12月15日，《2024年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告》在中國AIoT產(chǎn)業(yè)年會(huì)暨2023年智能產(chǎn)業(yè)前瞻洞察大典正式發(fā)布。
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2023年，全球5G產(chǎn)業(yè)保持蓬勃發(fā)展勢(shì)頭，中國市場(chǎng)更是“遙遙領(lǐng)先”。截至2023年9月，我國5G行業(yè)應(yīng)用已融入國民經(jīng)濟(jì)97個(gè)大類中的67個(gè)，5G應(yīng)用案例累計(jì)超9.4萬個(gè)，較2022年大幅增加約7.4萬個(gè)，全國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目超7000個(gè)，應(yīng)用項(xiàng)目覆蓋32個(gè)省市自治區(qū)，首次實(shí)現(xiàn)全國所有地市覆蓋，在全國2149家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、6948家工廠企業(yè)、691家采礦企業(yè)、547家電力企業(yè)中得到應(yīng)用。
與此同時(shí)，我們距離R-18標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)已近在眼前，5G-A商用在即。從5G到5G-A，不僅將帶來更大的帶寬，實(shí)現(xiàn)10倍的網(wǎng)絡(luò)性能提升，還將引入RedCap、無源物聯(lián)、通感一體等新技術(shù)，支撐起更大的千億級(jí)規(guī)模的連接和更廣泛適用、更智能的應(yīng)用，從而將在多個(gè)方面助力業(yè)界開辟更廣闊的機(jī)遇。
智次方研究院持續(xù)跟蹤5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展多年，我們今年已是連續(xù)第四年推出5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜及報(bào)告。我們力求在此前深厚積累的基礎(chǔ)上，把5G產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及我們對(duì)5G產(chǎn)業(yè)的洞察和研判，作更好的呈現(xiàn)，期望新一版的圖譜和報(bào)告能為業(yè)界提供有益參考。
洞察1：核心環(huán)節(jié)“網(wǎng)端用”全球蓬勃發(fā)展，中國市場(chǎng)更是“遙遙領(lǐng)先”
網(wǎng)絡(luò)方面，全球建成的5G網(wǎng)絡(luò)、SA網(wǎng)絡(luò)占比、5G網(wǎng)絡(luò)人口覆蓋率、5G網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)、5G DOU、5G分流比等指標(biāo)均保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。國內(nèi)5G基站數(shù)量、行業(yè)虛擬專網(wǎng)數(shù)量、5G覆蓋范圍、共建共享比例等指標(biāo)均通冠全球。
2019年-2023年10月中國5G基站累計(jì)開通數(shù)量（萬座）
終端方面，全球各類端側(cè)通信設(shè)備中，款型占比最大的仍是手機(jī)，但近年來，其它終端設(shè)備發(fā)展迅速，終端類型和款型持續(xù)豐富，行業(yè)終端廠商增長(zhǎng)迅速。其中，中國的終端生態(tài)繁榮程度全球矚目，中國的5G終端款型全球占比近半，非手機(jī)終端占比超1/3。
應(yīng)用方面，全球5G行業(yè)應(yīng)用豐富，在部分領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。在國內(nèi)，5G行業(yè)應(yīng)用呈現(xiàn)出門類、數(shù)量、主體、價(jià)值、影響力“五提升”格局。更可貴的是，目前，我國5G應(yīng)用正“從外圍向核心、從單環(huán)節(jié)向全流程、從點(diǎn)狀部署到片狀應(yīng)用”發(fā)展。5G應(yīng)用逐步從質(zhì)檢、運(yùn)維等管理環(huán)節(jié)，向研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)維管理、產(chǎn)品服務(wù)等全環(huán)節(jié)覆蓋；從機(jī)器視覺質(zhì)量檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)輔助裝配、無人智能巡檢等輔助環(huán)節(jié)可復(fù)制場(chǎng)景，逐步向5G云化PLC、5G無人駕駛、5G協(xié)同控制等核心控制環(huán)節(jié)滲透；從企業(yè)的單條產(chǎn)線、單個(gè)車間，逐步向全工廠、全集團(tuán)、全產(chǎn)業(yè)鏈方向發(fā)展。
洞察2：5G生態(tài)持續(xù)演進(jìn)，各方通過借鑒和創(chuàng)新，探索出一批新型商業(yè)模式
伴隨著網(wǎng)端用的蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈各方高度關(guān)注如何構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式，以更有效地釋放5G技術(shù)的商業(yè)價(jià)值。在行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，5G商業(yè)模式創(chuàng)新探索不僅有電信運(yùn)營(yíng)商的參與，也有其他企業(yè)的參與。
電信運(yùn)營(yíng)商自身積極探索5G專網(wǎng)、數(shù)字化集成服務(wù)和行業(yè)數(shù)字化產(chǎn)品等商業(yè)模式創(chuàng)新
電信運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合行業(yè)企業(yè)挖掘5G應(yīng)用需求
行業(yè)企業(yè)基于5G改造自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新再造
在大眾消費(fèi)市場(chǎng)，電信運(yùn)營(yíng)商基于網(wǎng)絡(luò)新能力、應(yīng)用新場(chǎng)景等，創(chuàng)新商業(yè)模式，進(jìn)行了基于速率計(jì)費(fèi)、基于上行能力、基于低時(shí)延能力、基于用戶畫像的新型商業(yè)模式探索。
洞察3：5G-A商用在即，RedCap、無源物聯(lián)、通感一體將帶來新機(jī)遇
5G-A商用在即，將帶來如下新的變化：
一是實(shí)現(xiàn)10倍網(wǎng)絡(luò)性能提升。
二是將拓展除網(wǎng)絡(luò)性能外，更加豐富的能力層次：
RedCap通過對(duì)性能作裁減，成本將更為合理，功耗將更低
無源物聯(lián)基于蜂窩通信基站內(nèi)生出物聯(lián)能力，具低成本、免維護(hù)、廣適用、綠色低碳等優(yōu)勢(shì)
通感一體實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境等的實(shí)時(shí)感知、數(shù)據(jù)采集和傳輸，滿足智能感知和通信等需求
因此，5G-A有望助力業(yè)界開辟5大商業(yè)新前沿，撬動(dòng)百倍商業(yè)新機(jī)會(huì)：
RedCap有效降低了終端成本和功耗，能更好地滿足工業(yè)無線傳感、視頻監(jiān)控和可穿戴設(shè)備等中高速規(guī)模應(yīng)用需求
無源物聯(lián)基于5G-A基站連接價(jià)格低至幾角的無源標(biāo)簽，不僅能傳輸數(shù)據(jù)，還能支持倉儲(chǔ)物品的自動(dòng)化盤點(diǎn)、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖數(shù)據(jù)采集、物品定位等。目前無源標(biāo)簽每年消耗超300億個(gè)，未來有望達(dá)千億個(gè)
通感一體有望率先在道路監(jiān)測(cè)、通行引導(dǎo)、低空管制、海域監(jiān)測(cè)等交通相關(guān)領(lǐng)域迎來推廣普及。還能在自然資源、交通住建、應(yīng)急救災(zāi)等多個(gè)行業(yè)勝任信息收集、要素精細(xì)分類、實(shí)景三維重建等任務(wù)
裸眼3D等應(yīng)用有望從游戲、購物、廣告擴(kuò)展到醫(yī)療、教育、旅游等領(lǐng)域，沉浸交互業(yè)務(wù)在線用戶將超過10億，較目前增長(zhǎng)100倍
隨著5G-A性能的提升和擴(kuò)展，5G專網(wǎng)將擴(kuò)大10倍應(yīng)用場(chǎng)景，全球2030年專網(wǎng)數(shù)量有望達(dá)百萬張
洞察4：5G應(yīng)用規(guī)模化發(fā)展的廣度深度有待加強(qiáng)，成本高、融合難度大等不足需要正視
需求側(cè)，5G應(yīng)用集中于大型企業(yè)和有實(shí)力的龍頭企業(yè)，受投入資金、數(shù)字化水平等影響，難以滿足中小企業(yè)需求。部分企業(yè)對(duì)于規(guī)模化應(yīng)用5G所帶來的企業(yè)數(shù)據(jù)安全、運(yùn)維掌控權(quán)、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定可靠性、全生命周期成本等問題仍存在顧慮。
供給側(cè)，由于行業(yè)碎片化，難于形成規(guī)模，造成芯片、模組、終端、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備定制化等仍面臨高成本的困擾；5G技術(shù)產(chǎn)業(yè)與行業(yè)信息化設(shè)施融合存在障礙；缺乏融合性的5G標(biāo)準(zhǔn)體系，共性技術(shù)待加強(qiáng)，適應(yīng)新模式和新業(yè)態(tài)的政策環(huán)境需完善。
