12月15日，中國AIoT產業年會暨2024年智能產業前瞻洞察大典圓滿落幕。智次方研究院在本次大會上正式發布了全新升級版的《2024年中國AIoT產業全景圖譜報告》。
這是我們連續第八年推出中國AIoT產業全景圖譜及報告。我們在此前深厚積累的基礎上，以全新的“通感智值一體化”架構對AIoT圖譜及報告進行了全面革新；深入總結了AIoT產業2023年的發展情況、前瞻展望了AIoT產業的未來態勢，以便更清晰地描繪“通感智值一體化”的脈絡走向和發展前景。
本文將精選報告中對AIoT產業最新發展態勢的洞察內容，以饗讀者。
洞察1：智能物聯邁入2.0，“通感智值一體化”融合提速，產業將啟動新一輪強勢增長
智能物聯AIoT 1.0是互聯互通時代，使此前沒有連接能力的“啞設備”接入物聯網。隨著連接規模邁上新臺階，2022年底我國率先進入“物超人”時代，已形成公共服務、車聯網、零售服務、智慧家居，四個億級應用，以及智慧工業、智慧物流、智慧農業，三個千萬級應用。AIoT 1.0全方位地革新了產業鏈、價值鏈運行模式，初步帶來場景化的智能化體驗，驅動千行百業數字化轉型，促進產業發展從價值鏈模式向價值網絡模式躍遷。
隨著大模型在2023年迎來爆發，極大提升了全球人工智能技術對傳統行業的滲透融合和應用迭代速度，同時，5G-A即將商用，6G關鍵核心技術研究及標準研制啟動，以及Web3、DePIN興起，全球對其的興趣熱情令人印象深刻，“通感一體”“感智一體”“通感智一體”“通感值一體”的相關解決方案、場景應用等探索取得重要進展，融合發展進程日益加快。我們預判，智能物聯AIoT即將進入2.0時代，AIoT產業將從“端-邊-管-云-用”板塊界線相對比較明確的鏈式架構，升級迭代為“通感智值一體化”（即“通信、感知、智能、價值的一體化”）的網式融合新架構。
圖表1 智能物聯AIoT 2.0產業全景圖譜
來源：智次方研究院
“通感智值一體化”的核心特征，是將傳感、通信和計算能力深度打通，在算網等基礎設施之上，通過軟件動態按需配置網絡功能，實現通信、計算、AI、感知、大數據和安全等能力的一體融合，實現XaaS（一切皆服務）；同時，結合價值分配和交易的相關技術與基礎設施，實現個體間的網絡連接、信息交換和資源調配從“中心化”向“分布式”演變，進而推動物理世界的眾多基礎設施通過全球社區中個體的大規模協作，“自下而上”地來建設，對當前由中心節點主導的“自上而下”建設的基礎設施，形成良好互補。“通感智值一體化”將實現多個功能之間的相互協作、資源共享，追求信息感知的分布性、智能控制的自適應性、系統整體的協調性，最終提高綜合應用和服務的智能化和價值化水平。
目前，“通感智值一體化”已有眾多領先實踐，為客戶提供了更為先進和高效的解決方案。2024年，相關應用和解決方案有望率先在道路/橋梁監測、通行引導、路況分析、低空管制、海域船只監測等交通相關領域迎來推廣普及；此外，在自動駕駛、自然資源、住建、農林牧漁、應急救災、水利、供應鏈、工業生產和智能合約執行等方面，其也有著廣泛的場景和機遇。基于“通感智值一體化”的智能物聯AIoT 2.0適應了數字經濟的發展要求和技術融合的升級趨勢，將帶來巨大的經濟效益和社會效益，自身也將從此中獲益，啟動新一輪強勢增長。
圖表2 全球及中國2018-2026年AIoT產業（企業級）市場規模及增速
來源：智次方研究院
洞察2：蜂窩5G-A商用沖刺，RedCap將迎爆發式增長，無源物聯有望注入新增長動能
蜂窩物聯網方面，隨著R-18預計將在2023年底或2024年初凍結，5G-A進入商用沖刺階段。5G-A起到承上啟下的作用，增強5G基礎網絡容量和效率的同時，為6G發展做好鋪墊，不斷開拓新領域、新需求、新業務、新技術。與5G網絡相比，5G-A網絡覆蓋不僅能力提升10倍，從百億級邁向千億級；在“大帶寬、廣連接、低時延”上更上一個臺階——5G-A上下行帶寬將比5G提升10倍，峰值速率下行10Gbps、上行1Gbps，網絡時延從10毫秒向1毫秒演進。更為可貴的是，5G-A將引入輕量化（RedCap）、無源物聯等技術，不斷拓展5G能力邊界，以進一步深化數智社會轉型，促進數字經濟提質增效。
RedCap在2024年將迎來爆發式增長，實現連接數超千萬，單價有望于年底前降至百元上下
2023年，RedCap網、端、用均已具備成熟商用的基礎。
網絡方面，三大運營商均建立起了RedCap規模化試驗網，開展新技術、新產品試驗，已具備網絡成熟商用的條件。華為、中興、中國信科、愛立信和諾基亞貝爾5家系統廠商與運營商協同配合取得了端網協同功能與組網性能驗證、測試規范出臺以及試驗網建設等成績。
終端方面，RedCap終端產業鏈生態初見規模，芯模端正在加速成熟與豐富中：芯片方面，達到商用水平的已有1款，處于流片階段的約有3家廠商，預計2024年上半年有望超過4款芯片達到商用水平。模組方面，已有8家以上RedCap模組開發廠商，其中，提供開發試驗產品的廠商超過了6家，已能進行小批量生產的廠商超過了3家，預計2024年模組產能將快速放大。終端產品方面，目前已有10款以上試驗終端產品，類型涵蓋電力終端、攝像頭、定位終端等，預計2023年底前終端類型及款數將迎來大幅增加。
應用方面，三大運營商目前均在以點帶面，打造行業領域RedCap示范應用標桿，在智能制造、智慧物流、智能電網、智慧港口、智慧海域、視頻監控和移動辦公等場景，開展了RedCap應用融合創新試點，形成了系列可復制推廣的標桿案例。
隨著RedCap的發展成熟，短期內，產業數字化和治理智能化將率先實現RedCap規模商用，其在電力行業、工業行業、視頻監控等領域有望分別貢獻千萬級RedCap連接規模；在移動辦公、智慧海域等領域有望分別貢獻百萬級RedCap連接規模。中長期內，生活智慧化將是大規模上量的主力軍，帶動RedCap千萬級規模增長，車載及穿戴領域有望累計貢獻8000萬+ RedCap連接規模。
智次方研究院預計，RedCap將于2024年迎來爆發式增長，實現連接數超千萬，模組單價將伴隨連接數爆發而快速走低，價格有望在2024年底前降至100元左右；最早有望于2026年即實現連接數過億，2026年底前，模組單價有望低至60元/片。
圖表3 2023-2026年中國RedCap連接數及模組單價走勢預測
來源：智次方研究院
無源物聯將注入新的增長動能，迎來加速發展機遇
無源物聯是5G-A的另一大關鍵技術，是支撐物聯網實現“千億級連接”的重要基礎。
根據智次方研究院發布的《無源物聯網產業發展白皮書（2022）——前瞻無源物聯新紀元》，無論從國內或國際上看，基于目前“有源”技術路線的物聯網連接，其規模上限或在百億級別，距離業界期待的千億級萬物智聯尚有較大差距。一方面，海量物品受限于成本剛性制約，難以采用有源物聯網模組實現連接。另一方面，眾多有連接需求的物件受限于其分布廣泛、需靈活移動等因素，或者應用于高溫、高濕、極低溫、高壓、高輻射等極端場景，導致終端設備的電池更換困難或無法直接靠電池供電。此外，“雙碳”背景下的物聯網產業的變革迫在眉睫，在達成千億級萬物智聯目標的過程中，企業亟待加快技術創新，促進感知、計算和傳輸的能效大幅提升。隨著無線傳感網絡的大規模應用，環境能量收集技術作為一種可持續、綠色環保的供電方式，有望為覆蓋千億級物聯網節點提供可行解決方案。
無源物聯網是指連入網絡的終端節點設備不接外部電源、不帶電池，而是從環境中獲取能量，從而支撐起數據感知、無線傳輸和分布式計算的物聯網技術。5G-A蜂窩無源物聯是在蜂窩通信基站上內生出的物聯能力，具有低成本、免維護、廣適用、綠色低碳等優勢。以工業為例，通過靈活組網、數能同傳、海量接入、低成本融合定位等技術創新，基于5G-A基站來連接無源物聯標簽（價格低至幾角），可支持自動化盤點和傳感數據采集上報，一方面支撐工業領域生產物料的數字化管理，提高生產效率；另一方面助力實現廣域物流載具的實時跟蹤、設備遠程巡檢、貴重資產防丟防盜等場景應用，大幅提升物流效率，減少庫存，可提升10%以上的生產效率。經過方案商、運營商及行業客戶的聯合驗證，無源物聯低成本方案已取得比較好的經濟和社會效益。
截至目前，已有多個5G-A蜂窩無源物聯的落地案例：
華為與通信運營商、標簽式終端供應商以及平臺服務商共同推動無源物聯試點在江蘇工業制造企業落地
圓通物流聯合浙江移動、華為和上海坤銳電子，采用5G-A無源物聯技術實現遠程自動巡檢和物流車輛載具實時調度管理，實現亞運物資運輸安全和高效運營
中國聯通圍繞無源物聯等新技術，打造了山東國網電力、寶武鋼卷廠等一批新樣板
中國移動研究院聯合產業伙伴啟動無源物聯網“三全三化”三年行動計劃，發布業界首套基于5G+星閃短距的全無線確定性工控系統
……
2024年，隨著5G-A正式商用，無源物聯得以注入新的增長動能，將迎來加速發展機遇。5G-A無源物聯在倉儲盤點、產線數字化、物流跟蹤、工業生產等場景有望使能千億聯接。
洞察3：非蜂窩衛星互聯網將進入高速發展期，以太網和TSN成為固定物聯網顯著亮點
非蜂窩物聯網方面，衛星互聯網已成為大國競爭的新高地，在軍民領域都有巨大的戰略價值和經濟價值，是新時代中國發展不能錯過的萬億產業大賽道。近年來，我國持續的政策支持和技術進步，為國內衛星互聯網產業跨越式發展提供了堅實基礎，當前我國衛星互聯網發展已進入黃金期。以太網是現有局域網采用的一種通用的通信協議標準，由于工業對數據的實時性、確定性、可靠性等有極高的要求，近年來工業以太網以約10%的速度保持快速增長，已成為全球工廠自動化新安裝節點的主要選擇。TSN是制程和機器控制等工業應用的關鍵，其中低通訊延遲和最小抖動對于滿足閉環控制要求至關重要，TSN日漸成為我國工業互聯網的重要支撐網絡技術。
衛星互聯網產業前景廣闊，我國衛星互聯網產業正進入高速發展期
綜合Omdia、ABI Research、麥肯錫等機構數據，全球衛星物聯網連接數有望從2019年的265萬增至2024年的2400萬，年復合增長率高達55%；預計到2025年，全球衛星物聯網產值可達5600億美元至8500億美元。
2020年衛星互聯網首次納入新基建范疇，上升為國家戰略性工程。近年來，我國加強整體戰略統籌部署，逐步構建完善的衛星互聯網產業鏈，衛星互聯網迎來了市場“破繭”和產業鏈“成蝶”的重要歷史機遇，自身優勢與政策紅利將逐漸呈現疊加效應。
一是市場規模穩步提升。我國衛星互聯網作為國家新型基礎設施建設的重要組成部分，在政策法規、技術升級、產業資本的多重驅動下，產業發展迅速。根據SIA的測算，2022年中國衛星互聯網產業規模已突破300億元，預計2023年將達356.18億元，增速13.29%；2025年將升至446.92億元，近五年的復合增長率達到11%。目前，我國已經基本形成完整的通信衛星產業鏈，主要包含衛星制造、衛星發射、地面設備、衛星運營及服務四大環節。產業鏈各環節不斷開拓創新，處于產業成長期，未來市場空間將更為廣闊。
圖表4 2021-2025年中國衛星互聯網市場規模
來源：SIA、撼地研究院
二是政策環境持續優化。我國高度重視和支持衛星互聯網發展，近年來已出臺多項政策措施鼓勵推動衛星互聯網規模化應用及商業化服務。2023年2月，工信部發布《關于電信設備進網許可制度若干改革舉措的通告》，提出將衛星互聯網設備、功能虛擬化設備正式納入進網許可管理，空天地一體化立體通信網絡部署建設得以進一步推進。2023年10月，工信部起草《關于創新信息通信行業管理優化營商環境的意見（征求意見稿）》，提出分步驟、分階段推進衛星互聯網業務準入制度改革，不斷拓寬民營企業參與電信業務經營的渠道和范圍。省市層面，已有10余個省市制定了推動衛星互聯網產業的發展目標和具體措施，為促進衛星互聯網的發展進一步釋放政策紅利。
三是關鍵技術不斷突破。我國在一箭多星、火箭動力系統及星上處理等方面取得重要突破。一箭多星方面，2023年6月，長征二號丁遙八十八運載火箭在太原衛星發射中心，成功將吉林一號高分06A星等41顆衛星準確送入預定軌道，創下我國航天發射一箭多星新紀錄。火箭動力系統方面，2023年5月，西安航天動力研究所自主研究設計的130噸級重復使用液氧煤油補燃循環發動機在銅川大推力液體動力試驗臺試車取得圓滿成功，為可重復使用運載器的發展應用奠定了重要技術基礎。星上處理方面，2023年1月，哈工大自主研發的星上智能處理載荷隨星升空，首次實現空間環境監測全自主智能處理。
四是企業發展穩步推進。一方面衛星互聯網領域相關企業數量穩步增長。相關數據顯示，2020-2021年，我國衛星相關企業新注冊量規模迅速擴張，新增量分別同比大幅增加105.7%、61.1%，并于2022年首次突破3萬家。截至2023年3月底，我國已新增衛星相關企業9200家。另一方面企業核心技術創新不斷提升。藍箭航天、零壹空間、星河動力、銀河航天等民營企業在低成本運載火箭、低成本衛星制造等領域儲備了較強的技術實力。如中科宇航與多家戰略伙伴簽約“數量200顆，總質量40噸，簽約金額達16億”的合作協議，根據協議測算平均發射成本有望降低至4萬元/kg。銀河航天、吉利科技、九天微星等積極布局建設衛星產業基地，以實現衛星批量化生產和低成本設計。
根據NSR預測，未來10年，我國或成為全球衛星物聯網唯一有望實現產值年復合增長率超10%的市場，將帶動相關產業全面實現信息化、智能化，并推動服務創新、業態創新、金融創新和相關大數據產業發展，創造萬億元級的產業價值。
以太網保持高速增長，TSN得到國家支持，有望迎來爆發
以太網具備平臺型、長生命周期特點。其不僅涉及企業網絡、運營商網絡、數據中心網絡和工業網絡等領域網絡設備商直接客戶，還直接面向數據中心、運營商等最終客戶。以太網通過面向網絡設備商直接客戶的技術迭代和實踐論證，向最終客戶收集一手需求、參與集采規范，并通過行業標準組織的深度參與和建言獻策，實現產業閉環，完成全產業鏈布局。
近年來，在國內數據中心、超級計算中心、物聯網、車聯網等行業快速發展背景下，以太網交換設備市場規模不斷擴大。根據IDC數據，2022年全球以太網交換機市場規模為365.08億美元，同比增長18.7%。2023年Q1、Q2，全球以太網交換機市場規模分別為100和118億美元，同比增幅為31.6%和38.4%。
圖表5 2020-2023H1全球以太網交換機市場規模（億美元）
來源：IDC
從端口速率看，以太網交換機可分為百兆、千兆、萬兆、25G、40G、100G及以上不等。近年數字經濟的快速發展，推動了云大物智等技術產業的快速發展和傳統產業數字化的轉型，均對網絡帶寬提出新的要求，100G及以上的以太網交換芯片需求逐漸增多，400G端口將成為下一代數據中心網絡內部主流端口形態。
在各類應用場景中，工業用以太網是應用于工業控制領域的以太網。據HMS發布2023年全球工業網絡市場份額數據，近年來，工業以太網以約10%的速度保持快速增長。工業以太網2023年預計占全球工廠自動化新安裝節點市場的68%，實現連續多年上漲，對現場總線新安裝節點市場份額的替代趨勢進一步凸顯。
另一方面，TSN Testbed等技術連接使得自動化產業能夠采用智慧物聯網解決方案、關鍵工業物聯網和工業4.0解決方案，支持通過單一標準以太網對高效能機器進行即時控制和同步。這種連接使客戶、供應商和銷售商能夠更多地依賴現成的數據來支持產線實現快速重新配置，并減少工廠停機時間。機器人控制、驅動控制、IO、視覺系統等關鍵控制應用變得易于存取。因此，工業自動化在各行業的日益普及正在提高對TSN的需求。TSN日漸成為我國工業互聯網的重要支撐網絡技術，借助TSN打破智慧與機器的邊界，將推動傳統工業的數字化轉型和智能制造升級。此外，TSN具有的確定性和微秒級交互特性，有望推動無人駕駛、邊緣計算、虛擬現實等加速發展，為用戶提供更為優質的應用體驗。國信證券預測，至2025年工業領域全球TSN交換機市場規模將約達100億元，車載TSN產品市場規模約為150億元。
由于中國在TSN的起步較晚，該領域以芯片為代表的核心部件長期被歐美企業把持。為打破這一壟斷，工信部在2021年推出“時間敏感網絡（TSN）產業鏈名錄計劃”，旨在推動TSN產業壯大和應用落地，加速中國TSN產業鏈成熟。2023年發布第二批產品名錄。目前已有5大類、18款TSN產品通過測試后加入名錄。產品類型的完善與數量的增加，標志著我國TSN領域產業實力不斷增強，已初步具備產業鏈自主供給能力，為制造業數字化轉型升級和工業互聯網發展提供可靠的技術支持，國內TSN產業也有望進入加速發展快車道。
洞察4：生成式AI迎來爆發，大模型推動私有云及邊緣等算力基礎設施保持快速發展
2022年11月，ChatGPT橫空出世，AIGC成為全球2023年關注的核心熱點。ChatGPT僅在推出兩個月后（即2023年1月底），月活躍用戶已突破1億，成為歷史上增長最快的應用之一。相比之下，TikTok用了9個月達到1億用戶，Instagram則花費了2年半的時間。
圖表6 不同APP達到1億活躍用戶所用時間（月）
來源：UBS、方正證券
2023年3月，OpenAI正式發布目前最強大的多模態預訓練大模型GPT-4，能夠處理文本、圖像兩種模態的輸入信息，單次處理文本量是ChatGPT的8倍。此后，國內外互聯網和云服務大廠、AI企業、行業頭部公司、高校及科研機構、大數據及算力提供商等紛紛跟進，中國迎來“百模大戰”。根據賽迪顧問發布的《2023大模型現狀調查報告》，截止2023年7月底，我國已研發大模型130個，外國已發布138個，大模型的開發浪潮仍在繼續。
從底層技術來看，AIGC內部的LLM（大型語言模型）在根本上決定其智能化程度以及輸入內容的準確度，而多參數帶動的大量訓練則對應了龐大的算力需求。隨著百度、騰訊、阿里、字節等頭部互聯網廠商相繼推出大模型產品并快速迭代，推升短期算力的緊缺程度；多家大模型通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案并向社會公眾開放服務，商用落地加速將釋放算力的需求。一方面，當前算力需求主要集中在訓練側，預計至2024年上半年，整體訓練端的算力需求仍將有較好的表現。由于國內外的通用大模型仍在不斷迭代推出的過程中，在模型參數量、智能化程度方面仍有較大的提升空間。另一方面，隨著訓練側算力增長逐漸平滑，需要推理側的算力需求接力。推理運算作為將人工智能模型落地終端的環節，推理側算力需求與下游應用需求的放量緊密相關。
除了AIGC爆發外，其它數字經濟因素，如工業、金融、通信、教育、醫療等行業的數字化轉型、也將推動智能算力在未來幾年快速增長。
根據中國信通院報告，2022年中國總體算力規模約為302 EFLOPS（EFLOPS=10^18次浮點運算/秒），智能算力規模約為178.5 EFLOPS，智能算力占比約59.1%。IDC預測，2021-2026年中國智能算力規模年復合增長率約為50%，通用算力年復合增長率約為18%。因此，預計至2026年，智能算力規模約達904 EFLOPS，占比約為80%。
在大模型、智能算力爆發，以及各行業數字化轉型的引領下，云計算和邊緣計算未來幾年同樣將保持高速增長。根據中國信通院統計，2022年，我國云計算市場規模達4550億元，較2021年增長40.9%。預計2025年我國云計算整體市場規模將突破萬億元。
圖表7 2020-2025年中國云計算市場規模及增速
來源：中國信通院
根據億歐智庫數據，2022年中國邊緣計算產業市場規模為622.41億元，2022-2025年預計年復合增速達到47.3%，2025年中國邊緣計算市場整體規模將達1987.68億元，增長空間廣闊。
圖表8 2021-2025年中國邊緣計算產業市場規模及增速
來源：億歐智庫
不過，值得注意的是，X（原Twitter）在2023年優化對云服務提供商的使用，并開始在本地環境運行更多的工作，這一轉變使X平臺的月度云成本降低了60%；Wanclouds發布的《2022年下半年云計算成本和優化展望》顯示，81%的IT管理者收到最高管理層的指示，要減少或不承擔額外的云支出，39%的人已經決定將大量的云消耗和高性能工作負載遷移或留在本地。云計算未來的發展有可能更趨向“多云混合”策略，私有云、混合云的增速或迎來更多機遇。
洞察5：DePIN等價值分配技術和數據要素交易等服務漸成AIoT的重要基建和動力
2023年，香港決心將自己確立為亞洲領先的Web3樞紐，積極推進各類舉措，以培育一個適合Web3的生態系統；在11月舉辦的香港金融科技周上，DePIN成為Web3行業關注的焦點，DePIN成為香港Web3最大的敘事。DePIN、Web3具備價值分配特性，正成為AIoT重要基礎設施。同時，數據要素對GDP增長的貢獻率逐年提升；碳交易市場推動企業節能減排的作用正愈發凸顯，將倒逼企業主動減排，加速向數綠融合的生產經營方式轉型。數據要素交易和碳交易等將為AIoT發展增添重要動力。
DePIN、Web3等技術具備價值分配特性，正成為AIoT的重要基礎設施
DePIN通過代幣激勵，鼓勵個人和小企業共享資源，將原本中心化公司提供的基礎設施，分散給眾多用戶提供，將推動物理世界眾多基礎設施都有機會通過全球社區中個體的大規模協作，“自下而上”地來建設，并對當前由中心節點主導的“自上而下”建設的基礎設施，形成良好互補。
根據CoinGecko和Messari等機構的數據，從市值的角度來看，目前DePIN領域的市值已經達到了52億美元，且呈現持續上升的趨勢。從市場潛力的角度來看，DePIN的總體潛在估值超過2.2萬億美元，預計到2028年將增至3.5萬億美元。
Web3是以區塊鏈等技術為核心的下一代互聯網形態，是互聯網體系架構的一次演進和升級，被看作是未來互聯網的重要發展方向之一。Web3運轉的最重要原子技術包括去中心化架構、通證（Token）模型以及隱私保護基建。Web3解決了Web2.0平臺壟斷、用戶數據和資產不安全以及利益分配不均等問題，讓互聯網參與的每一方都能夠安全地協作并得到回報。
目前，Web3的基礎設施正在不斷完善，其包含的DAO、NFT、DeFi、GameFi等領域不斷在互聯網投資圈收獲較高關注，根據Cointelegraph Research數據，2021年投資于Web3相關領域投資金額超過300億美元，投資并購數超過1300項。除Web3領域知名投資機構A16z以外，紅杉、貝恩資本等機構也紛紛入局該領域，將其看作未來10年互聯網的重要發展方向之一；預計Web3用戶有望于2031年達到10億人。
數據要素交易和碳交易等將為AIoT發展增添重要動力
數據要素是數字經濟的重要組成部分，把數據作為繼土地、勞動力、資本、技術之后新的重要生產要素，是數字經濟發展的必然要求。數據不斷地流通、聚合、加工后，其價值產生乘數效應；以創新方式把數據投入生產，將為經濟社會創造更大價值。近年來，數據要素對GDP增長的貢獻率逐年提升。根據國家工業信息安全發展研究中心發布的《中國數據要素市場發展報告（2021-2022）》，數據要素對當年GDP增長的貢獻率和貢獻度在2021年分別為14.7%和0.83個百分點。總體來說，數據要素對當年GDP增長的貢獻率呈現持續上升狀態，表明數據要素正發揮越來越大的促進作用。
圖表9 數據要素對GDP增長貢獻圖
來源：國家工業信息安全發展研究中心
目前，數據要素市場正處于快速發展狀態。根據國家工信安全中心發展研究中心測算，2020年我國數據要素市場規模達到545億元，“十三五”期間市場規模復合增速超過30%；預計2025年市場規模有望達到1749億元。
圖表10 2016-2025年中國數據要素市場規模（億元）
來源：國家工信安全中心發展研究中心、天風證券
碳交易推動經濟社會發展綠色化、低碳化是實現高質量發展的關鍵環節。2023年政府工作報告再次提出“推動發展方式綠色轉型”工作目標，并強調要“完善支持綠色發展的政策”、“推動重點領域節能降碳”。隨著我國綠色轉型工作持續推進，碳排放權交易市場（以下簡稱“碳交易市場”或“碳市場”）作為我國推動綠色低碳發展的核心政策工具之一，其發展將愈發受到重視，發展速度也將加快。
中國碳交易市場“十四五”開始步入正式運行期。據北京綠交所預測，全國碳市場的配額總量或從目前的45億噸擴容至80億噸。2022年全年，全國碳市場碳排放配額（CEA）均價為55.3元，在價格不變的前提下，我國碳交易市場規模有望達到4400億元。國家碳信用機制（CCER）方面，預計未來隨著碳市場的發展，有望通過增大抵消比例擴大減排量市場，按照CEA成交均價粗略估算，2025年CCER交易市場規模有望達到200億元。
數據要素交易和碳交易市場未來數年將保持快速增長，為AIoT產業發展增添重要動力。
洞察6：工業互聯網平臺面臨“技術能力突出”與“經濟性不明”背離，亟待優化運營思路
2023年，樹根互聯與朗坤智慧IPO折戟，引發業界對工業互聯網平臺企業盈利能力的憂慮。
一方面，工業互聯網平臺近年服務工業企業，取得了長足的發展。截至2022年底，依托工業互聯網平臺，關鍵工序數控化率已超過58.6%，研發設計工具普及率超過77%，有效促進了制造業數字化轉型，帶動制造業增加值1.87萬億、新增就業人數超過41萬人。
另一方面，兩家曾榮膺“雙跨平臺”的工業互聯網明星企業雙雙折戟IPO，主要原因為，樹根互聯2019-2021年經歷高額凈虧損，分別為3.39億元、2.94億元和7.1億元，此成為其終止上市的關鍵因素；朗坤智慧應收賬款和壞賬風險較高，2019-2021年應收賬款余額分別為1.53億元、1.94億元及3.09億元，占各期營業收入的比例分別為50.57%、57.39%及76.32%，預期信用損失金額分別為977.91萬元、1376.02萬元和2437.07萬元。
高額凈虧損，或者高應收賬款和高壞賬風險的背后，暴露出工業互聯網平臺的盈利隱憂。工業互聯網平臺企業需要面對長尾市場，各行業在場景、工藝、流程、機理等方面差異較大，工業應用在不同場景的復用的難度極高，通用性較差。由此造成了工業互聯網平臺企業在技術方面的領先優勢難以與經濟回報掛鉤。
工業互聯網平臺不能僅考慮技術的新穎性、理論高度和創新突破，而是需要從經濟性的角度重新審視自身發展邏輯。從需求方看，用戶們期待的并不僅是如何用好工業互聯網相關技術工具，而是如何讓自身企業實現數字化轉型。各企業的數字化轉型目標、需要解決的問題、采用的路徑等均不相同，個性化定制在所難免，相應地，平臺的精細化運營能力以及服務的經濟性就顯得尤為重要。
未來，工業互聯網平臺亟待優化運營思路、強化橫向擴展和復用能力，解決“訂單難拿、利潤難掙、賬款難收”等挑戰。一方面，需要轉變運營思路，協助客戶診斷自身問題和制定具體的數字化轉型路線，將工業互聯網平臺作為數字化轉型的載體，與工業自動化應用、產品與設備之間形成互相促進的一體化方案。另一方面，以長期經營思路，鍛長板、補短板，提升定制化開發能力，同時，持續強化共性能力沉淀，不斷擴大可復用的產品服務體系。
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