權崛起的時代，數字原住民的一代漸成消費主力，他們是95后的新消費人群，無網絡不生活，追求國潮、二次元、個性化。他們傾向于和有共同興趣、態度、愛好、價值觀的人群打交道，從而催生了圈層經濟。
我們企業中的員工也有了00后。關于00后“整頓職場”的段子很多，比如70后請假因為父母不舒服，80后請假因為孩子不舒服，90后請假因為自己不舒服，00后請假因為看你不舒服。
無論怎樣，未來這些年輕人都將成為社會的主宰，如果你的員工和你的客戶都是數字世界的原住民，都是數字原生的一代，你的公司卻不是一家數字化驅動的公司，怎么可能適應不斷變化的未來？結局大概率是被淘汰。所有企業的終局或許都是數字原生企業。
助力各種企業朝向數字原生企業的方向邁進，AIoT公司可以從數字原生企業的終局出發，通過以下幾種方式做好生態卡位。
卡位：服務規模化
人們需要的不是電鉆，而是墻上的洞；不是墻上的洞，而是掛在墻上的畫；不是掛在墻上的畫，而是美的體驗。
今天，制造和服務之間的傳統界限正在快速消失，傳統上制造業意味著有形產品的生產，但今天的消費者最想要的是將有形物和無形服務捆綁在一起的產品。服務和產品如影隨形，服務以各種形態融入到了產品全生命周期的各個環節。
到了這個階段，機器的生產效率不再制約生產力的提升，人的知識、經驗、創新力、設計能力和服務能力成為瓶頸。工業系統越是復雜，人的學習曲線就越緩慢，而當人的學習曲線落后于技術的進步時，人就會成為制約技術進步和應用的瓶頸。
為了應對這個問題，AIoT技術的迭代讓個性化、高端服務的規模化成為可能。還有一些企業，成功實踐了“AIoT即服務”這種商業模式。
舉個例子，當下有兩個明確趨勢，一個是Digitalization，一個是Decarbonization。而AIoT企業正好可以將這兩點無縫結合，圍繞綠色發展的目標，有些企業發展出了“AIoT-能源即服務”模式。
這些企業化身為能源服務商，客戶企業以訂閱制的方式取得服務使用權，從而簡化企業投入，省去了系統運維、前置作業等復雜的任務，能源服務商可獲得產電、用電、儲電等環節的收益。
當然這只是一個縮影，更多的“AIoT即服務”模式正在誕生。
卡位：上云新形態
第二個卡位，是卡位上云的新形態。我們曾經經歷了鋪天蓋地的企業上云，但是最近情況有轉折。在2022下半年，谷歌云宣布將限時關閉IoT Core物聯網核心服務。不久之前，阿里智能運營團隊也發布公告稱：“原阿里智能云物聯平臺將暫停開展拓客運營工作。”
這些事件迫使我們一起思考：在物聯網領域，未來的趨勢是企業上云，還是下云？這里的云，特指公有云。
答案是顯而易見的：未來不是上云或下云，而是連成一片的邊緣云。未來的計算將同時存在于邊緣和云平臺，他們之間的界線越來越難以劃分。
最近這幾天，我們都對人工智能的演進驚嘆，openAI最新發布的chatGPT自動回答刷屏。在云邊協同發展的這個過程中，一個值得關注的技術是TinyML。
在終端和邊緣側的微處理器上，實現的機器學習過程，被稱為微型機器學習。
目前市場上已經誕生售價為70元的硬件模塊，可以嵌入寵物飲水機、鏡子、無人機...等設備中，輕松實現智能功能。
云端ML常常被詬病的四大痛點問題：功耗大、延遲長、需聯網、少隱私等問題，在TinyML這里統統不存在，反而成為使用TinyML的4個主要優點：低功耗、無延遲、無需聯網以及保護隱私。
很多公司開始嘗試將TinyML應用于各種創新場景，比如機器聽覺。我們知道，語音啟動的設備，在智能家居的應用中非常常見，比如智能音箱。還有很多其他的聲音，比如機床震動的聲音、車輛拋錨的聲音、報警器鳴響的聲音…這些聲音不同于語音，沒有語言模型。
過去我們極大的發展了機器視覺，現在我們正在賦予機器聽覺。隨著越來越多的物聯網企業正在將分析的重點從視頻轉移到音頻，TinyML正在開啟一片新的藍海。
類似于微型機器學習這樣值得關注技術還有很多，我們每年都將持續掃描，并與你分享。
卡位：互通新體驗
第三點值得關注的卡位，是卡位互聯互通之后的新體驗。想必大家都有關注，就在前不久，業內期盼已久的Matter標準正式發布了！有了Matter，我們家中來自不同品牌的空調、電視、窗簾、電燈…可以更加順暢的交互。
Matter不僅僅是針對智能家居行業，他的發展對整個物聯網行業都是革命性的。
因為在物聯網領域，一直都有房間里的大象存在：不同廠家設備之間的互聯互通和互可操作性差。智能家居場景中，這個痛點尤為明顯。比如，我看上了一只智能電燈，還有一款智能音箱，但它們歸屬于不同的廠商，往往很難實現兩者間的相互協作。這些“摩擦”限制了我對購買智能家居產品的熱情。如今房間里的大象消失，Matter就像建立了一種讓設備用來相互交談的“通用語言”。
當七國八制的通信協議終于車同軌、書同文之后，企業如何脫穎而出？答案是將目光聚焦在更高層次的體驗塑造上。
在互聯互通之后，一些企業通過“夾帶私貨”創造新體驗，怎么個“夾帶私貨”呢？如智能音箱的節目源、內容支持、語音交互能力...都是差異化的競爭優勢。比如我家里的智能烹飪鍋，如果它能告訴我無油西紅柿炒蛋，一個雞蛋搭配多少毫升純凈水，再推薦給我同吃無油蛋的好友，那就完美了。
以上我們分析了AIoT企業實現生態卡位的幾種方式。通過生態卡位，AIoT企業的自身能力獲得提升，也可以幫助我們的客戶更好的奔赴數字原生這個終局。
說到這里，可能有的朋友會問，為什么這三種生態卡位是我認為實現數字原生企業的關鍵呢？
過去，商業成功最本質的就是提供“好產品”，實現“產品力”。現在，市場需求從產品導向向產品服務系統轉變；很多企業正在直接通過機器提供服務，一些企業意識到高價值環節正在從制造轉變到服務，因此服務規模化和服務品質的提升成為重點。
商業成功的本質從好產品變為好服務，從“產品力”進化到“服務力”。而構建服務力，并沒有那么簡單，需要企業的“產品服務”和“數據智能”都達到新的高度。
服務規模化，讓企業可以擺脫人的瓶頸束縛。而為了獲得服務的規模化和品質持續提升，以AIoT平臺為核心載體成為必選項。上云上平臺和互聯互通都是重要手段，上云之后和互通之后，數據如何實現真正的智能，是各種企業一顯身手的絕佳競技場。
可以說，借助AIoT實現數字原生企業，這是一種雙向奔赴，一方面從萬物互聯到萬物智聯的演進，技術的成熟驅動企業向數字原生企業邁進，另一方面實現數字原生，企業需要高質量的服務規模化，并依托AIoT數字底座，為數據流通和分析提供支撐。
第三幕 數字原生企業
由此進入到我們的三幕，數字原生企業。有的朋友可能會問，我的公司是一家傳統企業，談何“原生”呢?這里想跟大家強調的是——原生并不看企業的出身，關鍵考核指標在于思維模式是否發生改變。
請回想一下，在你的企業從生產、制造、到銷售、運營的過程中，管理者是否時時刻刻想著利用數字化工具來提升自己效率?這種工具不一定是花幾百萬部署的一套系統，或許只是一個小小的開源軟件，當這種思維貫穿企業的所有流程時，企業就會向“數字原生”企業的方向蛻變。
當然，數字原生思維并不局限于使用某一種數字化工具，她有著更廣泛的內涵。現在我們周圍的環境已經發生了深刻的變化，在數字原住民們的啟發和帶動下，有很多新想法都大開腦洞，可以被企業借鑒。
比如現在有個特別流行的詞：數字游民。數字游民是一種被數字信息技術賦能的全新生活方式，特指那些完全依靠互聯網創造收入，并借此打破工作與工作地點間的強關系，盡享地緣套利紅利，全球移動生活的人群。
愛沙尼亞是全球最早提出數字游民簽證制度的國家，只要滿足要求就可以申請這類簽證、在該國居住最長達一年。百慕大群島、西班牙、泰國等國家和地區也出臺了類似措施。
數字游民背后的一個核心邏輯是地緣套利，跳出公司所處城市的物理空間束縛，通過信息在全球范圍尋覓適合自己的工作場所。以前有人說好工作就是“錢多、事少、離家近”，但是數字游民說“不”，“離家近”不如隨心所欲的選擇工作地點。
既然因為看我不舒服而請假的員工都正在發生這種變化，我們的企業為什么不能借鑒這套地緣套利的思路呢?
其實是完全可以的，地緣套利也是一種有效的競爭策略。以前我們說世界是平的，但是如今世界越來越難以達到所謂的“扁平狀態”，而成功的企業，比的就是誰能夠率先利用信息落差而謀得利益。
我們曾經提到一個明顯的趨勢是AIoT企業出海，而無論企業的業務是否出海，我們的思維一定要出海，需要具備全球視野，把發達國家成熟的、已經跑通的產品服務，拿到中國來再做一遍;或者反之，把中國成熟的模式，帶到欠發達的地區。這種地緣套利的實現需要強大的數據與信息收集、分析、決策能力作為支撐。借助“地緣套利”實現彎道超車，未嘗不是一種數據原生的思維方式。
除此以外，我們還觀察到了很多企業使用數據原生思維的實踐案例。在風電行業，風機的預防性維護是關鍵，需要定期采集潤滑油品進行檢測。但風機的核心部件都在高達數十米的風機塔筒上，難以采集，怎么辦?
面對這一挑戰，測試和認證機構SGS聯合微軟，采用數字化的手段解決這一問題，共同推出了“風電行業在線油液監測解決方案”，實現了對關鍵指標7*24小時的實時監測。
在快消品行業，冰淇淋具有很強的季節性，抓住動銷數據就能顯著提升盈利。傳統的冷柜不能給冰淇淋廠商提供任何有效信息，而云量互動基于領先的算法模型打造Elsa智能終端，讓“木訥冷柜”變成“數據抓手”。
視覺裝置在顧客每次打開冷柜時拍照，實時分析冰激凌拿取量、開關門次數等數據。量化分析每個終端的情況，讓終端出現在應該出現的商業地點。
以我們自身為例，智次方是一家產業服務平臺，成立10年時間。我們發現，時間不會改變我們，時間會揭示我們的本來面目，揭示我們的初心。
過去一年，雖然疫情反復，智次方依然持續追蹤了超過3000+企業的產業動態，涉及50余個細分行業和20余項新興技術，深度走訪交流了其中超過100家企業...全網全渠道年度總閱讀量超過5000萬，合計總閱讀量超過3億。
我們有營銷服務，有咨詢服務，每天都在提供宣傳和咨詢，怎么進行數字化改造。而從某一天起，我們開始質問自己——我們是一家數字化企業么？我們想辦法提升自己的效率了么？
基于這些思考，我們做了許多改革。我們跟隨著先進企業，用低代碼改進流程，用AIGC輔助創作，用飛書協同工作，最重要的是這些手段讓數據與內容實現交互。我們希望把自己打造成一家銳意進取的產業服務平臺。歡迎各位朋友和我們一起邁向數字原生企業。因為我們知道，自己先做起來是影響他人的唯一途徑。
