進入財報季，上市公司的第三季度財報陸續披露。受到大環境影響，不少企業的財報都稍顯“平淡”，但其中也不乏亮點。在2021年，越來越多的企業在財報中發布物聯網業務的增速，將其視為公司新的營收支柱。如高通在財報中提到其物聯網部門2021年第四季度收入同比增長66%，Silicon Labs的業務營收接近60%的份額來源于物聯網，恩智浦的工業和物聯網終端市場營收年增18%，PTC也在報告中提到其增長的動力主要來自于物聯網業務，同比增長50%。
物聯網相關企業發布的財報也可圈可點，在全球化IoT開發平臺涂鴉智能（NYSE: TUYA）本季度公布的財報中，有兩個數據維度值得關注：一是公司整體毛利率同比增加8.2個百分點至42.6%，創下單季新高，并已連續五個季度實現增長；二是SaaS及其他業務收入同比前三季度約302%，勢頭迅猛。這意味著涂鴉更高價值的產品獲得了市場“買單”，以平臺+軟件為主的云服務龍頭的優勢逐漸凸顯。
涂鴉智能2021年第三季度財報數據
事實上，“物聯網何時能真正爆發”曾一度被不停地提出和探討。在2017年，思科發布的一份報告更是指出，60%的物聯網項目均以失敗告終。但現在，從各個公司的財報數據可以看到，情況發生了反轉，企業開始從物聯網項目中得到真正的投資回報，摘到“成功之果”。而在宏觀層面，物聯網更是成為了新一輪科技周期的關鍵詞之一。不久前，工信部、網信辦等8部門聯合印發的《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021—2023年）》（下稱《行動計劃》）提出四大行動12項重點任務，并明確到2023年年底，在國內主要城市初步建成物聯網新型基礎設施，為物聯網描繪出了清晰的藍圖。
物聯網的東風來了
《行動計劃》從物聯網技術創新、產業生態建設、重點領域應用推廣和安全管理等方面給出了清晰明確的指導。比如，通過加強政策引導，協同進行技術創新，突破關鍵核心技術，補齊高端傳感器、物聯網芯片等產業短板；在社會治理、行業應用、民生消費三大領域重點推進12個行業的物聯網規模化部署等。尤其值得關注的是，在《行動計劃》中“物聯網融合應用發展行動”單獨作為一節來講述，足見主管機構對于物聯網與千行百業融合的高度關注。
事實上，經過多年的持續滲透，物聯網技術已經逐漸應用到智慧工業、智慧農業、智慧酒旅、智慧養老、智慧零售、智慧能源、智慧交通出行等眾多領域。比如作為浙江省未來社區試點項目的杭州的采荷街道就是智慧社區打造的典型案例。杭州采荷街道有36個上世紀八九十年代建造的老舊小區，臟亂差曾一度讓社區居民皺眉，借助物聯網技術，這些建成近四十年的老舊小區實現舊貌換新顏，不僅獨居老人有了完善的關愛和安全管理體系，社區居民也過上了App呼叫電梯、門禁安全通行、車輛快速出入的智慧化生活。
物聯網讓生活變得更加便利，也讓工廠搖身一變成了“智慧工廠”。有45年歷史的電工配件制造廠鴻世電器曾一直聚焦于傳統電工市場，隨著智能化浪潮來臨，鴻世電器開始借助物聯網技術謀新求變。如今在鴻世電器的生產車間，自動化設備取代了人工監測，將監測效率提升了3倍以上，通過涂鴉云智造PMS系統，鴻世電器生產異常數量下降超過50%，基本杜絕了標簽打錯，物料混亂的情況。
物聯網應用深入生活的方方面面時，物聯網行業需求和產業格局也在悄然發生改變。一方面，經過漫長的優勝劣汰以及投資加大，行業開始出現了集中化，先行者與后來者之間的差距正在不斷擴大，生態優勢開始顯現。另一方面，隨著物聯網進入應用落地階段，企業對于快速交付、簡單易用的物聯網方案需求也變得越來越大，這讓涂鴉智能等中立且開放的平臺型公司受到了歡迎。因為這些企業通過提供快速開發、部署、管理應用的能力，從而讓物聯網開發者無需考慮底層基礎設施擴展、協議對接、第三方系統對接等問題。
這反映到了財報上，涂鴉智能2021年第三季度財報顯示，憑借豐富的Connected by Tuya（CBT）設備生態與強網絡效應，三季度涂鴉智能賦能支持的設備SKUs從第二季度末的41萬個增長超50萬個。另一方面，平臺注冊開發者數量也在持續增長，截至三季度涂鴉智能已有超44萬名開發者。
為“雙碳”目標釋放技術原力
物聯網在更多行業實現落地部署和深度應用，也讓其在推動“雙碳”目標實現方面的價值開始顯現。市場咨詢公司Forrester發布的2022年關于物聯網、邊緣計算和網絡技術的預測顯示，邊緣和物聯網將被更多用于減少排放。越來越多的企業開始重視減輕碳排放，而邊緣計算和聯網設備的應用可以有效起到監測環境、資產管理和供應鏈效率提升的效果，讓生產過程更具可持續性。
事實上，在推動“雙碳”目標達成過程中，小至個人家庭，大至樓宇、工業、園區等場景，物聯網技術早已是實現碳監測和碳核查的重要手段。涂鴉智能北美總部總經理Fritz Werder在接受CNBC采訪時就曾提出，基于物聯網技術的智能家居，可以將不同的設備整合在一起，并圍繞能耗和使用行為進行分析，從而更好地實現節能降耗。
涂鴉智能北美總部總經理Fritz Werder
涂鴉智能也早已推出智慧能源解決方案，以物聯網技術為支撐，基于豐富的硬件生態、開發者生態及綜合能源管控能力，為家庭、樓宇、工業、園區等場景，提供表具、傳感器、控制器等硬件設備、綜合能源監控及運維管理工具，實現電源、電網、負荷、儲能的閉環管理，從而提升能源生產和利用效率，降低能源成本。
此外，還有不少企業推出行業垂直物聯網解決方案，推動“雙碳”目標達成。如海康威視發布了“固體廢物全生命周期智慧監管平臺”，借助物聯網等技術，幫助生態環境部門從固廢產生、收集、貯存、轉運、處置等各個環節進行智慧管理，降低能耗。聯想集團則宣布將堅定執行智能物聯網、智能基礎架構和行業智能的“3S”戰略，推動行業智慧化升級，實現降本增效。
“雙碳”目標推動了以可持續發展為核心的ESG理念的爆發。ESG被看作是一家公司的無形資產，它將提升企業的商業和社會道德形象，從而使其實現長期價值增長。目前，全球主要ESG評級機構在對企業進行評級時，都會考慮企業碳排放或公司治理風險如何影響其商業模式，現金流等長期價值。這意味著，一旦被納入ESG指數，上市公司的可持續發展能力和長期價值就獲得了全球資本市場的認可。
ESG也受到了上市公司的廣泛關注，近年來，在財報中公開披露ESG信息的企業正在快速增加。作為實現“雙碳”目標的重要抓手，物聯網相關企業更是率先“摘到了果子”。涂鴉智能、海爾智家、長飛光纖、聯想控股等在今年9月被納入富時全球股票指數系列-中國指數，包括富時大盤股指數、富時環球市場指數（大中型）、富時全市場指數（大中小型）、富時完整全市場指數和新興市場ESG低碳精選指數。這表明，堅持長期價值和可持續發展的企業正在被資本市場所看重。
物聯網被視為繼移動互聯網之后的科技革命，疫情更是進一步催化了物聯網的爆發。從物聯網技術的持續創新，到在各行各業的落地應用，再到ESG理念的洶涌，我們能夠意識到，屬于物聯網的時代確實來臨了，如何抓住時代機遇，搭上物聯網這一趟“高速列車”，是企業和投資者當下的第一要務。
