近日，印度電子與信息技術(shù)部部長(zhǎng)接受媒體采訪時(shí)透露，該國(guó)正在制定一個(gè)新的監(jiān)管框架，要求物聯(lián)網(wǎng)模組的采購(gòu)僅通過“可信來源”，因?yàn)閬碜試?guó)外的物聯(lián)網(wǎng)模組的安全性是一個(gè)關(guān)鍵問題，并直指對(duì)中國(guó)原產(chǎn)地的物聯(lián)網(wǎng)配件在印度廣泛采用的擔(dān)憂。這一監(jiān)管框架的制定，是繼英國(guó)、美國(guó)針對(duì)中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組發(fā)出“安全警告”后，又一國(guó)家的跟進(jìn)，對(duì)于中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商在印度市場(chǎng)將產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而使中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈出海將面臨新的嚴(yán)峻形勢(shì)。
印度作為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)最具潛力市場(chǎng)之一，吸引中國(guó)企業(yè)布局
近年來，莫迪政府一直將發(fā)展數(shù)字化經(jīng)濟(jì)作為國(guó)家發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略之一，印度推進(jìn)數(shù)字化發(fā)展計(jì)劃，提升數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的部署和覆蓋，物聯(lián)網(wǎng)需求開始釋放，使得印度成為中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)模組和連接供應(yīng)商發(fā)展海外市場(chǎng)的沃土。例如，政府設(shè)定了在未來五年內(nèi)用智能電表替換2.5億傳統(tǒng)電表的目標(biāo)，成了物聯(lián)網(wǎng)連接增長(zhǎng)的一大核心領(lǐng)域。
印度電信管理局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，該國(guó)運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為5370萬，同比增長(zhǎng)了34%。其中，Bharti Airtel擁有2850萬連接位居榜首，其次是沃達(dá)豐Idea，又1470萬連接，Reliance Jio擁有590萬連接。Counterpoint Research研究顯示，預(yù)計(jì)到2030年，印度市場(chǎng)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將增長(zhǎng)7倍，達(dá)到4億的規(guī)模，印度市場(chǎng)在未來幾年成為全球增速最快的市場(chǎng)之一。
以印度運(yùn)營(yíng)商Airtel為例，該廠商是印度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最多的機(jī)構(gòu)，主要得益于其對(duì)快速增長(zhǎng)的公用事業(yè)領(lǐng)域的持續(xù)關(guān)注。去年12月，Airtel與IntelliSmart Infrastructure建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，Airtel為IntelliSmart提供基于單一服務(wù)水平協(xié)議的端到端智慧能源監(jiān)測(cè)解決方案，同時(shí)擴(kuò)展了其物聯(lián)網(wǎng)解決方案在多個(gè)行業(yè)的應(yīng)用；2024 年 1 月，Airtel與Adani Energy Solutions合作，推進(jìn)超過2000萬個(gè)基于NB-IoT的智能電表部署。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) IoT Analytics 在11月發(fā)布的最新全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)據(jù)顯示，2024 年上半年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到 39 億，同比增長(zhǎng) 20%，中國(guó)、印度市場(chǎng)增長(zhǎng)表現(xiàn)亮眼。
印度物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的潛力，吸引著包括蜂窩物聯(lián)網(wǎng)廠商在內(nèi)的各類廠商布局。例如，移遠(yuǎn)通信與印度本土廠商 Syrma SGS Technology 合作，在印度生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)模組；廣和通在回答投資者問題中透露，積極布局和開拓印度及東南亞市場(chǎng)，今年印度市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了交貨，并認(rèn)為印度市場(chǎng)空間非常大；有方科技已透露在印度物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)耕耘多年，在印度電力物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)占有率位居第一，并積極拓展印度的新能源車智能化市場(chǎng)。
美英對(duì)中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)態(tài)度形成極壞的示范效應(yīng)
全球知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量占據(jù)全球市場(chǎng)主導(dǎo)地位。然而，近年來英國(guó)、美國(guó)相繼對(duì)中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組提出莫須有的“安全警示”，對(duì)中國(guó)企業(yè)出海形成一定不確定性。尤其重要的是，英美國(guó)家的態(tài)度，形成了一個(gè)非常負(fù)面的示范效應(yīng)，引發(fā)其盟友的效仿。
2023年1月，美國(guó)一家風(fēng)險(xiǎn)顧問公司OODA Loop向英國(guó)政府出示的一份參考報(bào)告，報(bào)告認(rèn)為從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組普遍在西方國(guó)家的系統(tǒng)和流程中構(gòu)成潛在的風(fēng)險(xiǎn)，甚至比依賴中國(guó)公司的5G所帶來的威脅更大。報(bào)告指出，中國(guó)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組造成的隱患主要表現(xiàn)在對(duì)國(guó)家安全威脅、經(jīng)濟(jì)繁榮威脅、數(shù)據(jù)隱私威脅和價(jià)值觀威脅四方面，這些安全隱患主要來源于物聯(lián)網(wǎng)模組會(huì)收集數(shù)據(jù)和竊取隱私信息。最后，報(bào)告建議英國(guó)政府應(yīng)盡快出臺(tái)停止和更換中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的政策，并設(shè)定時(shí)間期限。
2023年8月，美國(guó)眾議院“美中戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)特別委員會(huì)”兩位議員向美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）主席致信，對(duì)來自中國(guó)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組發(fā)出“安全警告”，提出采用中國(guó)蜂窩模組的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備可能會(huì)被中國(guó)遠(yuǎn)程訪問和控制，且直接點(diǎn)名移遠(yuǎn)通信和廣和通這兩家中國(guó)最大的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商，并對(duì)FCC提出嚴(yán)格審查和進(jìn)一步采取措施的建議。隨后，F(xiàn)CC主席公開表示要求美國(guó)政府相關(guān)機(jī)構(gòu)考慮宣布包括移遠(yuǎn)通信和廣和通在內(nèi)的中國(guó)公司構(gòu)成不可接受的國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)，并提出考慮將中國(guó)這些蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)納入受管制清單（Covered List）。
雖然截至目前美國(guó)還未最終確定對(duì)于中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商采取何種措施，但其打著安全旗號(hào)的指控，給國(guó)內(nèi)廠商海外市場(chǎng)蒙上了一層陰影。國(guó)內(nèi)廠商也積極采取措施，消除相關(guān)影響。例如移遠(yuǎn)通信聘請(qǐng)了獨(dú)立安全公司對(duì)其模組產(chǎn)品進(jìn)行審計(jì)和滲透測(cè)試，也向FCC提交意見書證明其產(chǎn)品不會(huì)對(duì)國(guó)家安全或隱私構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。廣和通于今年7月份，將其全資子公司銳凌無線車載前裝無線通信模組業(yè)務(wù)出售給盧森堡一家公司。
本次印度出臺(tái)新的監(jiān)管框架，針對(duì)中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的形成，或許與美國(guó)和英國(guó)此前形成的不良示范效應(yīng)有一定的關(guān)系。
中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)廠商在印度市場(chǎng)何去何從？
此前，印度對(duì)于中國(guó)科技企業(yè)在當(dāng)?shù)氐牟季侄啻尾扇×私睢＠纾?020年以所謂“安全威脅”為由宣布禁用118款中國(guó)手機(jī)應(yīng)用程序，2022年再次禁用54款應(yīng)用程序，中國(guó)的4G、5G設(shè)備也在禁令之列。不過，中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商還未引起印度當(dāng)局的注意。
然而，本次印度電子和信息技術(shù)部部長(zhǎng)表示，印度開始著手制定與視頻監(jiān)控類似的監(jiān)管規(guī)則，這一監(jiān)管框架也會(huì)針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)一步保護(hù)公民免受安全威脅，物聯(lián)網(wǎng)模塊采購(gòu)必須來自于可信來源，并暗示對(duì)中國(guó)供應(yīng)商進(jìn)行審查。
受智能電表、智能POS機(jī)等設(shè)備的日益普及影響，從2021年起印度市場(chǎng)對(duì)于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)需求快速增長(zhǎng)，形成大量出貨。Counterpoint估計(jì)，中國(guó)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商在印度出貨量占據(jù)超過驚人的80%以上份額，其他廠商占比非常少，僅Telit Cinterion有一定的比例。
另外，分析師表示，中國(guó)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組比同行成本平均低30%。另一家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TechSci Research的一份報(bào)告強(qiáng)調(diào)，更實(shí)惠的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和連接服務(wù)的可用性是推動(dòng)印度增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素。
從這一角度看，印度的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系還遠(yuǎn)不成熟，若短期內(nèi)對(duì)中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品進(jìn)行審查和限制，對(duì)迅速影響其數(shù)字化國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施。不過，從長(zhǎng)期來看，若印度的監(jiān)管框架對(duì)中國(guó)廠商不友好，則印度市場(chǎng)中海外模組廠商或印度本土廠商會(huì)逐漸去推進(jìn)中國(guó)原產(chǎn)地模組的替代。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)需持續(xù)關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)出海的這些風(fēng)險(xiǎn)，需高度重視這一風(fēng)向變化，提前最好籌劃。
