從最早與銀行卡大小相當(dāng)?shù)腇ull Size SIM卡，到如今幾乎所有主流手機(jī)都在采用的nano SIM卡，作為手機(jī)“身份基本憑證”的SIM卡經(jīng)歷了物理形態(tài)不斷縮小的演進(jìn)變化。而故事在蘋果2022年于美國市場(chǎng)發(fā)售eSIM-only iPhone14系列機(jī)型后似乎有了新的轉(zhuǎn)折性發(fā)展——有行業(yè)人士預(yù)言到，傳統(tǒng)的物理SIM卡終有一日將會(huì)消亡。在iSIM技術(shù)已具備商用條件的今天，這似乎變成了一個(gè)可信度更高的結(jié)局。
不過，就眼下來看，一切還言之尚早。無論是市場(chǎng)接受度的提升，還是產(chǎn)業(yè)鏈格局的調(diào)整，以及政府監(jiān)管政策的改變，件件皆非小事。
圖：SIM卡形態(tài)的演進(jìn)過程
嚴(yán)格來說，iSIM是不同形式的eSIM
在2023年2月底于巴塞羅那舉行的MWC2023上，高通與Thales宣布在第二代驍龍8移動(dòng)平臺(tái)上集成的全球首個(gè)商用可部署的iSIM獲得GSMA安全認(rèn)證，可在智能手機(jī)主處理器中實(shí)現(xiàn)SIM卡功能。
實(shí)際上，iSIM可以大體歸類于eUICC(eSIM)，只不過是一種集成式eUICC。GSMA智庫負(fù)責(zé)人Peter Jarich告訴C114，這一集成的eUICC(也即iSIM)包括兩個(gè)主要部分：1)集成的TRE(防篡改元件)，這是片上系統(tǒng)(SoC)中的一個(gè)硬件子系統(tǒng)——來自高通的芯片，已根據(jù)通用標(biāo)準(zhǔn)EAL-4+安全認(rèn)證進(jìn)行了認(rèn)證;2)在TRE硬件內(nèi)部執(zhí)行的eUICC操作系統(tǒng)軟件，安全地存儲(chǔ)在其內(nèi)部存儲(chǔ)器和/或在該芯片上認(rèn)證的遠(yuǎn)程存儲(chǔ)器中——Thales提供了遠(yuǎn)程SIM配置(Remote SIM Provisioning,RSP)功能和eUICC操作系統(tǒng)的安全性。
這位GSMA專家進(jìn)一步解釋說，GSMA eSIM標(biāo)準(zhǔn)定義了兩種符合GSMA RSP技術(shù)的形態(tài)，即分立式形態(tài)和集成式形態(tài)。同時(shí)，GSMA指出，兩者的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式是一樣的，因此這意味著兩者之間并不存在技術(shù)優(yōu)勢(shì)差異。
在這一語境當(dāng)中，同樣是取消實(shí)體SIM卡槽，但蘋果iPhone 14機(jī)型搭載的是分立式eSIM，是作為一個(gè)單獨(dú)的物理SIM卡芯片被焊接到設(shè)備的主板上。而高通與Thales發(fā)布的iSIM，則取消了eSIM組件，將SIM卡功能直接集成到設(shè)備的處理器中。
Thales在其官網(wǎng)上寫到，iSIM是eSIM世界的下一次革命。
關(guān)于技術(shù)優(yōu)勢(shì)，哪些設(shè)備會(huì)優(yōu)先采用?
在回復(fù)C114相關(guān)問詢時(shí)，高通公司表示，“由ieUICC認(rèn)證的第二代驍龍8已經(jīng)商用就緒。與eSIM相比，iSIM有利于提升內(nèi)存容量和終端性能，可以減少物料清單從而節(jié)約成本，并提供更強(qiáng)大的資源。這些都可以轉(zhuǎn)化為OEM廠商和用戶的益處。”Thales亦在其新聞稿中提到，“iSIM技術(shù)通過消除對(duì)物理SIM卡或額外焊接eSIM組件的需求，降低了硬件成本，增強(qiáng)了安全性，支持無線配置，提高了靈活性，并為小尺寸終端設(shè)備設(shè)計(jì)提供了機(jī)會(huì)”。
實(shí)際上，無論是eSIM還是iSIM，對(duì)于手機(jī)制造商來說，放棄傳統(tǒng)的SIM卡都可以增加其用于其他用途的空間。而對(duì)于普通消費(fèi)者來說，eSIM/iSIM或許可使其更方便進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的選擇。
對(duì)此，Peter Jarich表示，iSIM對(duì)于終端設(shè)備制造商來說有幾方面的主要好處，首先，集成式eUICC芯片能耗更少，因此會(huì)對(duì)設(shè)備電池壽命產(chǎn)生積極影響;并且，集成式eUICC使用相同平臺(tái)(芯片)可以減少集成時(shí)間，并在之后根據(jù)產(chǎn)品需要使用操作系統(tǒng)進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置;此外，集成式eUICC尺寸的減小為緊湊型和具有成本效益的設(shè)備提供了更多機(jī)會(huì)。
從GSMA的角度來看，iSIM和eSIM代表了提供相同功能和安全性的兩種產(chǎn)品類型。基于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和運(yùn)營商為適應(yīng)此類市場(chǎng)而需要的定制化，這種新的形式因素可能會(huì)使市場(chǎng)多樣化，并將對(duì)遠(yuǎn)程SIM技術(shù)的采用產(chǎn)生積極影響。高通則向C114表示，“我們認(rèn)為iSIM在眾多產(chǎn)品層級(jí)和細(xì)分市場(chǎng)都極具優(yōu)勢(shì)。iSIM最終將取代分立式eSIM硬件。”
手機(jī)廠商未來有可能成為虛商?
如今，整個(gè)市場(chǎng)對(duì)eSIM的認(rèn)知和接受程度都還處于初期階段，iSIM的情況也就不言而喻了。
作為參考，市場(chǎng)研究公司Omdia的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，32.2%的存量智能手機(jī)支持eSIM。但事實(shí)上用戶很少使用eSIM，因?yàn)檫@些手機(jī)同時(shí)支持eSIM和傳統(tǒng)SIM卡插槽，而且大多數(shù)人甚至不知道他們的手機(jī)支持eSIM。根據(jù)Omdia估算，這些手機(jī)中使用eSIM的不到1%。GSMA調(diào)查則發(fā)現(xiàn)，在25-34歲年齡段的消費(fèi)者中，只有20%的人知道eSIM。
這似乎并不是因?yàn)槿狈﹄娦殴镜闹С帧Ｗ罱瑲W盟網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)構(gòu)Enisa在一份報(bào)告中指出，“至少有232家移動(dòng)服務(wù)提供商(已經(jīng))在幾乎所有歐洲國家和全球范圍總共82個(gè)國家推出了eSIM服務(wù)。”然而，大部分電信運(yùn)營商仍然將智能手機(jī)簽約移動(dòng)服務(wù)提供實(shí)體SIM卡作為默認(rèn)選項(xiàng)。
其實(shí)，隨著蘋果的動(dòng)作，一些運(yùn)營商已經(jīng)開始在智能手機(jī)中適配eSIM服務(wù)(在智能手表等可穿戴設(shè)備中支持eSIM實(shí)際就更早更普遍了)。在美國，T-Mobile和Verizon都提供eSIM的試用服務(wù)，并認(rèn)為此舉可以幫助它們獲取新客。有分析師認(rèn)為，更容易的客戶轉(zhuǎn)網(wǎng)可能對(duì)小型運(yùn)營商和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)虛擬運(yùn)營商(MVNO)更有利，并幫助他們?cè)黾邮袌?chǎng)份額。
Omdia研究總監(jiān)Dario Talmesio指出，遠(yuǎn)程銷售(eSIM的遠(yuǎn)程配置)使電信運(yùn)營商能夠從根本上改變他們的銷售組織和零售業(yè)務(wù)足跡。不過，這確實(shí)也讓他們面臨更多的競(jìng)爭(zhēng)。通過eSIM或iSIM，手機(jī)設(shè)備本身就成為了一家商店，相互競(jìng)爭(zhēng)的國內(nèi)或國際運(yùn)營商可以直接瞄準(zhǔn)客戶，而無需將他們吸引到實(shí)體門店或網(wǎng)站。對(duì)服務(wù)的更多競(jìng)爭(zhēng)通常會(huì)轉(zhuǎn)化為客戶流失，最終給價(jià)格帶來下行壓力。
無疑，電信運(yùn)營商擔(dān)心失去與消費(fèi)者的直接聯(lián)系。通過采用eSIM/iSIM，消費(fèi)者將獲得一種更靈活的方式來管理同一設(shè)備上不同移動(dòng)運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的配置文件，這將打破現(xiàn)有的鎖定效應(yīng)——也即一張SIM卡與單個(gè)移動(dòng)運(yùn)營商綁定，從而重新定義移動(dòng)運(yùn)營商的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。
CCS Insight的分析師Kester Mann就直言，最極端的情況是，eSIM/iSIM可能鼓勵(lì)終端設(shè)備制造商自己成為MVNO。這樣一來，消費(fèi)者將可以從同一家公司購買終端設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)計(jì)劃，傳統(tǒng)電信運(yùn)營商與用戶之間的交互將因此被切斷。這自然并非電信運(yùn)營商希望看到的情況。
關(guān)于安全性和政府監(jiān)管
另外，關(guān)于eSIM帶來的新安全挑戰(zhàn)也一直為行業(yè)所擔(dān)憂。中國信通院曾撰文分析，相比于傳統(tǒng)SIM卡，eSIM面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)范圍更大，并指出eSIM卡片易遭受克隆、身份篡改、邏輯攻擊、物理攻擊等攻擊，從而使攻擊者可以利用獲取的數(shù)據(jù)非法復(fù)制卡片。
Enisa在報(bào)告中也寫到，eSIM也帶來了新的安全挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。例如，eSIM配置文件的安全性必須得到確保。最終用戶可以直接將配置文件下載到他們的設(shè)備上，這可能成為攻擊者的目標(biāo)，攻擊者可以將新的配置文件推送到設(shè)備上并掌控設(shè)備。該機(jī)構(gòu)還指出，由于eSIM集成在設(shè)備中，故障不僅可能影響設(shè)備本身，還可能影響任何直接連接的元件。eSIM將成為物聯(lián)網(wǎng)事實(shí)上的信任根源(RoT)。
當(dāng)然，所有這些風(fēng)險(xiǎn)，也都適用于初出茅廬的iSIM技術(shù)。
Enisa表示，面對(duì)eSIM(iSIM)技術(shù)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)該在兩方面發(fā)揮作用：允許采用和引入支持消費(fèi)者利益的更安全的技術(shù)，同時(shí)維護(hù)和審查支持流程的完整性。我國工信部去年在回復(fù)網(wǎng)友相關(guān)提問表示正在研究推進(jìn)eSIM技術(shù)在平板電腦、便攜式計(jì)算機(jī)及智能手機(jī)設(shè)備上的應(yīng)用，待條件成熟后將擴(kuò)大eSIM技術(shù)應(yīng)用范圍。
據(jù)C114了解，早在2019年，中國信通院就聯(lián)合國內(nèi)三大運(yùn)營商成立eSIM管理工作委員會(huì)，討論EID號(hào)碼核發(fā)、eSIM證書發(fā)放和eUICC安全認(rèn)證等內(nèi)容。工信部亦在此前的回復(fù)中指明了推廣eSIM的兩大前提——用戶合法權(quán)益和信息安全，原話為“我部高度重視保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，堅(jiān)持在確保用戶合法權(quán)益和信息安全的基礎(chǔ)上，積極推動(dòng)新技術(shù)新設(shè)備的應(yīng)用和推廣”。
iSIM可能在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)更容易受到熱捧
來自Kaleido Intelligence的研究數(shù)據(jù)顯示，到2027年，iSIM設(shè)備出貨量將增長(zhǎng)到3億，占所有eSIM設(shè)備出貨量的19%。不過，事實(shí)上，沃達(dá)豐、高通和Thales去年才成功展示第一款利用iSIM技術(shù)的智能手機(jī)——來自三星的Galaxy旗艦機(jī)型。Thales預(yù)測(cè)，iSIM將首先用于消費(fèi)電子領(lǐng)域的高端創(chuàng)新智能手機(jī)。當(dāng)入門級(jí)/中端智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備也采用該技術(shù)時(shí)，iSIM的技術(shù)承諾將得以全部實(shí)現(xiàn)。
考慮到尺寸的減小，iSIM很可能成為更小、更緊湊的設(shè)備的首選。Thales官網(wǎng)信息亦表示：“隨著全球企業(yè)擁抱物聯(lián)網(wǎng)革命，iSIM的采用將越來越廣泛。iSIM將使企業(yè)更容易、更經(jīng)濟(jì)地實(shí)施部署5G專網(wǎng)，這對(duì)于支持大規(guī)模機(jī)器類型通信的連接需求至關(guān)重要。對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造商來說，將SIM卡直接集成到設(shè)備中可能會(huì)縮短產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間。”這家公司稱，預(yù)計(jì)到2024年iSIM將得到廣泛部署，從而改變企業(yè)連接設(shè)備和部署物聯(lián)網(wǎng)解決方案的方式。
不難推測(cè)，eSIM可以讓電信運(yùn)營商更輕松進(jìn)入鄰近市場(chǎng)，包括可穿戴設(shè)備、消費(fèi)電子產(chǎn)品和汽車行業(yè)。此外，如果運(yùn)營商不需要采購SIM卡，這很可能會(huì)降低成本，并且使其不太容易受到芯片短缺等事件的影響。在歐洲市場(chǎng)，瑞士電信已經(jīng)在寶馬iX車型上安裝了eSIM，為汽車提供5G連接，而Proximus旗下的BICS已與Thales合作，使企業(yè)更容易在智能電表和智能家電等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中使用eSIM。此外，Telenor已獲準(zhǔn)在智能電表中安裝eSIM。
因此，雖然消費(fèi)者何時(shí)能夠普遍用上eSIM或iSIM尚不可知，但顯然，eSIM和iSIM的發(fā)展極有可能在未來幾年對(duì)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速擴(kuò)張起到推動(dòng)作用。
