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 AIoT產業結構

AIoT產業主要包括“端”“邊”“管”“云”“用”“產業服務”六大板塊。

“端”指的是物聯網終端，主要包括底層的芯片、模組、感知設備、AI底層算法、操作系統等。

“邊”是相對于“中心”的概念，泛指中心節點之外的位置。邊緣計算指的是將計算及相關能力從中心處理節點下放至邊緣節點后形成的，靠近終端的計算能力。

“管”主要指的是連接通道及相關產品和服務。物聯網時代帶來的大連接數和復雜設備現場環境，使得有線連接日益受限，在AIoT應用場景中，網絡將逐漸以無線連接為主。

“云”主要指物聯網相關的云化能力平臺，以及組成平臺的零部件、硬件設備和軟件系統，平臺根據運營主體的不同，可分為通信廠商平臺、物聯網廠商平臺、互聯網廠商平臺、IT廠商平臺、工業廠商平臺和新銳企業平臺。

“用”指的是AIoT應用。從核心驅動要素來看，可分為消費驅動型、政策驅動型和產業驅動型應用。

“產業服務”板塊主要包括AIoT產業相關的各類聯盟、協會、機構、媒體、投資基金等，這些組織為產業提供包括檢測、標準制定、媒體、咨詢、投融資等服務，是推動產業發展的重要力量。

 AIoT產業規模

AIoT產業是多種技術融合，賦能各行業的產業綜合體，整體市場潛在空間超十萬億元。根據IDC最新預測數據，2021年全球物聯網（企業級）支出規模達6902.6億美元，并有望在2026年達到1.1萬億美元，2022到2026復合增長率為10.7%。

據摯物產業研究院測算，中國AIoT（企業級）市場規模2022年將達到10280億元，同比增速為16.4%，在全球的占比近20%，物聯網市場體量全球最大；預計至2026年這一比例有望提升至26%，進一步鞏固全球首位的領先優勢。中國AIoT市場持續擴大，主要得益于AIoT技術的探索與進步，以及產品的不斷豐富和完善，在解決行業痛點、賦能企業轉型升級方面持續發力。

 2018-2022年中國AIoT（企業級）市場規模及增速情況（億元）

來源：摯物產業研究院

 AIoT產業發展階段

2022年，中國AIoT產業處于產業增長期中段，多層次基礎設施正進一步快速完善；網聯基本普及，數據采集能力得到了普遍應用，數據壁壘逐步打通，數據孤島間的互聯互通加快推進；數字孿生、XR等技術與AIoT產業進一步融合，提高了數字化技術在產業中的應用廣度和深度；To C市場平穩增長，To G市場逐步壯大，需求側應用場景不斷拓寬，與供給側一道逐漸成為推動AIoT產業增長的兩大主要動力。企業定位逐漸明晰化，開始角逐細分領域，市場從多個分散的網狀結構逐步向著交叉發展方向進化。隨著整個經濟新舊動能轉換，數字化升級步伐加快，各行各業都迎來了數字化、智能化轉型升級，生產智能化和生活智慧化趨勢進一步加速，為AIoT產業進入下一階段高速發展期積蓄勢能。

 中國AIoT產業發展階段

來源：摯物產業研究院

2022年AIoT產業主要特征

 疫情下經濟形勢總體平穩，AIoT產業逆勢增長

疫情以來，GDP在2020年Q1出現唯一一次同比和環比均為負增長，從2020年Q2起隨即迅速反彈，一路延續平穩發展態勢。2022年，全國遭遇疫情多點散發嚴峻形勢沖擊，Q2 GDP同比增幅僅0.4%，環比增幅為-2.6%，但此后Q3的復蘇勢頭明顯，宏觀經濟總體形勢仍穩中有升，前三季度GDP增幅為3.0%。聯合國預測，中國2022年GDP增幅有望達到4.5%。

 新冠疫情以來GDP季度同比和環比增速

來源：國家統計局，摯物產業研究院整理

隨著AI、5G賦能的物聯網技術在智慧醫療、疫情防控和生產生活等應用場景的實現，非接觸式、智能化、網聯化的防控、消費、制造、出行、流通模式已經成為當下經濟社會的主流應用。通過車聯網手段進行物資貨車資源的調配和運輸監控、利用大數據分析進行全國人口的流向分析、利用5G技術進行智慧醫療的積極落地、利用5G測溫技術進行發熱疑似人員的快速篩選等均為AIoT產業帶來了重大機遇。同時，為節約成本、提高利潤率，AIoT企業進行跨界發展，呈現加速融合發展態勢。以模組領域為例，眾多企業開始轉向高附加值定制化模組產品開發，從單一標準功能模組向智能模組產品轉型。智能模組基于SoC芯片開發，在繼承異構計算特性的基礎上，集成更多計算能力，形成了CPU+GPU+DSP+NPU的智能化模組。在市場擴張和融合發展合力作用下，2022年，中國AIoT（企業級）市場規模預計將突破萬億元，增速也將較2021年進一步提升。

 政策持續加碼護航，助推AIoT產業健康發展

“物聯網三年行動計劃”為產業健康發展護航

隨著經濟社會數字化和智能化轉型升級步伐加快，物聯網作為新型基礎設施的重要組成部分的作用日益凸顯。在工信部等8部門聯合印發《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021—2023年）》中明確提出，到2023年底，在國內主要城市初步建成物聯網新型基礎設施，物聯網連接數突破20億，為物聯網產業有序、健康的持續發展提供了政策護航保障。

《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃》要點歸納

來源：工信部，摯物產業研究院整理

“十四五”規劃明確了AIoT產業發展路徑

《國家“十四五”規劃綱要》提出了“十四五”時期信息通信產業的總體目標：到2025年，基本建成高速泛在、集成互聯、智能綠色、安全可靠的新型數字基礎設施體系，為支撐制造強國、網絡強國、數字中國建設夯實發展基礎；同時，還從總體規模、基礎設施、綠色節能、應用普及、創新發展、普惠共存六個方面分別提出了“十四五”時期信息通信行業發展的量化目標?！兑巹澗V要》將物聯網納入7大數字經濟重點產業，同時還圍繞建設新型數字基礎設施、拓展數字化發展空間、構建新型行業管理體系、全面加強網絡安全和數據安全保障體系和能力建設、加強跨地域跨行業統籌協調五個方面，提出了26項發展重點，并細化了21項重點工程，為“十四五”期間中國信息通信行業發展勾勒路徑。網絡作為AIoT產業的核心組成部分，《規劃綱要》提出大力強化網絡基礎能力，將為智慧健康、智能車聯、智能家居、工業互聯、智能環保、智慧農業等物聯網應用打下基礎。預計“十四五”期間物聯網應用將進一步迎來爆發式增長，大量的新產品、新業態、新服務、新模式將蓬勃涌現，深刻改變傳統產業形態和社會生活方式，引發產業、經濟和社會發展的新浪潮，從而邁入萬物互聯智能社會。

 全球AIoT產業或消耗超八成AI芯片，企業將更重視供應鏈韌性建設

AIoT作為AI與IoT的結合，AI芯片的種類正愈發豐富，算力日益強大，AI對IoT的滲透賦能作用不斷凸顯。隨著車聯網、自動駕駛、人工智能、工業互聯網及5G等技術融合發展，AI芯片未來將被廣泛部署在智能汽車、智慧城市、智能家居、智能工業等領域。預計未來1-2年全球超過80%的AI芯片都將由物聯網設備消耗。以汽車為例，汽車是物聯網設備集成最多的產品之一，每輛車上集成的物聯網設備平均達600個，隨著車輛網和智能化的推進，這一數量還將增加。

與此同時，隨著全球不穩定因素增加以及電子終端設備出貨壓力驟增，企業為增強對供應鏈的把控力度，構建自主可控的具有韌性的供應鏈體系。系統廠商開始自研芯片；模組廠商與芯片廠商深入合作構建更為緊密的戰略合作關系，或者通過產業投資芯片企業，擴展自身發展根基。

AIoT資本市場平穩發展，北交所拓寬融資渠道

隨著AIoT產業的快速發展，投融資市場熱度仍維持在較高水平，2022年1-10月，中國AIoT領域公司融資事件約190起。

北交所為AIoT產業提供了新的融資渠道，尤其對于專精特性企業來說，開辟了更為靈活的融資模式。截至2022年9月30日，北交所累計上市企業數量已達114家，共覆蓋了8個賽道，信息技術、工業、原材料位居前三，總體來看，行業分布比較密集，信息技術、工業、原材料領域的企業合計占據了86家，占比約為75%，北交所上市公司“專精特新”屬性顯著。

2022年1-10月中國物聯網投融資事件分布

來源：公開資料，摯物產業研究院整理

MAIoT有望成為AIoT的下一個進化目標

元宇宙是實體世界的映射。隨著數字技術融合發展，各類主體有望在虛擬空間中映射出大小不一的元宇宙空間。小到以一個家庭所有的物聯網設備組合為一體的智能家居元宇宙，大到以一個領域或產業為范圍的產業元宇宙，如農業元宇宙、工業元宇宙以及文娛元宇宙等。元宇宙已成為集成數字技術賦能不同現實實體的前瞻概念，有望引領數字經濟從單一線條式、點面式，向立體式發展。從IoT到AIoT，再到MAIoT的進化，或將成為數字技術從點、線、面到體的進化縮影。

從產業發展來看，元宇宙為AIoT產業發展提供了動力和方向，而AIoT的發展又為元宇宙提供了基礎和技術基座。AIoT企業可以廣泛參與元宇宙中的各個環節。感知層中的各類傳感器企業，為元宇宙感知物理世界提供基礎；網絡層中的企業為元宇宙感知到的物理世界的信號和接入元宇宙提供傳輸通道；平臺層和邊緣層的企業連接和管理萬物，并提供信息和數據處理能力；應用層企業則基于元宇宙的能力，將元宇宙的發展成果引回并服務于現實世界。因此，元宇宙的興起和發展勢將帶動AIoT技術和產品的廣泛應用，為產業的發展提供更廣闊空間。

 不同現實主體映射虛擬空間中的元宇宙概念示意圖

來源：摯物產業研究院