作者：彭昭（智次方創(chuàng)始人、云和資本聯(lián)合創(chuàng)始合伙人）
這是我的第346篇專欄文章。
時光荏苒，歲月如梭。
轉眼間，2024年已經(jīng)走過了四分之三的旅程，在這個收獲的季節(jié)，讓我們一起回顧AIoT市場在過去9個月的發(fā)展歷程，探尋其現(xiàn)狀，展望其未來。
就在9月，工信部發(fā)布了《關于推進移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月底，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已然達到了25.47億，在移動網(wǎng)終端連接數(shù)中占據(jù)了59%的比重。更令人欣喜的是，這一數(shù)字仍在加速增長，展現(xiàn)出AIoT市場蓬勃發(fā)展的韌性與潛力。
工信部在通知中勾勒了一幅2027年的美好藍圖：移動物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)力爭突破36億，其中4G/5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)占比達到95%。RedCap技術的突破，將成為實現(xiàn)這一宏偉目標的關鍵一環(huán)。
作為全球最大的AIoT市場，中國的發(fā)展動向無疑對全球有著舉足輕重的影響和帶動作用。
市場研究機構IoT Analytics的預測數(shù)據(jù)更是印證了這一點：到2024年底，全球聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)量將增長13%，達到188億臺。
而在企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)采用者中，51%的企業(yè)計劃在2024年增加物聯(lián)網(wǎng)預算，其中22%的公司更是打算將預算比2023年提高10%以上。
基于2024年前三季度AIoT市場穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，我們可以對未來一段時間的發(fā)展趨勢做出如下判斷：
多元化的AIoT連接技術正以低功耗、高覆蓋、強融合的特點，加速滲透到各個領域，使得AIoT連接無處不在。
在AIoT的發(fā)展中，生成式AI和邊緣智能成為關注焦點，它們不僅提升了效率，更為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)注入了創(chuàng)新活力。
隨著物聯(lián)網(wǎng)設備的普及，IoT網(wǎng)絡攻擊激增400%，這一嚴峻形勢警示我們，加強物聯(lián)網(wǎng)安全刻不容緩。
低功耗、高覆蓋、強融合：多元化AIoT連接無處不在
全球物聯(lián)網(wǎng)連接正處于一個多元化、全場景、全覆蓋的快速發(fā)展階段。
Wi-Fi、藍牙和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)這三大關鍵技術已經(jīng)占據(jù)了全球物聯(lián)網(wǎng)連接的近80%的份額，它們在各自領域不斷創(chuàng)新，推動著物聯(lián)網(wǎng)連接能力的跨越式提升。
Wi-Fi技術一直以來都是物聯(lián)網(wǎng)連接的主力軍，占據(jù)了31%的市場份額。
2023年，搭載最新Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E技術的設備出貨量已經(jīng)達到了支持Wi-Fi設備總量的3/4，這些新技術較前代Wi-Fi 5實現(xiàn)了更快、更可靠的無線連接，極大地改善了用戶體驗和整體性能。
憑借這些優(yōu)勢，Wi-Fi技術正在智能家居、智能建筑和醫(yī)療保健等領域快速滲透。而隨著Wi-Fi 7的商用部署，預計到2024年底，其出貨量將占到基于Wi-Fi連接的物聯(lián)網(wǎng)設備的7%，未來可期。
藍牙技術，尤其是低功耗藍牙BLE，也在物聯(lián)網(wǎng)連接領域大放異彩，目前全球約25%的聯(lián)網(wǎng)設備依賴藍牙。
BLE技術的不斷發(fā)展，使得物聯(lián)網(wǎng)設備能夠在消耗有限電量的同時保持可靠的連接，成為電池供電的物聯(lián)網(wǎng)設備（如智能家居傳感器和資產(chǎn)跟蹤設備）的不二之選。
甚至在工業(yè)領域，基于IEEE 802.15.1藍牙技術標準的IO-Link無線技術也備受青睞，允許傳感器/執(zhí)行器與I/O主控之間進行無線通信，展現(xiàn)出廣闊的應用前景。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)（2G、3G、4G、5G、LTE-M和NB-IoT）目前占據(jù)了全球物聯(lián)網(wǎng)連接的近21%的市場份額。
2023年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)同比增長了24%，遠超全球物聯(lián)網(wǎng)連接的整體增速。這主要歸因于LTE-M、NB-IoT、LTE-Cat 1和LTE Cat 1 bis等新技術的廣泛應用。
值得一提的是，2023年全球5G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到了2560萬，占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)的千分之七。
展望未來，預計2024年至2030年，5G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將以59%的復合年增長率高速發(fā)展，到2030年將超過8億。作為對比，同期整體蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接市場的復合年增長率預計為15%。
2024年，5G RedCap技術的應用成為一個標志性里程碑。
與對延遲要求嚴格的時間關鍵型應用不同，支持RedCap的物聯(lián)網(wǎng)設備優(yōu)先考慮經(jīng)濟性和降低復雜度。
RedCap技術提供了高達150 Mbps的下載速度、50 Mbps的上傳速度和低于100毫秒的延遲，正在推動消費者、企業(yè)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設備的快速增長，為標準5G提供了一種經(jīng)濟高效的替代方案。
5G專網(wǎng)的發(fā)展也值得關注。
2023年，全球約有128萬個5G專網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)連接，占5G物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)的5%。預計到2030年，5G專網(wǎng)連接的復合年增長率將達到65.4%，占全球5G物聯(lián)網(wǎng)連接總量的13%。
中國和歐洲將成為5G專網(wǎng)的主要增長區(qū)域，重點用例包括資產(chǎn)遠程控制、設施或園區(qū)連接和覆蓋、使用AGV和AMR實現(xiàn)物流自動化、基于攝像頭的設施監(jiān)控，以及使用AR眼鏡進行設施或資產(chǎn)檢查等。
除了Wi-Fi、藍牙和5G，無源物聯(lián)、衛(wèi)星物聯(lián)等創(chuàng)新技術也方興未艾。
這些連接技術的蓬勃發(fā)展，將促成一個更加多樣化、全場景、全覆蓋的移動物聯(lián)網(wǎng)技術體系，能夠滿足各類物聯(lián)網(wǎng)應用對功耗和距離的特定需求。
從效率到創(chuàng)新，生成式AI和邊緣智能成為關注焦點
人工智能正以前所未有的速度重塑制造業(yè)，尤其是生成式人工智能GenAI和邊緣人工智能的興起，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶來了新的變革契機。
在這場智能化浪潮中，西門子工業(yè)副駕系統(tǒng)的推出可以視為里程碑式的事件，知名企業(yè)的這一動作標志著新一代人工智能正式進入制造領域。
與此同時，邊緣智能已然成為2024年的關鍵主題，它在提高物聯(lián)網(wǎng)應用的準確性和效率方面發(fā)揮著不可或缺的作用。英偉達和AMD等芯片企業(yè)更是扮演著推動各領域采用和實施邊緣智能技術的關鍵角色。
隨著人工智能、邊緣計算和先進機器人技術的融合發(fā)展，制造業(yè)正在經(jīng)歷一場堪比最初工業(yè)革命的生產(chǎn)力變革。
谷歌云的調(diào)研報告《制造業(yè)和汽車行業(yè)的新一代人工智能投資回報率》為我們提供了一個獨特的視角，讓我們得以一窺人工智能在這兩大行業(yè)的應用現(xiàn)狀和價值回報。
這份基于364名制造業(yè)高管的全球調(diào)查顯示，60%的行業(yè)領導者已經(jīng)將人工智能用例投入生產(chǎn)，86%的企業(yè)更是報告了超過6%的收入增長。
這一結果無疑向尚未采用人工智能的公司發(fā)出了警示：再不行動，就可能會在產(chǎn)品質(zhì)量和客戶體驗方面落后于競爭對手。
盡管60%的企業(yè)已經(jīng)實施了人工智能，但這些實施在規(guī)模和復雜性上卻參差不齊，最有效的應用仍有待進一步探索。
令人欣喜的是，在那些已經(jīng)在生產(chǎn)中使用人工智能的企業(yè)中，接近87%的企業(yè)預計收入將大幅增加，這無疑為早期采用者帶來了潛在的競爭優(yōu)勢。
更令人振奮的是，43%的受訪者表示，員工生產(chǎn)力至少提高了一倍，這表明新一代人工智能不僅可以實現(xiàn)任務自動化，還可以從根本上改變工作方式，帶來顯著的產(chǎn)出提升。
不過，調(diào)研也揭示了一個值得關注的問題：僅有1/4的企業(yè)擁有高管層對人工智能采用的全面支持。
強有力的高管支持對于新一代人工智能的成功應用至關重要，但大多數(shù)制造企業(yè)在這方面還有很大的提升空間。
通過與CEO和CFO建立更緊密的合作，并在部門間實現(xiàn)良好的協(xié)調(diào)與協(xié)作，將有利于進一步探索前景廣闊的人工智能應用。
鑒于61%的受訪者計劃將至少一半的未來AI預算投入到生成式人工智能Gen AI領域，我們可以清晰地看到，這一技術勢必將長期存在并發(fā)揮重要作用。
站在時代的十字路口，制造業(yè)正面臨著一個重大抉擇：是敢于擁抱人工智能，搶占先機，還是坐失良機，落于人后？答案已經(jīng)越來越清晰。
IoT網(wǎng)絡攻擊激增400%，物聯(lián)網(wǎng)安全刻不容緩
隨著物聯(lián)網(wǎng)設備的普及，網(wǎng)絡安全問題日益凸顯。
根據(jù)2023年Threat Labz的報告，2022年針對物聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡攻擊激增了400%，其中制造業(yè)成為受害最嚴重的行業(yè)，占報告攻擊總數(shù)的54.4%。
面對日益嚴峻的安全形勢，各國政府紛紛出臺相關標準和規(guī)定。英國成為全球首個強制執(zhí)行物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全標準的國家，而歐盟也要求在其境內(nèi)銷售的產(chǎn)品必須滿足最低安全標準。
IoT Analytics在2023年底的一項調(diào)研顯示，全球約66%的物聯(lián)網(wǎng)模塊缺乏專用硬件安全功能，29%的模塊甚至完全沒有任何安全措施。
考慮到大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)設備的使用壽命在8-12年，汽車5G模塊應用的使用壽命更是高達10-15年，這一現(xiàn)狀無疑給網(wǎng)絡安全埋下了巨大隱患。
在AIoT領域，軟件和網(wǎng)絡安全解決方案往往比專用硬件安全功能更受重視。這是因為前者更直觀，更容易實施，而后者在實現(xiàn)過程中可能面臨更高的復雜性和成本。
然而，最近的研究表明，僅依賴軟件和網(wǎng)絡安全并非萬無一失。
例如，ARM的TrustZone技術雖然能為進程運行提供一個安全環(huán)境，但研究人員在2023年亞洲黑帽大會上展示了針對TrustZone的旁道攻擊。盡管ARM聲稱這種攻擊并非Cortex-M架構或TrustZone所獨有，但這一事件警示我們，增添專用硬件安全措施勢在必行，它能夠全面增強模塊的安全性。
基于硬件的信任根（Hardware Root of Trust）是專用硬件安全的核心所在。通過它，制造商和消費者可以驗證模塊的真實性，有效應對克隆和偽造問題，并確保設備密鑰的安全。在此基礎上，他們還可以進一步集成其他安全組件，構建起一道堅實的安全防線。
那么，硬件安全措施應該在哪個層面實施呢？
在制造過程中于設備層面部署安全機制固然重要，但這只能提供部分解決方案。
為了更全面地應對風險，尤其是供應商工廠內(nèi)設備身份被盜和克隆的隱患，我們還需要在MCU微控制器級別嵌入硬件安全功能。
這不僅能從源頭上遏制克隆和偽造問題，還能促進安全身份驗證協(xié)議的建立和唯一設備身份的創(chuàng)建。
安全MCU可以無縫集成多種基本安全功能，如強大的身份驗證、加密和安全啟動能力。這些功能相輔相成，共同營造出一個強化的安全環(huán)境，確保AIoT應用以更高的安全性和可信度運行，使設備間的通信更加可靠無虞。
唯有在模塊芯片的底層植入“防護基因”，我們才能真正為物聯(lián)網(wǎng)的安全保駕護航，讓智能設備免于被黑客操控，淪為網(wǎng)絡犯罪的幫兇。
寫在最后
縱觀2024年前三季度AIoT市場的發(fā)展，我們有理由對未來充滿期待。
多元化的AIoT連接技術正在加速滲透，為萬物互聯(lián)奠定了堅實基礎；生成式AI和邊緣智能的崛起，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)注入了創(chuàng)新活力；而物聯(lián)網(wǎng)安全的重要性也得到了前所未有的重視，推動了從設備到芯片的全方位防護。
站在新的歷史節(jié)點，AIoT正驅(qū)動數(shù)字革命進入新的境界。11月20日，我們將舉辦“2025中國AIoT產(chǎn)業(yè)年會暨萬物智聯(lián)2.0前瞻洞察大典”，更多精彩內(nèi)容即將呈現(xiàn)，期待你的參與，歡迎掃描下方二維碼報名。
